חברת לווייני הריגול שמזנקת ב־30% ביום המסחר הראשון שלה
חברת המודיעין הלווייני גייסה 416 מיליון דולר בהנפקה בניו יורק, על רקע הביקוש הגובר לטכנולוגיות ביטחוניות וצמיחה חדה בהכנסות ובצבר ההזמנות שלה
חברת טכנולוגיית הביטחון האמריקאית Hawkeye 360 (HAWK) זינקה ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט לאחר שהשלימה הנפקה ראשונית בהיקף של 416 מיליון דולר. מניית החברה קפצה בכ־30% עם פתיחת המסחר בניו יורק. החברה, שמספקת שירותי מודיעין אותות מבוססי לוויינים עבור סוכנויות ממשל וביטחון בארה"ב, תומחרה בהנפקה במחיר של 26 דולר למניה - בקצה העליון של טווח המחיר שתוכנן מראש. עם תחילת המסחר טיפסה המניה לרמה של 33.8 דולר, מה שהעניק לחברה שווי שוק של כ־3.1 מיליארד דולר.
Hawkeye 360 נוסדה בשנת 2015 ופועלת מהרנדון שבווירג'יניה. החברה מפעילה מערך של יותר מ־30 לוויינים שנועדו לאתר, לקלוט ולנתח אותות רדיו ממקורות שונים, בהם מכ"מים, משבשי תקשורת וטלפונים לווייניים. המידע שנאסף מעובד באמצעות אלגוריתמים שפיתחה החברה ומשמש גופי ביטחון ומודיעין, בעיקר בארה"ב. הפעילות מתמקדת בזיהוי תנועות, מעקב אחר שידורים וניתוח פעילות אלקטרונית בשטח.
הנפקת החברה מגיעה בתקופה של עלייה חדה בהתעניינות המשקיעים בחברות טכנולוגיה ביטחונית, על רקע הגידול בתקציבי הביטחון בעולם והמשך העימותים הגיאופוליטיים במספר אזורים. בחודשים האחרונים נרשמו הנפקות בולטות נוספות בתחום. חברת Arxis, שמייצרת רכיבים אלקטרוניים לתעשיות הביטחון והחלל, זינקה בכ־38% ביום המסחר הראשון שלה מוקדם יותר החודש. גם יצרנית הרחפנים הצבאיים Aevex רשמה עלייה חדה לאחר הנפקתה באפריל.
ההכנסות זינקו ליותר מ-117 מיליון דולר
מנכ"ל Hawkeye 360, ג'ון סראפיני, אמר כי התנודתיות הגיאופוליטית בעולם מגדילה את הביקוש לטכנולוגיות מודיעין ואיסוף מידע. לדבריו, החברה נהנית גם מחשיפה להתרחבות תקציבי הביטחון מחוץ לארה"ב, כולל באירופה. לפי הדוחות שהגישה לקראת ההנפקה, הכנסות החברה צמחו בשנת 2025 לכ־117.7 מיליון דולר, לעומת 67.6 מיליון דולר שנה קודם לכן.
- אמזון מסתערת על שוק הלוויינים: רוכשת את גלובלסטאר כדי להתחרות בספייס־אקס
- גילת טלקום עם הזמנה של 52 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל הצליחה החברה לעבור לרווח נקי, גם אם מצומצם. בשנה האחרונה רשמה רווח של כ־48 אלף דולר, לעומת הפסד של יותר מ־31 מיליון דולר בתקופה המקבילה. עוד עולה מהמסמכים כי צבר ההזמנות של החברה גדל משמעותית במהלך השנה האחרונה והגיע לכ־303 מיליון דולר, לעומת 44 מיליון דולר בלבד שנה קודם לכן.
הכספים שגויסו בהנפקה ישמשו בין היתר להחזר חובות ולמימון תשלומים הקשורים לרכישת חברת Innovative Signal Analysis, שפועלת בתחום עיבוד האותות ונרכשה בדצמבר האחרון.
לפני ההנפקה הוערכה Hawkeye 360 בכמעט 2 מיליארד דולר במסגרת סבב גיוס פרטי בהובלת קרן NightDragon. בעקבות ההנפקה צפוי חלקם של חלק מהמשקיעים הקיימים להצטמצם. את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות גולדמן זאקס ומורגן סטנלי. מניית החברה נסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול HAWK.
- ראיין כהן רוצה לקנות את eBay - ובינתיים מוכר גרביים
- אלמנתו של בעלי אונליפאנס קיבלה את השליטה באימפריה שבנה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- ההימור של האב: 245 אלף דולר שהפכו להשקעה הגדולה בהיסטוריה
