מאמצים להקטין את החוב: טאו אישרה רכישה עצמית של אג"ח מסדרה ב' ב-50 מיליון שקל
חברת טאו תשואות שבשליטת אילן בן דב דיווחה אתמול במקביל לפרסום הדוחות הכספיים כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית לרכישת אגרות חוב של החברה מסדרה ב' בהיקף של 50 מיליון שקל.
איגרות החוב של טאו מסדרה ב' הן אג"ח להמרה בהיקף כולל של 454 מיליון שקל. איגרות החוב נסחרות בתשואה ברוטו לפדיון של 34% והן נפדות בתשלום אחד בספטמבר 2013 (אין תשלומי ריבית). רכישת האג"ח אם תצא אל הפועל, צפויה אם כך להוביל לכך שטאו תרשום רווח הון מהותי במידה ותרכוש את איגרות החוב בשוק.
מחיר איגרות החוב עומד על 42.7 אגורות בעוד שהערך ההתחייבותי שלהן עומד על 112.45 אגורות. המשמעות היא שאם רכישת 50 מיליון השקלים יבוצעו במחיר הנוכחי של האג"ח צפויה טאו לרשום רווח הון של כ-90 מיליון שקל.
בהודעת החברה כותבת טאו: "דירקטוריון החברה סבר באישורו את התוכנית, כי רכישת אגרות חוב (סדרה ב') על פי התוכנית תביא לצמצום התחייבויותיה של החברה, לשיפור במבנה החוב וביחסים הפיננסים שלה וכן תאפשר לחברה להכיר ברווחי מימון, לנוכח מחירי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בבורסה".
אתמול דיווחה טאו כי סיכמה את הרבעון הראשון עם רווח קל של 1.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של 154 מיליון שקל בכל 2009. בסוף מארס לחברה יש גירעון של 356 מיליון שקל בהון העצמי. בשנה הקרובה החברה צפויה לפרוע תשלומי קרן בהיקף של 67 מיליון שקל למחזיקי האג"ח.
