ה-AI חוזר להוביל: החוזים העתידיים מזנקים ב-1.2%, פלנטיר וקוהרנט בעליות חדות

החוזים העתידיים בוול סטריט עולים, כאשר התאוששות מניות הטכנולוגיה ותוצאות חזקות של פלנטיר וקטרפילר מחזקות את הסנטימנט החיובי. במקביל, מחירי הנפט ממשיכים לרדת על רקע האפשרות להתקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן ולפתיחת מצר הורמוז. הדאו מכוון לשיא נוסף, בעוד ה-S&P 500 מתקרב לשיא כל הזמנים לאחר שסיים את המסחר ביום שני במרחק של 0.27% בלבד ממנו.

החוזים על הדאו מזנקים בכ-1.2%, החוזים על ה-S&P 500 עולים בכ-0.3% והחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-1.1%.

העליות מגיעות בהמשך לראלי שנרשם ביום שני בשלושת המדדים המובילים, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הודיע כי יוותר על תקיפה באיראן כדי לחדש את המשא ומתן. הדאו ננעל בשיא, בעוד מניות הטכנולוגיה הגדולות, ובהן אמזון, אנבידיה, מטא, אלפבית ומיקרוסופט, רשמו עליות. אמזון חצתה במהלך המסחר לראשונה שווי שוק של 3 טריליון דולר.

גם היום מקבל השוק תמיכה ממניות הטכנולוגיה, לאחר שהתוצאות של פלנטיר הפיגו קצת את החששות מהשפעת הבינה המלאכותית על חברות התוכנה. מניות נוספות הקשורות לתשתיות AI ולמרכזי נתונים מצטרפות לעליות, ובהן מיקרון ומארוול. במקביל, התוצאות של קטרפילר, שכללו העלאת תחזית הצמיחה בהכנסות וצפי לעלויות מכסים בקצה התחתון של הטווח הקודם, תומכות בחוזים על הדאו.

בזירת האנרגיה, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי ארה"ב מנהלת שיחות עם איראן וכי ייתכן שיושג כבר היום או מחר הסכם לפתיחת מצר הורמוז ולהתקדמות לעבר מצב יציב יותר. בעקבות הדברים, החוזים על נפט מסוג WTI יורדים בכ-3% ונסחרים סביב 77 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג ברנט מאבד כ-2% ונסחר סביב 81 דולר לחבית.

בהמשך היום יתפרסמו נתוני המשרות הפנויות, שייבחנו על רקע הניסיון של המשקיעים להעריך אם לפדרל ריזרב יהיה מרחב להעלות את הריבית. בנוסף יתפרסמו הזמנות המפעלים ונתוני הסחר הבינלאומי לחודש יוני. במישור החברות, המשקיעים ממתינים לדוחות של AMD ומקדונלד'ס, וכן לדוחות הרבעוניים הראשונים של ספייסX כחברה ציבורית לאחר נעילת המסחר.

המניות הבולטות בוול סטריט

קוהרנט Coherent 12.86%  מזנקת בכ-16% במסחר המוקדם, לומנטום Lumentum Holdings 7.42%  עולה בכ-14%, קורנינג Corning Inc 3.72%  מטפסת בכ-9%, מארוול Marvell Technology Group Ltd. 12.54%  מוסיפה כ-8.2% ומיקרון Micron Technology, Inc 6.32%   עולה בכ-4.2%. מניות החברות הקשורות לתשתיות מרכזי הנתונים נהנות מחזרת המשקיעים לעסקת הבינה המלאכותית, לאחר דיווח שלפיו ארה"ב מתכננת לאסור יבוא של רכיבים חדשים מתוצרת סין המיועדים למרכזי נתונים.

פלנטיר Palantir 21.39%   מזנקת בכ-15% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה תוצאות חזקות לרבעון השני. הכנסות החברה מהשוק המסחרי בארה"ב זינקו ב-149% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והמנכ"ל אלכס קארפ תיאר את הרבעון כ"יוצא דופן".

קטרפילר Caterpillar Inc -25.35%  מזנקת בכ-11% במסחר המוקדם, לאחר שיצרנית הציוד והמכונות לתעשייה עקפה בפער את תחזיות הרווח של וול סטריט לרבעון השני.

• האם יש בועה בשוק המניות?
• פער הרווחים בין שבע המופלאות לשאר המדד נסגר, והפרמיה נשארה על כנה

און סמיקונדקטור ON Semiconductor Corp  עולה בכ-6.7% במסחר המוקדם, לאחר שתוצאות יצרנית השבבים לרבעון השני היו גבוהות מהתחזיות.

סאנדיסק SanDisk Corp. 8.91%   מטפסת בכ-5.4% לאחר שהיא ו-SK הייניקס פרסמו מפרט טכני לטכנולוגיית זיכרון הפלאש ברוחב פס גבוה שלהן. במקביל, מניית SK הייניקס עולה בכ-4.1% למחיר של 148.57 דולר, לאחר שוויליאם בלייר החל לסקר את המניה בהמלצת "תשואת יתר" ובמחיר יעד של 260 דולר, המשקף אפסייד של 82% ביחס למחיר הנעילה ביום שני.

ספייסX SpaceX 1.45%  עולה בכ-3% במסחר המוקדם לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים הראשונים שלה לאחר סיום המסחר. בוול סטריט צופים לחברה הכנסות של 6.8 מיליארד דולר ו-EBITDA של 2.1 מיליארד דולר, כאשר המשקיעים צפויים להתמקד בפעילות החלל, הבינה המלאכותית והרובוטיקה.

מקדונלד'ס McDonald's Corp  עולה בכ-1.1% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה תוצאות מעורבות לרבעון השני, עם רווח גבוה מהצפי. במקביל, החברה מינתה נשיא חדש לפעילותה בארה"ב, כחלק מהמשך המאמצים לשיפור הביצועים.

מרק Merck & Co. Inc. 0.95%   עולה בכ-0.7% במסחר המוקדם לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה ברבעון השני, למרות העלויות שנרשמו בעקבות רכישה שביצעה לאחרונה. התוצאות נתמכו בהמשך ההתרחבות של קיטרודה, תרופת הדגל של החברה לטיפול בסרטן.

• עליות בוול סטריט; פלנטיר מזנקת 15%, קטרפילר 12%; וויקס מחקה את העליות
• בזכות המלחמה: ענקית הנפט הסעודית מרוויחה כ-33 מיליארד דולר ברבעון

פייזר Pfizer Inc -0.54%   יורדת בשיעור קל במסחר המוקדם, למרות שהעלתה את הרף התחתון של תחזית ההכנסות השנתית והציגה תוצאות רבעוניות גבוהות מהתחזיות. החברה מייחסת את עדכון התחזית לצמיחה בפעילות התרופות שאינן קשורות לקורונה.

ספוטיפיי Spotify -0.08%   יורדת בכ-4.2% במסחר המוקדם. פלטפורמת האודיו דיווחה כי הגיעה ל-300 מיליון מנויי פרימיום ברבעון השני, אבל הרווח היה נמוך מהציפיות בעקבות עלייה בהוצאות על בינה מלאכותית ושיווק.

BP Plc -4.54%   BP יורדת בכ-0.6% במסחר המוקדם, למרות שענקית האנרגיה הבריטית דיווחה על זינוק ברווח ברבעון השני. התוצאות פורסמו יום לאחר שהנשיא דונלד טראמפ טען כי חברות נפט גדולות, ובהן שברון ואקסון מוביל, מרוויחות יותר מדי.