״היום של אנבידיה״ - נפתח כשהמשקיעים הולכים על קצות האצבעות. הכל תלוי בדבר אחד - האם ענקית השבבים, החברה ששוקלת כ-12% ממדד הדגל ה״אס אנד פי 500״ מרכזת את הכי הרבה פוקוס בעונת הדוחות האחרונה - תעמוד בציפיות של השוק. מה הציפיות? הנה מה כל המספרים - לקראת דוחות אנבידיה - אלו הנתונים שיזיזו את המניה.

 אלו כבר כמה עונות שאנבידיה מעניינת אבל הפעם זה אפילו יותר מתמיד. הפעם זה מגיע אחרי ההורדות ידיים של טראמפ מול סין לגבי ייצוא טכנולוגיות השבבים, הפעם זה מגיע אחרי ראלי רצוף מאז אפריל שתודלק על ידי באזז ה-AI, באזז שאנבידיה היא במידה רבה האשמה לגביו - ולכן העונה את הדוחות של אנבידיה המשקיעים יקראו עם זכוכית מגדלת.

הם יחפשו כל סימן לשבירה, לספקנות לגבי העתיד. הם ישוו את הביצועים לתחזיות השנתיות וינסו למצוא רמזים האם ״מהפיכת ה-AI" כאן כדי להישאר, או שהביקושים יכולים להיחלש. אתמול דווקא המתחרה הקטנה של אנבידיה זינקה - 24 שעות לפני התוצאות: המתחרה הקטנה של אנבידיה - מזנקת AMD חתמה שת״פ עם IBM לגבי מחשוב רוונטי וקפצה במסחר, יש את אלו שראו את זה כ״פרומו״ לתוצאות של ה״אימא״, ויש שהסתכלו על זה כנסיון של AMD לצאת מהצל של הענקית ולנסות לקחת נתח יותר גדול בשוק - סוג של דוד מול גוליית, אם תרצו.

בינתיים, החוזים העתידיים על מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו־S&P 500 נסחרים כמעט ללא שינוי. גם אתמול המדדים ננעלו ביציבות יחסית, למרות סערה פוליטית שהתחוללה בעקבות פיטורי נגידת הפד ליסה קוק בידי הנשיא לשעבר טראמפ - מהלך חסר תקדים אבל כזה שלא הוציא את וול סטריט משלוותו.

• אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
• המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מדובר גם בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, שבאופן מסורתי נחשב לתקופה תנודתית בשוקי ההון. עם זאת, נכון לעכשיו, שלושת המדדים המרכזיים מציגים תשואה חיובית לחודש: מדד S&P 500 עלה ב-2%, דאו ג'ונס התחזק ב-2.9% ונאסד"ק הוסיף גם הוא 2%. התחזקות זו מיוחסת בין היתר לאופטימיות בשוק סביב אפשרות להורדת ריבית בהמשך השנה.

אנבידיה (NVIDIA Corp. -0.53%  ) - מניית אנבידיה עולה ב-0.7% במסחר המוקדם, לקראת פרסום דוחות הרבעון השני לאחר סיום המסחר. ענקית השבבים צפויה לדווח על רווח מתואם של 1.01 דולר למניה והכנסות של 46 מיליארד דולר. המשקיעים יעקבו מקרוב אחר עדכונים בתחום שרתי ה-AI, ובעיקר כיצד התמודדה עם מגבלות הייצור והמתחים מול סין, שפוגעים בייצוא השבבים המתקדמים. מניית החברה עלתה כ-35% מתחילת השנה, על רקע הביקושים הגבוהים מתעשיית הבינה המלאכותית - הציפיות לרווח של 1.01 דולר למניה על הכנסות של 46.1 מיליארד דולר, מכפילים של 38 ו־28 לשנים הקרובות, תלות של 40% מההכנסות בארבע ענקיות וחשיפה לשוק הסיני – כל אלה מציבים את אנבידיה במבחן שישפיע על וול סטריט כולה - לקראת דוחות אנבידיה - אלו הנתונים שיזיזו את המניה.

המניות הבולטות (האחרות)

מונגו-די־בי (MongoDB 3.25%  ) מניית מונגו-די-בי מזנקת ב-30% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים ברווח ובהכנסות לרבעון השני, והעלתה את התחזית לשנה הפיסקלית. ההכנסות ממנויים צמחו ב-23% והגיעו ל-572.4 מיליון דולר, עם תוספת שיא של מעל 5,000 לקוחות במחצית הראשונה. התחזית המעודכנת לרווח עומדת על 3.64–3.73 דולר למניה, לעומת טווח קודם של 2.94–3.12 דולר. מניית Snowflake, המתחרה הישירה, מגיבה גם היא בעלייה של 4.5%.

• כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
• המחיר של טסלה יורד באירופה - האם זה יגיע לישראל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי...

קרקר בארל (Cracker Barrel Old Country Store -1.94%   ) המסעדה בסגנון הכפרי הוותיק מזנקת ב-7.1%, אחרי שהודיעה שתחזיר את הלוגו הישן שלה, בעקבות לחץ מצד נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ. טראמפ קרא לחברה להודות בטעות ולשוב לעיצוב המיתולוגי, ובתוך שעות ההנהלה נכנעה ללחץ. קרקר בארל היא רשת אמריקאית מוכרת הפונה לקהל שמרן ונוסטלגי, מה שהפך את המהלך לטעון פוליטית.

אוקטה (Okta -0.01%  ) מניית אוקטה מוסיפה 5.6% לאחר שעקפה את התחזיות ברווח ובהכנסות לרבעון השני, ועדכנה כלפי מעלה את תחזית השנה כולה. החברה, הפועלת בתחום אבטחת זהות בענן, דיווחה על גידול של 18% בצבר ההכנסות למנויים, שהגיע ל-4.15 מיליארד דולר. התחזית לרווח מתואם עודכנה ל-3.33–3.38 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 3.23–3.28 דולר.

אנסינו (nCino -3.94%  ) חברת הפינטק אנסינו רושם זינוק של 11% במסחר לאחר שדיווח על רווח של 22 סנט למניה והכנסות של 148.8 מיליון דולר – שניהם מעל לציפיות. החברה מספקת פתרונות תוכנה לבנקים ומוסדות פיננסיים, ועדכנה גם את התחזית לשנת הכספים מעלה. מדובר בחיזוק לתחום הפינטק שידע תקופה תנודתית בשנה האחרונה

בוקס (Box -0.6%  ) חברת האחסון בענן בוקס מטפסת ב-2.7% לאחר תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי: הכנסות של 264.9 מיליון דולר עם עלייה של 3% בבילינג. מנכ"ל החברה, אהרון לוי, ציין התקדמות במכירות חבילת ה-Enterprise Advanced הכוללת אוטומציה חכמה, ניהול תוכן מאובטח ויכולות בינה מלאכותית. התחזית השנתית לעדכון – צמיחה של 8% בהכנסות ל-1.17–1.18 מיליארד דולר.

קוהל’ס (Kohl's Corp 2.08%  ) רשת האופנה קוהל’ס עלתה 1.2% במסחר המוקדם, לאחר ירידה של 6.5% יום קודם לכן בעקבות דיווח של בלומברג על כך שהיא מבקשת מספקים דחייה בתשלומים. המניה עומדת במוקד לקראת פרסום דוחותיה בהמשך היום, כאשר סימני שאלה סביב תזרים המזומנים עלולים להכביד.

פי־וי־אייץ’ (PVH 1.72%  ) חברת האופנה פי־וי־אייץ’, הבעלים של המותגים Calvin Klein ו-Tommy Hilfiger, מדווחת על תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי – והמניה מגיבה בעלייה של 7.8%. החברה ציינה כי העלויות כתוצאה ממכסים צפויות לקזז כ-1.15 דולר למניה ברווח המתואם השנתי, לעומת הערכה קודמת ל-1.05 דולר בלבד. המניה זוכה לתמיכה גם בזכות שיפור ברווחיות הגולמית.

לא רק אנבידיה - החברות הנוספות שמדווחות היום

בנוסף לאנבידיה (Nvidia – NVDA) וקוהל’ס (Kohl’s – KSS), צפויים להתפרסם היום, יום רביעי, תוצאות כספיות של מספר חברות בולטות: קראודסטרייק (CrowdStrike Holdings – CRWD), סנואופלייק (Snowflake – SNOW), ויוה סיסטמס (Veeva Systems – VEEV), טריפ.קום (Trip.com Group – TCOM), אג’ילנט טכנולוג’יז (Agilent Technologies – A), HP אינק (HP Inc. – HPQ), וויליאמס-סונומה (Williams-Sonoma – WSM), נטאפ (NetApp – NTAP), פיור סטורג’ (Pure Storage – PSTG), ניוטניקס (Nutanix – NTNX), ג’יי.אם. סמאקר (J.M. Smucker – SJM), אברקרומבי אנד פיץ’ (Abercrombie & Fitch – ANF), אורבן אאוטפיטרס (Urban Outfitters – URBN), ופוט לוקר (Foot Locker – FL).