וול סטריט: המדדים עולים אחרי דוח התעסוקה שהרחיק העלאת ריבית; אטלסיאן מזנקת 34%

המסחר בוול סטריט בעליות: מדד הנאסד״ק מטפס 0.8%, מדד ה-S&P 500 עולה 0.3% ומדד הדאו ג׳ונס מוסיף 0.1%. דוח התעסוקה שפורסם לפני הפתיחה הצביע על אובדן 23 אלף משרות ביולי מול צפי לתוספת של 83 אלף, והאבטלה ירדה ל-4.1% בעיקר בגלל נסיגה בהשתתפות בכוח העבודה. התגובה בשוק הריבית חדה: רוב הסוחרים מתמחרים עכשיו הותרת הריבית על 3.50%-3.75% בהחלטה הקרובה בספטמבר, יום אחד בלבד אחרי שתומחר סיכוי של 55% להעלאה של 0.25%. ה-S&P 500 משלים עלייה שבועית של יותר מ-3%, והנאסד״ק בדרך לשבוע הטוב ביותר שלו מאז אפריל עם זינוק של יותר מ-4% בהובלת מניות השבבים.

הרוויזיות מעמיקות את התמונה: הנתונים של מאי ויוני תוקנו כלפי מטה ב-103 אלף משרות במצטבר, וממוצע התוספת החודשית ב-12 החודשים האחרונים עומד על 34 אלף בלבד. במקביל, מחירי הנפט נסוגים קלות: WTI נסחר סביב 77 דולר וברנט סביב 82 דולר, כשהשוק ממתין להתקדמות לקראת הסכם לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז.

להרחבה: הצפי היה תוספת של 83 אלף משרות, בפועל נמחקו 23 אלף: שוק העבודה האמריקאי מתכווץ.

המניות הבולטות

אטלסיאן (TEAM) מזנקת 34%. החברה סיימה את הרבעון הרביעי לשנת הכספים עם הכנסות של 1.8 מיליארד דולר, צמיחה של 28%, כשהכנסות הענן הגיעו ל-1.2 מיליארד וזינקו 31% ברבעון השני ברציפות של האצה. ההכאה בסעיף הענן הסתכמה ב-49 מיליון דולר, ומקורה במכירה צולבת ובהרחבת מספר המשתמשים ולא בהגירה ממרכזי נתונים.

שולי הרווח התפעולי לפי כללי החשבונאות המקובלים עמדו על 12%, וההתחייבויות שטרם הוכרו כהכנסה צמחו 44% ל-4.8 מיליארד דולר. מספר הלקוחות עם הכנסה שנתית חוזרת של 3 מיליון דולר צמח ביותר מ-50%, ואלה שמעל 5 מיליון ביותר מ-70%.

להרחבה: אטלסיאן מזנקת 28%, טווליו 17%: גל דוחות מרים את מניות התוכנה שוול סטריט הספידה.

התחזית לשנת הכספים 2027 מדברת על צמיחה של 18% בהכנסה השנתית החוזרת ממנויים, לעומת 23% שנרשמו בשנה שהסתיימה. צמיחת ההכנסות הכוללת צפויה לעמוד על כ-13%, מול 26% אשתקד.

ג'יי-פרוג (FROG) הישראלית מזנקת אחרי הדוחות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-163.8 מיליון דולר, צמיחה של 29% ומעל התחזית שהחברה עצמה נתנה, 154 עד 156 מיליון. הרווח המתואם למניה עמד על 0.27 דולר לעומת קונצנזוס של 0.24 דולר.

• נעילה שלילית בוול-סטריט; פלייטיקה נפלה ב-15%, טאואר קפצה ב-6%
• סולאראדג׳ צנחה ב-30%, טאבולה עם 27%, טאואר נפלה ב-11%; נעילה מעורבת בוול-סטריט

הכנסות הענן זינקו 53% ל-87.5 מיליון דולר ומהוות כעת 53% מסך ההכנסות. מספר הלקוחות עם הכנסה שנתית חוזרת מעל מיליון דולר הגיע ל-97, ושיעור שימור הלקוחות נטו עמד על 121% בארבעת הרבעונים האחרונים. החברה העלתה את התחזית השנתית ל-648 עד 652 מיליון דולר בהכנסות, ולרבעון השלישי היא צופה 164 עד 166 מיליון.

להרחבה: ג'יי-פרוג מזנקת 19% לפני הפתיחה: הכנסות של 163.8 מיליון דולר והתחזית השנתית עולה ב-20 מיליון.

קלאודפלייר (NET) עולה כ-10%. ההכנסות ברבעון השני עלו 36% ל-696.1 מיליון דולר, מעל התחזית שעמדה על 664 עד 665 מיליון, והרווח המתואם למניה טיפס ל-0.29 דולר מ-0.21 דולר. מספר הלקוחות הגדולים הגיע ל-4,698, עלייה של 27%, עם שיא בתוספות נטו ברבעון.

החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2.864 עד 2.870 מיליארד דולר, לעומת 2.805 עד 2.813 מיליארד קודם לכן, ולרבעון השלישי היא צופה הכנסות של 736 עד 737 מיליון דולר, צמיחה של 31%.

להרחבה: קלאודפלייר מזנקת 10%: ההכנסות קפצו 36% והתחזית השנתית הועלתה.

• קלאודפלייר מזנקת 10% אחרי דוח חזק: ההכנסות קפצו 36% ל-696 מיליון דולר, והתחזית השנתית הועלתה ל-2.87
• סיטי חותך את ג'טבלו להמלצת מכירה עם מחיר יעד של 5.30 דולר; המניה נופלת 4% במסחר המוקדם

טווליו (TWLO) מטפסת כ-17% על רקע התחזית לרבעון הנוכחי: רווח מתואם של 1.42 עד 1.47 דולר למניה על הכנסות של 1.51 עד 1.52 מיליארד דולר, מול קונצנזוס של 1.39 דולר למניה ו-1.46 מיליארד דולר.

אקמאי (AKAM) עולה כ-15% מהחזקות היום במדד ה-S&P 500. הרווח המתואם ברבעון השני עמד על 1.59 דולר למניה מול צפי ל-1.57 דולר, וההכנסות על 1.10 מיליארד דולר מול צפי ל-1.09 מיליארד.

נקסטאר מדיה (NXST) מוסיפה כ-14%, ודאבל-וריפיי (DV) קופצת כ-14% ל-13.32 דולר אחרי שנילסן הודיעה על רכישתה תמורת 13.60 דולר למניה, עסקה במזומן בהיקף 2.1 מיליארד דולר.

טרייד דסק (TTD) צונחת כ-26% אחרי החטאה בשתי השורות: רווח מתואם של 34 סנט מול צפי ל-40 סנט, והכנסות של 715 מיליון דולר מול צפי ל-751 מיליון. סזל (SEZL) יורדת כ-24% וסוויטגרין (SG) כ-14%, אחרי הפסד של 22 סנט למניה לעומת צפי להפסד של 15 סנט.

להרחבה: טרייד דסק קורסת 26% לשפל מאז 2018 אחרי תחזית שמגלמת ירידה ראשונה בהכנסות.

ישראליות בוול סטריט

טאואר סמיקונדקטור (TSEM) ננעלה אמש בעלייה של 6.42% ל-224.7 דולר, ומחזיקה בעלייה של 91.4% מתחילת השנה. שווי השוק שלה עומד על כ-25.3 מיליארד דולר.

אורמת (ORA) עלתה 9.55% ל-107.38 דולר, אנלייט (ENLT) הוסיפה 2.43% ל-84.39 דולר וקמטק (CAMT) 1.4% ל-149.67 דולר. מנגד נובה (NVMI) איבדה 5.23% ל-381.32 דולר ונייס (NICE) ירדה 2.25% ל-97.11 דולר.

סחורות ומטבעות

הזהב עולה 1.85% ל-4,379 דולר לאונקיה והכסף מוסיף 5% ל-64.7 דולר. הנפט נסוג 0.54% ל-76.87 דולר לחבית, ומדד התנודתיות של הנפט קפץ 11.4% ל-57.34 נקודות. הין היפני נסחר ב-158.29 מול הדולר.

להרחבה: הזהב מזנק כ-2% לשיא של חודש וחצי והכסף קופץ כ-5% מעל 64 דולר.

בשוק השבבים, SK הייניקס חשפה תוכנית השקעה של כ-38 מיליארד דולר במפעלי זיכרון חדשים. להרחבה: 38 מיליארד דולר למפעלי זיכרון חדשים: למה דווקא מיקרון נהנית מההשקעה של SK הייניקס.

להרחבה: ראלי השבבים: SOXX מזנקת יותר מ-7% השבוע, מארוול קפצה 35% ואינטל כ-23%.

אמש ננעל המסחר במגמה מעורבת: ה-S&P 500 ירד 0.18%, הנאסד״ק 0.06% והדאו ג'ונס 0.85%. מדד הפחד VIX נסחר סביב 15.2 נקודות.

בצד השלילי בולטת ג'טבלו (JBLU) שנחלשת כ-4% אחרי שסיטי הוריד אותה להמלצת מכירה עם מחיר יעד של 5.30 דולר, בנימוק של שחיקה צפויה בהכנסות מנוסעי פנאי (להרחבה: סיטי חותך את ג'טבלו להמלצת מכירה והמניה נופלת).