אנבידיה תחת לחץ: גוגל משיקה שבבי AI חדשים

גוגל Alphabet 1.37%  הציגה השבוע שני מעבדי בינה מלאכותית חדשים במסגרת כנס Google Cloud Next שנערך בלאס וגאס, במהלך שמחדד את כוונתה להעמיק את אחיזתה בשוק השבבים ל-AI. המעבדים החדשים, TPU 8t ו-TPU 8i, מיועדים לשימושים שונים ונועדו לחזק את התחרות מול שחקניות מבוססות כמו אנבידיה ו-AMD.

הצגת הדור השמיני של יחידות העיבוד הייעודיות של גוגל מגיעה על רקע שינוי בגישת החברה, שעוברת למודל של הפרדה בין שבבים לאימון מודלים לבין שבבים להרצתם. מדובר בגישה שמאפשרת התאמה מדויקת יותר של חומרה לצרכים שונים בתחום הבינה המלאכותית.

TPU 8t, לפי החברה, מיועד בעיקר לאימון מודלים גדולים, ומציע שיפור משמעותי בעוצמת העיבוד לעומת הדור הקודם. בגוגל טוענים כי השימוש בו עשוי לקצר את זמן הפיתוח של מודלים מתקדמים משבועות ארוכים ואף חודשים לפרקי זמן קצרים יותר. בנוסף, החברה מציינת כי השבב החדש מציג שיפור ביחס עלות-ביצועים, נתון מרכזי עבור חברות המפעילות מערכות AI בקנה מידה רחב ונדרשות לאזן בין ביצועים להוצאות תפעול.

לצדו, TPU 8i פותח עבור שלב ההרצה של מודלים - כלומר הפעלת מערכות AI בפועל. שבב זה מיועד במיוחד ליישומים כמו סוכנים אוטונומיים, תחום שנמצא בצמיחה מהירה ונחשב לשלב הבא בהתפתחות הבינה המלאכותית.

• חבילת תגמול עד 692 מיליון דולר: אלפאבית מעדכנת את תנאי השכר של סונדר פיצ'אי
• גוגל מכניסה קניות ישירות ל־AI ומחפשת מנוע הכנסות חדש
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מגמה רחבה

המהלך של גוגל משקף מגמה רחבה יותר בקרב חברות ענן גדולות, שמבקשות להפחית תלות בספקי שבבים חיצוניים ולפתח פתרונות פנימיים. לצד גוגל, גם אמזון ומיקרוסופט פועלות בכיוון דומה ומשקיעות בפיתוח מעבדים ייעודיים.

במקביל, גוגל אינה מסתפקת בשימוש פנימי בלבד, אלא פועלת להציע את השבבים שלה לשותפים חיצוניים. בין היתר, החברה מרחיבה את שיתוף הפעולה עם חברת אנתרופיק, שתעשה שימוש בתשתיות TPU בהיקפים גדולים. לפי הדיווחים, גוגל גם בוחנת מתן גישה למעבדים שלה לחברות נוספות, כולל OpenAI, מהלך שעשוי להעמיק את התחרות בשוק התשתיות ל-AI.

גם מטא נמנית עם החברות שבוחנות או כבר משתמשות בשבבים של גוגל, לאחר שחתמה על הסכם רב-שנתי בהיקף של מיליארדי דולרים לקבלת גישה ל-TPU.

הלקוחות הופכים למתחרים

התרחבות זו של גוגל לשוק השבבים מעלה שאלות לגבי מעמדה של אנבידיה, ששולטת כיום בשוק מעבדי ה-AI. לקוחות מרכזיים של אנבידיה, בהם חברות הענן הגדולות, הופכים בהדרגה גם למתחרים. נתוני החברה מצביעים על כך שמעל למחצית מהכנסות תחום הדאטה סנטרים שלה מגיעות מחברות אלה, מה שמחדד את הסיכון הפוטנציאלי לשינוי במבנה השוק.

• SpaceX חתמה על הסכם עם Cursor - עם אופציה לרכישה לפי שווי של 60 מיליארד דולר
• מיקרון קופצת ב-7%, Arm מזנקת ב-10%; הנאסד״ק מטפס ב-1.3%
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• דיווח: איראן משקמת תוך שעות את מתקני השיגור שהופצצו

עם זאת, באנבידיה ממשיכים לטעון כי היתרון שלהם טמון בגמישות השימוש של המעבדים, שמותאמים למגוון רחב של עומסי עבודה ואינם מוגבלים לתרחיש אחד.

מעבר לשבבים עצמם, גוגל הציגה בכנס גם פלטפורמה ארגונית חדשה בשם Gemini Enterprise, שנועדה לאפשר לחברות לפתח ולהפעיל סוכני AI אוטונומיים. הפלטפורמה מתחרה ישירות בפתרונות דומים של אמזון ומיקרוסופט, ומכוונת להקל על ארגונים בתהליכי פיתוח, פריסה וניהול של מערכות מבוססות בינה מלאכותית.

לדברי החברה, השימוש בסוכנים אוטונומיים צפוי להתרחב בשנים הקרובות, כאשר מערכות אלה אינן מסתפקות במענה לשאלות אלא מבצעות פעולות בפועל, כגון רכישות או ניהול תהליכים עסקיים. כחלק מהמאמץ להרחיב את האימוץ, גוגל הכריזה גם על קרן בהיקף של 750 מיליון דולר, שתתמוך בשותפים עסקיים בפיתוח והטמעה של פתרונות מבוססי AI.

לצד זאת, החברה ממשיכה לבסס שיתופי פעולה עם חברות ייעוץ וטכנולוגיה, במטרה להרחיב את השימוש בפלטפורמות הענן והבינה המלאכותית שלה בקרב ארגונים גדולים.