תעשיית הקרנות צמחה השנה מ-368.6 מיליארד שקל לכ-455.2 מיליארד שקל - עלייה של כ-23.5% - כך עולה מסקירה של חברת מיטב שמסכמת את נכסי תעשיית הקרנות בשנה החולפת, 2023 (נכון לשלשום, 25 לדצמבר).

לפי הנתונים, התשואה החיובית תרמה עליית ערך של כ-38 מיליארד שקל וכניסת הכספים הסתכמה בכ-49 מיליארד שקל, מה שהביא לצמיחה כוללת של כ-87 מיליארד שקל בנכסי התעשייה.

הקרנות הכספיות כיכבו השנה כשגייסו סכום עתק של כ-53 מיליארד שקל, והמשיכו את רצף הגיוסים המרשים שהחל עוד בשנת 2022 – עם גיוס כולל של כ- 86 מיליארד שקל בשנתיים האחרונות. הסיבה ברורה - האפיק הסולידי הפך השנה לאטרקטיבי מאוד, אלא שבשל הפחתת הריבית הצפויה בהמשך, יש משקיעים שמעדיפים לקבע את הריבית בבנקים או להשקיע באפיקים סולידיים אחרים והם פודים קרנות כספיות. ההיקפים עד כה - מאות מיליוני שקלים. 

זו הייתה השנה של הקרנות הפסיביות שבפעם הראשונה חלפו על פני הקרנות האקטיביות המסורתיות בהיקף הנכסים המנוהל. הקרנות הפסיביות, לאחר שידעו עדיין פדיונות ברבעון הראשון של השנה, עברו לגיוסים חזקים במהלך השנה כאשר בסופה גייסו סכום של כ-21 מיליארד שקל שנחלק בין הקרנות המחקות עם גיוס של כ-5.5 מיליארד שקל וקרנות הסל עם גיוס של כ-15.5 מיליארד שקל.

• יש לי סכום כסף - האם להמשיך להשקיע בקרן כספית או לפרוע את המשכנתא?
• מה הריבית שתקבלו בהשקעה סולידית לשנה?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בקרנות המחקות ובקרנות הסל הגיוס הגבוה ביותר נרשם בקטגוריה מניות בחו''ל (כ- 6.2 מיליארד שקל וכ- 10.5 מיליארד שקל בהתאמה) והקטגוריה הפודה ביותר היא אג''ח בארץ – מדינה אשר פדתה כ- 940 מיליון שקל (מחקות) וכ-530 מיליון שקל (קרנות סל).

הקרנות האקטיביות המסורתיות מסכמות שנה נוספת של יציאת כספים מסיבית בסך של כ-25 שקל (ב-2022 יציאת כספים של 27 מיליארד שקל) עם מעט אופטימיות לקראת השנה הבאה. הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח בחו''ל אשר גייסה סכום של כ-2 מיליארד שקל, והקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם פדיון כולל של כ-14.5 מיליארד שקל.