קרן נאמנות, שמרביתה חשופה למדד ת"א 125, שהצליחה להכות את מדד הבנצ'מרק מהחשובים ביותר של הכלכלה הישראלית גם בשנה מצוינת (1.3.25-28.2.26) שבה הוא מזנק כ-60%? יש דבר כזה:מיטב (4A) ת"א 125 (5100474)היא דוגמא מצוינת לקרן נאמנות אקטיבית הנהנית משילוב בין בחירה ב"מגרש משחקים" מרכזי עם ניהול השקעות מקצועי, ממוקד ועקבי לאורך שנים.
עקב המבנה שלהן, קרנות הסל יוצרות פחות אירועי מס עבור המשקיעים מאשר קרנות מנוהלות; "אם נותנים לך שליטה גבוהה יותר על מתי תרצה להכיר ברווחים – אז כנראה שזה הכיוון שבו תבחר", אומר לבלומברג אסטרטג ה-ETFים של UBS
מדובר במכשיר השקעה, המבוסס על התאגדות של מספר אנשים לטובת השקעה פיננסית בניירות ערך. לקרן הנאמנות יש מנהל השקעות שאחראי על בחירת ההשקעות הכדאיות ביותר (באופן אקטיבי), כשכל משתתף רוכש למעשה יחידות מהקרן ובהתאם, נהנה מן הרווחים.
לכל פעולה יש מחיר. אז, לנהל תיק השקעות או להשקיע באופן עצמאי?
על קרנות נאמנות ובתי השקעות: מדוע בתי ההשקעות משקיעים בקרנות נאמנות ומה היתרונות הטמונים בכך ללקוח.
