בנק הפועלים יממן פרויקט אנרגיה מתחדשת של אשטרום בארה"ב ב-200 מיליון דולר
מדובר בסגירה פיננסית ראשונה מסוגה לבנק ישראלי בארה"ב בתחום האנרגיה המתחדשת, במימון מלא וללא מעורבות בנק מקומי. במקביל, חתמה החברה על הסכם זיכויי מס מהפרויקט לתקופה של כעשר שנים, בהיקף של כ-140 מיליון דולר. סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט מוערכות ביותר מ-1.4 מיליארד דולר
אשטרום הודיעה היום כי החברה הבת שלה, אשטרום אנרגיה מתחדשת, חתמה עם בנק הפועלים על הסכם מימון להקמת פרויקט אל פטרימוניו (El Patrimonio) שבטקסס, ארה"ב, בהיקף של כ-200 מיליון דולר. הפרויקט הסולארי (PV) יוקם במחוז Bexar בטקסס, בסמוך לסן אנטוניו, והוא בעל הספק גדול בקנה מידה של Utility Scale, בהספק מותקן של כ-200 מגה-ואט (DC). הקמת הפרויקט החלה כבר ב-2025 ומועד תחילת ההפעלה המסחרית צפוי ב-2027.
הסכם המימון שנחתם מבוסס על מבנה של מימון פרויקטאלי. בנק הפועלים בשיתוף עם BHI, הסניף המסחרי של הבנק בארה"ב, יעניק מימון לפרויקט ומסגרת ערבויות בהיקף של עד כ-200 מיליון דולר. המימון ניתן על בסיס תזרימי ההכנסות הצפויים מהפרויקט, וללא חזרה לחברה האם (Non-recourse). לאחר תחילת ההפעלה המסחרית של הפרויקט, צפויה ההלוואה להיות מומרת להלוואה לתקופה של שנתיים, עם אופציה להארכה לשלוש שנים נוספות. מדובר באבן דרך משמעותית בשוק המימון הישראלי והבינלאומי - זו הפעם הראשונה שבה בנק ישראלי מוביל ומארגן עסקת מימון של פרויקט אנרגיה Utility Scale בארה"ב ללא מעורבות של בנק מקומי.
שיתוף הפעולה עם אשטרום אנרגיה מתחדשת ממשיך מגמת הצלחות קודמות, ובהן מימון פרויקט Tierra Bonita מתקן ייצור חשמל סולארי נוסף בהספק מותקן של 400 מגה-ואט בטקסס, שמומן באמצעות קלאב דיל (מודל שבו קבוצה קטנה ומובחרת של משקיעים חוברת יחד כדי לממן פרויקט ספציפי) של חמישה בנקים, בהם בנק הפועלים. על פי הודעת הבנק, העסקה הזו משקפת את האסטרטגיה של הפועלים להוביל פתרונות מימון מורכבים ללקוחותיו גם בשווקים בינלאומיים.
בנוסף, במועד הסגירה הפיננסית חתמה החברה על הסכם עם גוף מוסדי אמריקאי בדירוג Aa3 (מודי'ס) בהסכם למכירת זיכויי המס של הפרויקט (PTC) לתקופה של כעשר שנים, בהיקף כולל מוערך של כ-140 מיליון דולר. זיכויי המס ניתנים במסגרת חוק ה-IRA (Inflation Reduction Act), שמעודד השקעות באנרגיה מתחדשת ומאפשר, בין היתר, מכירת זיכויי מס לצדדים שלישיים. להערכת החברה, הפרויקט זכאי גם לתוספת זיכוי בשיעור של כ-10% במסגרת סיווגו כ-"Energy Community".
- המבצעים מגיעים לשכירות: אשטרום עם חודשיים באור יהודה
- שדה דב: אשטרום תבצע את פרויקט Rainbow של ישראל קנדה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההסכמים האלה מגיעים בהמשך להסכם מכירת החשמל ל-CPS Energy, חברת החשמל העירונית של סאן אנטוניו (מדורגת Aa2 על ידי מודי'ס), לכ-20 שנה, שבמסגרתו CPS Energy תרכוש כ-70% מהחשמל שמיוצר בפרויקט, לצד רכישת תעודות ירוקות לתקופה של 20 שנה ובמחיר קבוע מראש. יתרת החשמל תימכר במסגרת שוק החשמל הפתוח של טקסס - מה שיאפשר לחברה למקסם את פוטנציאל הרווח מהפרויקט.
הפרויקט הסולארי El-Patrimonio צפוי לקום בטקסס, ארה"ב, בהספק מותקן מתוכנן של כ-200 מגה וואט (DC). על פי הערכות החברה, היקף ההשקעה הכולל בפרויקט אל פטרימוניו צפוי להגיע לכ-250 מיליון דולר. הפרויקט צפוי לספק חשמל בהיקף צריכה מוערך של כ-37 אלף בתים בשנה ולהפחית את פליטות הפחמן בכ-170 טון בשנה. הפרויקט צפוי להניב לאורך תקופת פעילותו הכנסות מצטברות של כ-1.4 מיליארד דולר ו-EBITDA מצטבר של כ-1.1 מיליארד דולר. בחברה מציינים כי הפרויקט הוא צפוי לתרום להמשך הרחבת פעילותה והתבססותה בתחום.
לאשטרום יש צבר פרויקטים משמעותי בארה"ב בהיקף של כ-1.3 ג'יגה-ואט (MWdc), לצד מתקני אגירת אנרגיה בהיקף של כ-600 מגה-ואט שעה. הצבר כולל את פרויקט Tierra Bonita שכבר נמצא בשלבי הפעלה, את פרויקט El Patrimonio, וכן פרויקטים נוספים המצויים בשלבים שונים של פיתוח וייזום. בנוסף, לחברה צבר פיתוח של פרויקטים של אנרגיה בישראל, הכולל בין היתר החזקות בתחנת הכוח שמשון, שקיבלה הסמכת ממשלה לקידום תכנון תחנת כוח באזור בית שמש ביולי האחרון.
- הסכם בין ריט 1 ואנלייט להקמת מתקני אגירת אנרגיה
- עוד 3 ספינות נפגעו במפרץ הפרסי; איראן מזהירה: הנפט יגיע ל-200 דולר
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- ציוץ אחד - והנפט קרס: הבית הלבן מבהיר שהצי האמריקאי לא ליווה...
מנכ"ל אשטרום אנרגיה מתחדשת, איציק מרמלשטיין, מסר כי, "השלמת הסגירה הפיננסית לפרויקט מהווה ציון דרך חשוב בפעילות החברה בארה"ב, כחלק מאסטרטגיית קבוצת אשטרום להעמקת פעילותה בשוק האנרגיה המתחדשת במדינה. אנו ממשיכים לפעול להרחבת פורטפוליו הפרויקטים, ולביסוס ולחיזוק נוכחותנו כשחקן מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת בשוק זה".
משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים, שמוליק ארבל, הוסיף כי, "המימון הבלעדי לפרויקט El Patrimonio על ידי בנק הפועלים ו-BHI, משקף את המומחיות ואת הניסיון המשמעותי שצברנו בשנים האחרונות בעסקות אנרגיה מתחדשת בארה"ב, ואת הרמה המקצועית הגבוהה של צוות סקטור מימון פרויקטים בחטיבה העסקית בהובלת ליאור מנצר וכן של הצוות ב-BHI, הסניף המסחרי של הבנק בארה"ב, בהובלת גל דפס".
את העסקה ליוו מטעם אשטרום אנרגיה מתחדשת משרד עורכי הדין Morgan Lewis. יועצי בנק הפועלים לעסקה הם עורכי הדין ממשרד Paul Hastings.
