נחתם ההסכם של HOT עם הבנקים: המיזוג יוצא לדרך

חברת הכבלים מתב הודיעה היום, כי נחתם הסכם המימון של חברת הכבלים הוט עם הבנקים, הסכם שיסלול את הדרך סופית למיזוג מלא של בחברות הכבלים. מההסכם עולה, כי חברות הכבלים יקבלו סכום של כ-3.2 מיליארד שקל שיחולק למספר מסגרות ויחליף חוב קיים במסגרות נפרדות לכל חברה, מתב, תבל וערוצי זהב.

כאמור בהתאם להסכם האשראי, סכומי האשראי מחולקים למספר מסגרות, כדלקמן:

א. אשראי קיים: כ-3.2 מיליארד ₪ אשראי המחולק למספר מסגרות (ובכלל זה כ-370 מיליון ₪ מסגרת להון חוזר, ערבויות ואשראי דוקומנטרי) המחליף חוב קיים (הסכום המדויק כפוף להשלמת הליך בדיקת הנאותות בהתאם להסכם המיזוג). אשראי זה מועמד על ידי כל הבנקים דלעיל.

ב.אשראי חדש:

כ-755 מיליון ₪ אשראי חדש המחולק למספר מסגרות המיועד בעיקרו למימון השקעות בתחומי העיסוק של החברה והתחייבויות תלויות, אשר יועמד ברובו בהתאם להתקדמות בתכנית השקעות של החברה ובכפוף לעמידה בהתחייבויות פיננסיות. יצוין כי חלק מאשראי זה הועמד במהלך שנת 2006. האשראי החדש יועמד רק על ידי הבנקים הבאים: לאומי, פועלים, דיסקונט, בינלאומי ומרכנתיל.

ג.מטבע שקלים צמודים למדד לתקופה העולה על שנה או שקלים נומינליים.

מועדי פירעון האשראי:

האשראי הקיים יוחזר על פני תקופה של כ-8 שנים החל מיולי 2010 על פי לוח הסילוקין שנקבע בהסכם האשראי. האשראי החדש יוחזר על פני תקופה של כ-6 שנים החל מיולי 2009 על-פי לוח הסילוקין שנקבע בהסכם האשראי. יצוין כי בתום תקופת האשראי (01.07.2018) יוותר תשלום אחרון על סך כ-1.1 מיליארד ש"ח.

3.מועד פרעון הריבית:

הריבית על כל האשראי תפרע באופן שוטף.