ספייס X זינקה 15.8% אחרי שחרור המניות; הנאסד״ק זינק השבוע ב-5%

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: מדד הנאסד״ק זינק 1.3% ל-26,698 נקודות, מדד ה-S&P 500 עלה 0.6% ל-7,756 נקודות ומדד הדאו ג׳ונס הוסיף 0.3%, 162 נקודות, ל-54,026. דוח התעסוקה שפתח את היום עם אובדן של 23 אלף משרות מול צפי לתוספת של 83 אלף הרחיק את תרחיש העלאת הריבית, ושוק האג״ח עבר לתמחר הותרה בישיבת ספטמבר. בסיכום שבועי: הנאסד״ק קפץ כ-5%, השבוע הטוב ביותר שלו מאז אפריל, ה-S&P 500 עלה יותר מ-3% והדאו הוסיף כ-3%.

הרוויזיות מעמיקות את התמונה: הנתונים של מאי ויוני תוקנו כלפי מטה ב-103 אלף משרות במצטבר, וממוצע התוספת החודשית ב-12 החודשים האחרונים עומד על 34 אלף בלבד. במקביל, מחירי הנפט נסוגים קלות: WTI נסחר סביב 77 דולר וברנט סביב 82 דולר, כשהשוק ממתין להתקדמות לקראת הסכם לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז.

להרחבה: ברנט סביב 82 דולר: עסקת הורמוז ממתינה לחתימה אחת בטהרן.

להרחבה: הצפי היה תוספת של 83 אלף משרות, בפועל נמחקו 23 אלף: שוק העבודה האמריקאי מתכווץ.

להרחבה: מהפך בתמחור הריבית: שוק האג״ח כבר מהמר על הותרה בספטמבר.

המניות הבולטות

אטלסיאן (TEAM) זינקה 34%. החברה סיימה את הרבעון הרביעי לשנת הכספים עם הכנסות של 1.8 מיליארד דולר, צמיחה של 28%, כשהכנסות הענן הגיעו ל-1.2 מיליארד וזינקו 31% ברבעון השני ברציפות של האצה. ההכאה בסעיף הענן הסתכמה ב-49 מיליון דולר, ומקורה במכירה צולבת ובהרחבת מספר המשתמשים ולא בהגירה ממרכזי נתונים.

שולי הרווח התפעולי לפי כללי החשבונאות המקובלים עמדו על 12%, וההתחייבויות שטרם הוכרו כהכנסה צמחו 44% ל-4.8 מיליארד דולר. מספר הלקוחות עם הכנסה שנתית חוזרת של 3 מיליון דולר צמח ביותר מ-50%, ואלה שמעל 5 מיליון ביותר מ-70%.

להרחבה: אטלסיאן מזנקת 28%, טווליו 17%: גל דוחות מרים את מניות התוכנה שוול סטריט הספידה.

• טסלה חוזרת לרודסטר אחרי כמעט עשור - האם מכונית של 200 אלף דולר תשנה משהו במניה?
• טסלה שווה 41% מהצירוף: מאסק רומז שוב למיזוג, והפעם לשוק יש מספרים

התחזית לשנת הכספים 2027 מדברת על צמיחה של 18% בהכנסה השנתית החוזרת ממנויים, לעומת 23% שנרשמו בשנה שהסתיימה. צמיחת ההכנסות הכוללת צפויה לעמוד על כ-13%, מול 26% אשתקד.

ג'יי-פרוג (FROG) הישראלית זינקה אחרי הדוחות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-163.8 מיליון דולר, צמיחה של 29% ומעל התחזית שהחברה עצמה נתנה, 154 עד 156 מיליון. הרווח המתואם למניה עמד על 0.27 דולר לעומת קונצנזוס של 0.24 דולר.

הכנסות הענן זינקו 53% ל-87.5 מיליון דולר ומהוות כעת 53% מסך ההכנסות. מספר הלקוחות עם הכנסה שנתית חוזרת מעל מיליון דולר הגיע ל-97, ושיעור שימור הלקוחות נטו עמד על 121% בארבעת הרבעונים האחרונים. החברה העלתה את התחזית השנתית ל-648 עד 652 מיליון דולר בהכנסות, ולרבעון השלישי היא צופה 164 עד 166 מיליון.

להרחבה: ג'יי-פרוג מזנקת 19% לפני הפתיחה: הכנסות של 163.8 מיליון דולר והתחזית השנתית עולה ב-20 מיליון.

קלאודפלייר (NET) עלתה כ-10%. ההכנסות ברבעון השני עלו 36% ל-696.1 מיליון דולר, מעל התחזית שעמדה על 664 עד 665 מיליון, והרווח המתואם למניה טיפס ל-0.29 דולר מ-0.21 דולר. מספר הלקוחות הגדולים הגיע ל-4,698, עלייה של 27%, עם שיא בתוספות נטו ברבעון.

• AMD חוצה לראשונה שווי של טריליון דולר
• מטא מזנקת ב-13%: סוכן ה-AI החדש מחזיר את המשקיעים לסיפור הצמיחה

החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2.864 עד 2.870 מיליארד דולר, לעומת 2.805 עד 2.813 מיליארד קודם לכן, ולרבעון השלישי היא צופה הכנסות של 736 עד 737 מיליון דולר, צמיחה של 31%.

להרחבה: קלאודפלייר מזנקת 10%: ההכנסות קפצו 36% והתחזית השנתית הועלתה.

טווליו (TWLO) טיפסה כ-17% על רקע התחזית לרבעון הנוכחי: רווח מתואם של 1.42 עד 1.47 דולר למניה על הכנסות של 1.51 עד 1.52 מיליארד דולר, מול קונצנזוס של 1.39 דולר למניה ו-1.46 מיליארד דולר.

אקמאי (AKAM) עלתה כ-15% מהחזקות היום במדד ה-S&P 500. הרווח המתואם ברבעון השני עמד על 1.59 דולר למניה מול צפי ל-1.57 דולר, וההכנסות על 1.10 מיליארד דולר מול צפי ל-1.09 מיליארד.

נקסטאר מדיה (NXST) הוסיפה כ-14%, ודאבל-וריפיי (DV) קפצה כ-14% ל-13.32 דולר אחרי שנילסן הודיעה על רכישתה תמורת 13.60 דולר למניה, עסקה במזומן בהיקף 2.1 מיליארד דולר.

להרחבה: נילסן רוכשת את דאבל-וריפיי לפי שווי של 2.15 מיליארד דולר.

דוקסימיטי (DOCS), הרשת המקצועית לרופאים, זינקה יותר מ-50% אחרי שחשפה שמוצר חיפוש ה-AI שלה מכניס פי 10 מעלותו, והעלתה את התחזית השנתית (להרחבה: דוקסימיטי הכפילה את עצמה בין לילה - ההימור על חיפוש ה-AI הרפואי). ההכנסות צמחו 7% ל-156.6 מיליון דולר, התחזית השנתית עלתה ל-681 מיליון, ושורט של 17% מהמניות הסחירות הוסיף דלק לזינוק.

טרייד דסק (TTD) צנחה כ-26% אחרי החטאה בשתי השורות: רווח מתואם של 34 סנט מול צפי ל-40 סנט, והכנסות של 715 מיליון דולר מול צפי ל-751 מיליון. סזל (SEZL) ירדה כ-24% וסוויטגרין (SG) כ-14%, אחרי הפסד של 22 סנט למניה לעומת צפי להפסד של 15 סנט.

להרחבה: טרייד דסק קורסת 26% לשפל מאז 2018 אחרי תחזית שמגלמת ירידה ראשונה בהכנסות.

ספייס X (SPCX) הייתה הסיפור של היום: זינקה 15.8% וננעלה על 133 דולר, אחרי שפקיעת נעילת ההנפקה שחררה אמש למסחר מניות בכ-100 מיליארד דולר, והמניה הגיבה דווקא בזינוק (להרחבה: פקיעת הנעילה הגדולה בהיסטוריה - ומה שקרה אחריה). בפקיעה השתחררו 911.5 מיליון מניות בשווי כ-100 מיליארד דולר, וגל שני של 455.8 מיליון מניות עוד ממתין לתנאים שנקבעו.

בצד השלילי בולטת ג'טבלו (JBLU) שנחלשה כ-4% אחרי שסיטי הוריד אותה להמלצת מכירה עם מחיר יעד של 5.30 דולר, בנימוק של שחיקה צפויה בהכנסות מנוסעי פנאי (להרחבה: סיטי חותך את ג'טבלו להמלצת מכירה והמניה נופלת).

פורד (F) נחלשה גם היא, אחרי שחשפה טנדר חשמלי חדש במחיר פתיחה של 28,350 דולר (להרחבה: פורד חושפת את פאת'ום - טנדר חשמלי בפחות מ-30 אלף דולר). פאת'ום, עם ארבע דלתות וסוללת LFP, ייפתח להזמנות בתחילת 2027, וברקע חטיבת הרכב החשמלי של פורד צפויה להפסיד השנה כ-4 מיליארד דולר.

האניוול אירוספייס (HONA) תיקנה כ-2% אחרי שצנחה אתמול 23% בדוח הראשון שלה כחברה עצמאית, על רקע מחסור ביציקות מדויקות שפוגע בשוק החלפים הרווחי (להרחבה: הדוח שמחק 13.5 מיליארד דולר מהאניוול אירוספייס). הרווח המתואם ברבעון צנח 32% ל-1.87 דולר, ותחזית הרווח התפעולי לשנה נחתכה בכ-300 מיליון דולר בגלל מחסור ביציקות מדויקות.

זילו (ZG) התאוששה בכ-2% אחרי צניחה של עד 13% שנרשמה בעקבות תחזית חלשה לרבעון השלישי, שגררה גל הורדות המלצה (להרחבה: הכנסות זילו זינקו 18% אבל מחיר היעד נחתך בחצי). ההכנסות ברבעון עלו 18% ל-772 מיליון דולר, אבל תחזית של 745-760 מיליון לרבעון השלישי, מתחת לקונצנזוס, גררה גם פיטורים של יותר מ-500 עובדים.

מניות הסולאר זינקו אחרי שטראמפ הטיל מכס של 15% על יבוא רכיבי סולאר עם רצפות מחיר: פירסט סולאר (FSLR) עלתה כ-6% וסולאראדג' (SEDG) מצטרפת לעליות (להרחבה: המכס שהצית ראלי בענף הסולאר).

וונדי'ס (WEN) הודיעה על חיתוך הדיבידנד בחצי ומשיכת התחזית השנתית, אחרי צניחה של 7% במכירות החנויות הזהות בארה״ב (להרחבה: תוכנית ההבראה של המנכ״ל החדש בוונדי'ס). הדיבידנד הרבעוני ירד מ-14 ל-7 סנט, ומתחילת השנה סגרה הרשת 217 סניפים במונחים נטו.

אקספדיה (EXPE) מחקה זינוק חד וננעלה צמוד לשער הבסיס, למרות רווח מתואם שקפץ 36% ל-5.76 דולר למניה והעלאת התחזית השנתית (להרחבה: הדוח שהקפיץ את אקספדיה והרים את ענף התיירות המקוונת). ההכנסות עלו 14% ל-4.32 מיליארד דולר, הרווח המתואם קפץ 36% ל-5.76 דולר למניה, והתחזית השנתית הועלתה לכ-16.2 מיליארד.

סאנדיסק (SNDK) ירדה כ-2.4% לאזור 1,230 דולר, יום שלישי ברציפות של ירידות מאז הדוח והתחזית שאכזבה (להרחבה: הכנסות שיא של 9 מיליארד דולר לסאנדיסק, אבל התחזית מכבידה). הדוח עצמו היה חזק: הכנסות שיא של 8.97 מיליארד דולר, זינוק של 372%, ותוכנית רכישה עצמית נוספת של 14 מיליארד דולר.

אוקלו (OKLO) זינקה כ-14% אחרי הכנסות ראשונות בתולדותיה וכור ניסוי שהגיע לקריטיות בטקסס (להרחבה: אוקלו: הכנסות ראשונות וכור שנדלק בפחות משנה). לצד הפסד רבעוני של 48.5 מיליון דולר יושבים בקופה 3 מיליארד דולר, והסכם ה-1.2 ג'יגה-וואט עם מטא מציב לוח זמנים מסחרי ל-2030.

סלסיוס (CELH) זינקה כ-12% אחרי שראס סאבאג', מייסד רוקסטאר, חשף נתח של 4.7% ודרש את תפקיד המנכ״ל (להרחבה: האקטיביסט שמנסה להשתלט על סלסיוס). הדוח שפורסם אתמול אכזב עם רווח של 36 סנט מול צפי ל-43, והמניה ננעלה עדיין כ-10% מתחת לרמתה ערב הפרסום.

אטסי (ETSY) עלתה כ-4% ל-85.5 דולר אחרי שג'יי.פי מורגן שדרגה אותה למשקל יתר עם מחיר יעד של 100 דולר, הרחק מעל קונצנזוס של כ-86. השדרוג מגיע יומיים אחרי דוח שבו עקפה את כל התחזיות, מכירת דיפופ לאיביי ב-1.4 מיליארד דולר ותוכנית רכישה עצמית של 2 מיליארד (להרחבה: השדרוג של ג'יי.פי מורגן לאטסי).

מחוץ לוול סטריט, אפולו (APO) סיכמה את רכישת איזיג'ט הבריטית לפי שווי של 7.7 מיליארד דולר, 715 פני למניה במזומן, אחרי שקאסלייק פרשה מהמרוץ. העסקה מוציאה מבורסת לונדון את אחת משלוש חברות הלואו-קוסט הגדולות באירופה, ובשוק כבר מסמנים את ג'ט2 כיעד הבא של קרנות ההשקעה (להרחבה: עסקת אפולו-איזיג'ט המלאה ומי הבאה בתור).

ישראליות בוול סטריט

טאואר סמיקונדקטור (TSEM) זינקה כ-12% ל-252 דולר ומובילה את הישראליות, בהמשך לראלי השבבים ולדוח החזק שפרסמה השבוע. ג'יי-פרוג (FROG) עלתה 7.5% ל-89 דולר אחרי הדוחות, קמטק (CAMT) הוסיפה 4.7% ונובה (NVMI) טיפסה 1.5%.

נייס (NICE) עלתה 4.2% ל-101 דולר, גלובל-אי (GLBE) הוסיפה 1.8%, אורמת (ORA) טיפסה 1.5%, טבע (TEVA) עלתה 1% וסולאראדג' (SEDG) נסחרה בעליות קלות על רקע מכסי הסולאר החדשים.

סחורות ומטבעות

הזהב עלה 1.85% ל-4,379 דולר לאונקיה והכסף הוסיף 5% ל-64.7 דולר. הנפט נסוג 0.54% ל-76.87 דולר לחבית, ומדד התנודתיות של הנפט קפץ 11.4% ל-57.34 נקודות. הין היפני נסחר ב-158.29 מול הדולר.

להרחבה: הזהב מזנק כ-2% לשיא של חודש וחצי והכסף קופץ כ-5% מעל 64 דולר.

בשוק השבבים, SK הייניקס חשפה תוכנית השקעה של כ-38 מיליארד דולר במפעלי זיכרון חדשים. להרחבה: 38 מיליארד דולר למפעלי זיכרון חדשים: למה דווקא מיקרון נהנית מההשקעה של SK הייניקס.

להרחבה: ראלי השבבים: SOXX מזנקת יותר מ-7% השבוע, מארוול קפצה 35% ואינטל כ-23%.

אמש ננעל המסחר במגמה מעורבת: ה-S&P 500 ירד 0.18%, הנאסד״ק 0.06% והדאו ג'ונס 0.85%. מדד הפחד VIX נסחר סביב 15.2 נקודות.