עזריאלי תגייס 500 מ' ש' באג"ח ותבצע רה ארגון
קבוצת עזריאלי מאשרת את הפרסומים הבוקר. החברה הודיעה, כי בכוונתה לגייס בישראל 500 מיליון שקל באגרות חוב. את הגיוס תבצע חברת "קנית השלום השקעות". לצורך הגיוס דרגה חברת מידרוג את קנית השלום השקעות בדירוג Aa2. הגיוס נועד לגוון את מקורות המימון ולהגדיל את ההון הזמין של הקבוצה לביצוע השקעות חדשות ולהרחבת פרויקטים קיימים.
במסגרת הרה אירגון בקבוצה תהפוך קנית השלום לזרוע המרכזית של הקבוצה ותרכז תחתיה את מרבית פעילויות הקבוצה והשקעותיה העתידיות. על פי נתוני פרופורמה נכון ל-31 בדצמבר 2004 שווי הנכסים הכולל של קנית השלום הוא 3.4 מיליארד שקל, הכנסות של 290 מיליון שקל ו-EBITDA של 248 מליון שקל.
קבוצת עזריאלי מרכזת בימים אלה פרויקטים גדולים בהשקעה כוללת של כ-160 מיליון דולר ובהם: מרכז העיר מודיעין, המגדל המרובע והרחבת הרצליה ביזנס פארק. יש לציין, כי המרכז העירוני בעיר מודיעין נחשב לאחד הפרויקטים הגדולים בישראל כיום בתחום הנדל"ן עם היקף השקעה של 100 מיליון דולר על שטח כולל של 130,000 מ"ר.
מנחם עינן, נשיא קבוצת עזריאלי, אמר היום כי המהלך הוא צעד ראשון לקראת הנפקה ציבורית, והינו חלק מרה ארגון שעורכת הקבוצה בימים אלו לקראת הנפקתה. עינן הוסיף, כי "לאחר 20 שנות פעילות במשק הישראלי אנו מגיעים למשקיעים הישראלים עם קבוצה בעלת איתנות פיננסית מרשימה, נכסים מוצלחים והנהלה אחראית ויציבה". הוא ציין כי, "שוק ההון הישראלי חשוב לנו והחלטנו כי זהו העיתוי הנכון מבחינתנו לפנות למשקיעים בישראל ולשתף אותם בעסקינו".
סגן נשיא ומנהל הכספים בקבוצת עזריאלי, תמיר פוליקר אמר היום, כי "הדירוג הגבוה בו דורגה קנית השלום בהחלט מעיד על איכות הנכסים ומציב את הקבוצה בשורה אחת עם החברות המובילות במשק". פוליקר הוסיף, כי השיקולים העיקריים של מידרוג הם: משך הפעילות הארוך (למעלה מ-20 שנים) בתחום הנדל"ן המניב המסחרי, איכות גבוהה של נכסי הקבוצה, פיזור שוכרים גבוה, יחסי כיסוי חוב טובים מאוד, ופעילות חזקה ויציבה במשך שנות המיתון והמשבר בנדל"ן.
קבוצת עזריאלי, פעילה בישראל, קנדה וארה"ב בעיקר בתחומי ייזום, בניה וניהול נדל"ן מניב. הקבוצה נחשבת לחברת הנדל"ן המניב הגדולה בישראל, עם שטח נכסים כולל בישראל של כ-1 מיליון מ"ר. לקבוצה מחזור שנתי של 700 מליון שקל. בבעלות הקבוצה שבעה מהקניונים המובילים בישראל: עזריאלי, אילון, חולון, ירושלים, הנגב, מרגלית השרון והרצליה אאוטלט. בנוסף היא מחזיקה מגדלי משרדים בתל אביב, הרצליה, חולון, באר שבע וירושלים וכן נכסי נדלן מניב ברחבי הארץ וביוסטון טקסס.
נכסיה של קנית השלום כוללים את מרכז עזריאלי, פרויקט מרכז העיר במודיעין, הרצליה ביזנס פארק, בניין לאומי ושות' בתל אביב. בנוסף היא מחזיקה ב 50% מקריית המדע והטכנולוגיה בפתח תקווה, בנין ח.מר בחולון, קניון מרגלית השרון, מרכזים 2000 בחולון, מבני משרדים בירושלים, וכן בקניון חולון (40%) ובמגדל משרדים בטקסס (33%).
הנכס המרכזי בקנית השלום הוא מרכז עזריאלי הכולל 350 אלף מ"ר של שטחי מסחר, מגדלי משרדים ושטחים ציבוריים. בין השוכרים המרכזיים במגדלי עזריאלי, שהפך למרכז העסקים המוביל בישראל: פירמת ראיית החשבון דלויט טוש, קבוצת אי.די.בי, קבוצת בזק, יגאל ארנון, משרד עורכי דין גרוס, חודק, הלוי ושות, מריל לינץ', שגרירויות ועוד. בשנת 2004 הסתכמו הכנסות מרכז עזריאלי בכ-200 מיליון שקל.
