הנפקה מוצלחת לגילת לווינים: גייסה 59.5 מיליון ד'

גילת השלימה את תהליך ה"פרייסינג" של הנפקתה בנאסד"ק. כפי שדווח בחודש שעבר, ואמש השלימה החברה הנפקה כוללת של 59.5 מיליון דולר.

בסה"כ הוצעו 7 מיליון מניות במחיר שנקבע ב"פרייסינג" ל-8.5 דולר למניה. היקפה הכולל של ההצעה במונחי נטו (בניכוי הוצאות ועמלות) מסתכם בכ-55.6 מיליון דולר. גילת עצמה הנפיקה בתהליך זה כ-4.66 מיליון מניות בתמורה כספית של כ-36.8 מיליון דולר.

קרן יורק, בעלת המניות הגדולה בגילת, מכרה בתהליך זה כ-2.33 מיליון מניות בתמורה כספית של כ-18.8 מיליון דולר. החתמים המובילים של ההנפקה הם קואן וסי.איי.בי.סי. חתמי המשנה הם ויליאם בלייר, אונטרברג ואופנהיימר. לחתמים ניתנה אופציה לרכישת 1.05 מיליון מניות נוספות במקרה של ביקושי יתר (300 אלף מניות מגילת ועוד 700 אלף מיורק).

במידה והחתמים אכן יממשו את האופציה שניתנה להם תגדל כמות הנפקה ב-8.9 מיליון דולר. כמו כן, במיגה והחתמים יממשו את האופציה, תוותר קרן יורק עם אחוז החזקה של 20.8% (או 8 מיליון מניות) בחברת גילת.