אגוד יפיץ קופות פנסיה וקרנות השתלמות של מיטב

בנק אגוד חתם היום על הסכם להפצת מוצרי גמל, קרנות השתלמות ופנסיה של בית ההשקעות מיטב. בנק אגוד הוא הבנק הראשון והיחיד, עד כה, שמעניק יעוץ פנסיוני. הייעוץ ניתן בשלב זה לעצמאים, ובחודשים הקרובים צפוי להתרחב גם לציבור השכירים.

בטקס החתימה השתתפו חיים פרייליכמן, מנכ"ל בנק אגוד, עידית לוסקי, סמנכ"ל בכיר, שלומית יהב, מנהלת תחום הפנסיה בבנק, צבי סטפק מנכ"ל מיטב, אבנר סטפק סמנכ"ל מיטב ומנהלי הקופות והקרנות של החברה.

לדברי לוסקי, מאז החל הבנק, ביולי 2006, במתן ייעוץ פנסיוני לעצמאים בוצעו אלפי שיחות ייעוץ, ואלפי לקוחות, כולל לקוחות בנקים אחרים, חתמו על הסכמי הצטרפות לגופים פנסיוניים באמצעות מערך הייעוץ הפנסיוני של בנק אגוד.

בית ההשקעות מיטב, שנוסד לפני 28 שנה, הינו אחד הגופים העצמאיים הוותיקים והמנוסים בתחום ניהול ההשקעות בכלל וקופות גמל בפרט. מיטב מנהלת קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות פיצויים במגוון מסלולי השקעה בסך כולל של כ-2.6 מיליארד שקל.

הסכם זה מצטרף להסכמי ההפצה נוספים עליהם חתם בנק אגוד עד כה. בתחום קרנות הפנסיה הבנק חתם עם הגופים הבאים: מנורה (מבטחים), מגדל (מקפת), הראל, איילון, אקסלנס, הפניקס, יובלים והלמן אלדובי. חברות ניהול קופות גמל וקרנות השתלמת איתן חתם הבנק הן: איילון, איפקס, אלטשולר שחם, אנליסט, אקסלנס, יובלים, הלמן אלדובי, הפניקס, הראל, לאומי גמל, מקפת, מרכנתיל דיסקונט, פסגות, קאוטרו, תמיר פישמן, איפקס ואי.בי.אי.

לבנק אגוד למעלה מ- 50 יועצים פעילים המעניקים ייעוץ פיננסי-פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות. הייעוץ הינו מקיף וכולל גם התייחסות לטווח הקצר הבינוני והארוך, תוך התאמת מוצר ספציפי לכל לקוח. הבנק מייעץ לגבי כלל המוצרים הפנסיוניים, כולל לגבי אלה שאינו חתום עימם על הסכם הפצה.

הסכם זה מצטרף לשורה של שיתופי פעולה קיימים בין בנק אגוד למיטב, ביניהם ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ופעילויות נוספות.