קופות הגמל מסכמות שנה חיובית: הגרועות עלו מעל 6%

בית ההשקעות של מיטב מפרסם היום את נתוני קופות הגמל לשנת 2006 ולחודש דצמבר. בסיכום השנה, מנהלי הקופות יכולים לסמן לעצמם שנה חיובית נוספת שעברה על התעשיה. ב-2006 נעה התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת של קופות הגמל בין 7.0% ל-8.0%. עם זאת, טווח התשואות הינו רחב הרבה יותר וניכרת שונות גבוהה בין המנהלים השונים.

ע"פ הנתונים של 2006 נראה שהיה קשה "לפספס" בתשואות חיוביות, כשמרבית אפיקי ההשקעה רשמו בשנה החולפת תשואות חיוביות נאות. תרמו במיוחד העליות שנרשמו בשוק המניות המקומי.

בדירוג של 5 הקופות המובילות הובילה קופת הגמל של ילין לפידות עם תשואה של 18.12%, אחריה מדורגת אקסלנס תגמולים ופיצויים עם תשואה של 12.10%, ואחריהם ע"פ הסדר: מגדל פלטיניום - 11.26%, חרמון (פריזמה) 11.10%, ותגמולים ופיצויים כללי של תמיר פישמן עם 11.09%.

בדירוג "המחמיא" קצת פחות, של 5 הקופות הגרועות ל-2006 מובילה קופת הגמל הדר של מזרחי נתיבות עם 6.28%, יהבית של יהב אחריה עם תשואה של 6.45%, ואח"כ ע"פ הסדר חסכון יהב (של יהב) עם 6.53%, תגמולים של אפסילון עם 6.65%, וקציר של פועלים עם 6.97%.

בחודש דצמבר ניכרו הבדלים בממוצע בין הגופים הפרטיים לגופים הבנקאיים כאשר בעוד 3 קופות הגמל לתגמולים הבנקאיות הגדולות (גדיש, תמר ועצמה) רשמו בחודש דצמבר תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת אפסית, הקופות הפרטיות (5 הגופים הגדולים) הניבו תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שלילית של 0.3%.

הבולטים לטובה בדצמבר: תמיר פישמן, אלטשולר שחם ופועלים. הבולטים לרעה: אפסילון, הלמן אלדובי, ומיטב.