אחרי זינוק של 560% השנה: ראקספייס מקבלת חיזוק מ-AMD
החברה תהפוך לפלטפורמת ענן AI המבוססת על שבבי AMD, עם תוכנית לפריסת 30 מגה-וואט של קיבולת מחשוב עד 2028; המשקיעים מהמרים שהמהפך האסטרטגי יצליח להתחרות בענקיות הענן
חברת מחשוב הענן ראקספייס טכנולוגיות Rackspace Technology 15.47% מזנקת לאחר שהשלימה הסכם אסטרטגי עם AMD Advanced Micro Devices -4.95% , שבמסגרתו תהפוך יצרנית השבבים לספקית החומרה המרכזית של פלטפורמת הענן מבוססת הבינה המלאכותית של החברה. המשקיעים הגיבו בחיוב להסכם, שנתפס כהבעת אמון ביכולת של ראקספייס טכנולוגיות לבסס לעצמה מקום בשוק תשתיות ה-AI.
מניית ראקספייס טכנולוגיות עלתה ביותר מ-10% במהלך המסחר, לאחר שבשלב מוקדם יותר אף זינקה בכ-30%. העלייה מצטרפת לראלי ממושך שהוביל את המניה לעלייה של יותר מ-500% מתחילת השנה, אם כי היא עדיין נסחרת ברמות נמוכות משמעותית ביחס לשיאים שאליהם הגיעה לאחר הנפקתה.
מענה לביקוש הגובר לכוח מחשוב
ההסכם הנוכחי מעגן מזכר הבנות שעליו הודיעו שתי החברות כבר בחודש מאי. במסגרת שיתוף הפעולה, AMD תספק את תשתיות המחשוב שעליהן תתבסס פעילות הענן של ראקספייס טכנולוגיות בתחום הבינה המלאכותית. לפי התוכנית, שתי החברות יחלו לפרוס כ-30 מגה-וואט של קיבולת מחשוב כבר בהמשך השנה, כאשר הפריסה המלאה צפויה להסתיים עד שנת 2028. מדובר בפרויקט רב-שנתי שנועד לתת מענה לביקוש הגובר לכוח מחשוב עבור יישומי AI.
בלב ההסכם נמצאים מעבדי ה-Instinct של AMD, המעבדים הגרפיים המיועדים לעומסי עבודה כבדים של בינה מלאכותית, לצד מעבדי EPYC שישמשו למשימות עיבוד כלליות במרכזי הנתונים.
המהלך מגיע בתקופה שבה AMD מנסה להרחיב את נוכחותה בשוק תשתיות ה-AI ולהגדיל את חלקה מול אנבידיה. רק יום קודם לכן הודיעה החברה על רכישת MEXT, חברה המתמחה באופטימיזציה של זיכרון, במטרה להתמודד עם העלייה במחירי רכיבי הזיכרון במרכזי נתונים.
למרות החדשות החיוביות עבור ראקספייס טכנולוגיות, מניית AMD דווקא ירדה במהלך המסחר. המשקיעים התמקדו ככל הנראה במימוש רווחים לאחר העליות החדות שנרשמו במניה בחודשים האחרונים.
האסטרטגיה החדשה מתחילה להשפיע
עבור ראקספייס טכנולוגיות, ההסכם מסמן שלב נוסף בשינוי האסטרטגי שעוברת החברה. בשנים האחרונות פעלה בעיקר כספקית שירותי ענן וניהול מערכות מחשוב עבור ארגונים, אך כעת היא מנסה למצב את עצמה כספקית תשתיות AI מקיפות. המעבר הזה נובע משינוי רחב יותר בשוק. ארגונים רבים מעוניינים להפעיל יישומי בינה מלאכותית מבלי לנהל בעצמם את המורכבות הכרוכה בתפעול אלפי מעבדים גרפיים, אבטחת מידע, ניטור ביצועים ותחזוקת תשתיות.
בראקספייס טכנולוגיות מעריכים כי לקוחות מחפשים כיום פתרונות שבהם ספק הענן לוקח על עצמו חלק גדול יותר מהאחריות התפעולית, במקום מודל שבו הלקוח שוכר רק כוח מחשוב לפי שעות.
החברה כבר סיפקה לאחרונה סימנים ראשונים לכך שהאסטרטגיה החדשה מתחילה להשפיע על הפעילות. ברבעון האחרון דיווחה על הכנסות גבוהות מהצפוי, אם כי ההפסד למניה היה מעט גבוה יותר מתחזיות השוק.
- פוינטפייב מגייסת 60 מיליון דולר: הסטארט-אפ הישראלי רוצה לעצור את בזבוז הכסף על AI
- משדה הקרב למשרדי הממשלה: הטכנולוגיה של מפא"ת וצה"ל תטמיע בינה מלאכותית במגזר הציבורי
התגובה החיובית של המשקיעים משקפת גם את החשיבות של שותפות עם יצרנית שבבים גדולה כמו AMD. בשוק שבו הביקוש למעבדי AI עולה במהירות, גישה מובטחת לחומרה מתקדמת הפכה לגורם משמעותי עבור ספקיות ענן. עם זאת, הדרך של ראקספייס טכנולוגיות עדיין אינה פשוטה. החברה פועלת בשוק תחרותי במיוחד, שבו מתחרות ענק כמו אמזון, מיקרוסופט וגוגל ממשיכות להשקיע סכומי עתק בתשתיות AI ובמרכזי נתונים.
