AMD תשקיע עד 5 מיליארד דולר באנתרופיק
אנתרופיק תרכוש קיבולת של עד 2 ג׳יגה־ואט ממערכות Instinct של AMD החל מ־2027, כחלק ממאמץ לפזר את מקורות המחשוב ולהפחית תלות באנבידיה. העסקה מצטרפת לשורת הסכמים מעגליים בין יצרניות שבבים לחברות AI, שמעוררים שאלות לגבי אופי הביקוש בענף
AMD Advanced Micro Devices 2.18% מעמיקה את הקשר עם אנתרופיק בעסקה שמשלבת השקעה הונית, אספקת שבבים ושיתוף פעולה הנדסי. יצרנית השבבים התחייבה להשקיע עד 5 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית, שאמורה לרכוש ממנה קיבולת מחשוב בהיקף של עד 2 ג׳יגה־ואט.
הפריסה הראשונה, בהיקף של ג׳יגה־ואט אחד, צפויה להתחיל במחצית הראשונה של 2027. אנתרופיק תשתמש בדור החדש של מאיצי Instinct מסדרת MI450 כדי לאמן ולהפעיל את מודלי Claude, על רקע העלייה בביקוש לשירותי החברה. לשם השוואה, ג׳יגה־ואט אחד שקול לצריכת החשמל המיידית של עד כ־750 אלף משקי בית בארה״ב.
AMD מנסה לצמצם את התלות של השוק באנבידיה
מבחינת AMD, ההסכם הוא חלק מהמאמץ להרחיב את נוכחותה בשוק מאיצי הבינה המלאכותית, שבו אנבידיה עדיין מחזיקה במעמד מוביל. לקוח בהיקף של אנתרופיק עשוי לספק לחברה הוכחת יכולת מסחרית ולחזק את מעמדה מול ספקיות ענן ומפתחות מודלים נוספות. אנתרופיק צפויה להשתמש במערכות Helios של AMD, הכוללות את מאיצי MI455X, מעבדי EPYC מדור Venice, ציוד תקשורת של Pensando ותוכנת ROCm. המערכות מתוכננות לפעול בקנה מידה של ארון שרתים שלם, עם קירור נוזלי וזיכרון מהיר בהיקף גדול.
כל ארון Helios אמור לכלול 72 מאיצים ועד 31 טרה־בייט של זיכרון HBM4. החברה מציגה את התכנון כבסיס עבור יצרניות מערכות ושותפות חומרה, ולא כמוצר שהיא מוכרת ישירות ללקוחות הקצה.
ההסכם כולל גם שיתוף פעולה רב־שנתי בפיתוח תוכנה. אנתרופיק תשתמש ב־Claude כדי לסייע בהתאמת עומסי העבודה למאיצי Instinct ולשפר את סביבת ROCm, בעוד AMD מתכננת לשלב את Claude בתהליכי ההנדסה ופיתוח המוצרים שלה.
אנתרופיק מפזרת את מקורות המחשוב
עבור אנתרופיק, העסקה נועדה להרחיב את הגישה לכוח מחשוב ולהפחית תלות בספק יחיד. החברה כבר מפעילה את מודליה באמצעות שבבי Trainium של אמזון, מעבדי TPU של גוגל ומאיצים של אנבידיה, לצד שימוש בדורות קודמים של שבבי AMD. החברה התחייבה בנפרד להשתמש בקיבולת של עד 5 ג׳יגה־ואט מאמזון, במסגרת הסכם שעשוי לכלול הוצאה של יותר מ־100 מיליארד דולר על שירותי AWS במשך עשור. העסקה עם AMD מוסיפה שכבה נוספת לאסטרטגיה המבוססת על מספר ארכיטקטורות וספקים.
באנתרופיק טוענים כי פיזור החומרה מאפשר להתאים כל סוג של עומס עבודה לפלטפורמה המתאימה לו. אימון מודלים, הפעלת שירותים למשתמשים ועיבוד משימות שונות אינם מחייבים בהכרח שימוש באותו סוג של מאיץ.
החברה כבר חתמה על הסכמים נוספים להרחבת משאבי המחשוב שלה, ובהם התקשרות עם ספייסXAI ומגעים עם מטא. הצורך בקיבולת נוספת גובר ככל שמספר המשתמשים גדל וככל שהמודלים נעשים מורכבים ודורשים יותר כוח עיבוד.
עסקאות שמעוררות שאלות
העסקה מצטרפת לשורה של הסכמים בענף שבהם ספקיות שבבים משקיעות בחברות AI, שמצדן מתחייבות לרכוש את מוצריהן. מבקרים טוענים כי המבנה המעגלי מקשה לעיתים להבחין בין ביקוש עצמאי לבין ביקוש שנתמך ישירות בידי הספקים.
- AMD משיקה שבב שמתחרה "ראש בראש" באנבידיה; מיקרוסופט כבר הזמינה
- לקראת אירוע הבינה המלאכותית: הזדמנות ב-AMD?
AMD כבר חתמה עם OpenAI על תוכנית לפריסת עד 6 ג׳יגה־ואט של מאיצים, לצד אפשרות של OpenAI לרכוש נתח בחברה. אנבידיה עצמה השקיעה מיליארדי דולרים במפתחות מודלים ובספקיות תשתית, ובהן גם אנתרופיק.
למרות הביקורת, חברות הטכנולוגיה טוענות כי שיתופי הפעולה נדרשים כדי לממן את הקמתם של מרכזי הנתונים ואת הרחבת שרשראות האספקה. בניית קיבולת בהיקפים כאלה מחייבת התחייבויות ארוכות טווח מצד הלקוחות והיצרנים גם יחד. אנתרופיק גייסה מוקדם יותר השנה 65 מיליארד דולר לפי שווי של 965 מיליארד דולר, ובכך עקפה לראשונה את שוויה של OpenAI. לפי דיווחים, החברה בוחנת אפשרות לצאת להנפקה כבר בסתיו הקרוב, והגישה לכוח מחשוב תהיה מרכיב מרכזי ביכולתה לשמור על קצב הצמיחה.
העסקה עדיין תלויה בשורה של תנאים, ובהם מגבלות יצוא, מכסים, זמינות רכיבים, יכולת הייצור של AMD וביצועי השבבים בפועל. אם הפריסה תתבצע כמתוכנן, היא תעניק ל־AMD לקוח מרכזי נוסף ותספק לאנתרופיק קיבולת הנדרשת להמשך הפיתוח של Claude.
