וריזון מצטרפת באיחור לשירותי שיחות הוידאו - רוכשת חברה ב-400 מיליון דולר
ורייזון שניהלה מו"מ לרכישת Blue Jeans Network במשך שנה החליטה בימים האחרונים להצטרף לטרנד של ענף התקשורת בתחום שיחות הוידאו מרובות המשתתפים
וריזון חברת התקשורת ורייזון (סימול:VZ) תרכוש את Blue Jeans Network בתמורה ל-400 מיליון דולר. Blue Jeans Network עוסקת בתחום שיחות הוידאו מרובות המשתתפים והיא אמורה להיות הזרוע של וריזון בתחום.
וריזון למעשה מצטרפת באיחור לתחום החם ביותר בעולם הטכנולוגיה היום ולאחר ש-ZOOM כבשה את התחום בו משחקות ענקיות הטכנולוגיה כמו מיקרוסופט, פייסבוק, גוגל ואפל, הבינו בוריזון את הצורך שלהם לשחק בתחום בזה והחליטו באיחור רב להיכנס אליו באמצעות רכישה של חברה בתחום.
על-פי דיווחים שונים וריזון מנהלת מו"מ לרכישת החברה מזה כשנה ולא עשתה צעדים משמעותיים להביא אותה לידי חתימה. מגבלות התנועה לאחר התפשטות וירוס הקורונה הביאו לכך שחלק ניכר מהעובדים עבר לעבוד מהבית מה שחייב אותם ליצור קשר אחד עם השני בצורה אפקטיבית שקיבלה ביטוי בעלייה דרמטית בשימוש בשירותי שיחות הוידאו.
בשונה משאר השחקניות בתחום, Blue Jeans Network הנרכשת אינה מחזיקה בפעילות חינמית והיא מיועדת בעיקר לשימוש בעסקים שמשלמים דמי מנוי חודיים תמורת שימוש בשירות. ZOOM שהיא הכוכבת הגדולה של התקופה מאפשרת שימוש בחינם בשירותים שלה לשיחות וידאו מרובות משתתפים לפרק זמן של עד 40 דקות ואילו שאר החברות, להוציא גוגל שמאפשרת שימוש בשירות שלה למנויי השירותים בתשלום שלה, כל היתר מחזיקות גרסאות חינמיות די טובות בתחום.
- עולה ב-13% בעקבות הסכם עם וריזון לאספקת סלולר לוויני
- ורייזון מעלה תחזיות – המניה קופצת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
