שת"פ אסרטגי ללאומי ושות' עם בנק השקעות אמריקאי

בית ההשקעות, לאומי ושות', שהינו חברת בת בבעלות מלאה של בנק לאומי, הודיע (ד'), כי חתם על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ובלעדי עם Jefferies-Broadview, בנק השקעות אמריקאי, המתמחה בחברות צמיחה בתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים. המיזם המשותף יציע שירותי גיוסי הון (פרטי וציבורי) ושירותי ייעוץ בתחום המיזוגים והרכישות בארה"ב, אירופה ושווקים מרכזיים אחרים ויתמקד בחברות צמיחה וחברות בינוניות (Mid-Size), מתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים.

מלאומי ושות' נמסר, כי השותפות מוסיפה לו פן חשוב ליכולות ומשלימה את פעילויות גיוס ההון המקומי על ידי לאומי ושות' חתמים, ואת הפעילות הבינלאומית של מחלקת המיזוגים והרכישות. הפעילות הבינלאומית תנוהל על-ידי ערן גורן, אשר עד שנת 2004 שימש כמנכ"ל נשואה זנקס. לגורן ניסיון רב בניהול שותפויות בינלאומיות בין בנקי השקעות, עם מיקוד בשוק ההון האמריקני.

ג'פריס הינו בנק השקעות המתמקד בחברות צמיחה וחברות בינוניות. הוא פועל למעלה מ-40 שנה ונחשב, לדברי לאומי ושות', לאחד מהמובילים בתחומו בעולם. ג'פריס מעסיק כ-1,900 עובדים ביותר מ-25 משרדים ברחבי העולם, וביניהם מעל ל-300 בנקאי השקעות, 120 מהם מתמקדים בתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים, ויותר מ-110 אנליסטים המכסים כ-1,000 חברות, 46 מהם מתמקדים בתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים. מאז 1993 גייס ג'פריס ללקוחותיו מעל 88.5 מיליארד דולר, ביותר מ-700 עסקאות. ג'פריס מדורג בעשירייה הראשונה בקרב יועצי המיזוגים והרכישות עבור חברות בשוק הבינוני - בשנת 2004 בלבד ליווה יותר מ-240 עסקות מיזוגים ורכישות בסך כולל של מעל ל-47 מיליארד דולר .

בשנת 2002 רכש ג'פריס את בנק ההשקעות קווטרדק (Quarterdeck Investment Partners) קבוצת בנקאות השקעות המתמחה בתחומי הביטחון, התעופה והטכנולוגיות הבטחוניות.

ג'פריס מדורג בעשיריה הראשונה בקרב בנקי ההשקעות, בהיקף המסחר שלו במניות הנסחרות ב-NYSE ובנאסד"ק והוא מנהל יותר מ-1,000 מניות שונות. לג'פריס פלטפורמת מסחר מהחזקות בוול סטריט והוא אחראי לכ-10% מנפח המסחר היומי ב-NYSE.

ברודוויו, שהינה חטיבה של ג'פריס, הנה קבוצת ייעוץ במיזוגים ורכישות המתמקדת בחברות אינטרנט, טלקום, מדעי החיים (רפואה, ביוטכנולוגיה וכדומה), טכנולוגיה ומדיה דיגיטלית. לברודוויו צוות של מעל 85 בנקאי השקעות.

ברודוויו מהווה, לדברי לאומי ושות', שחקן מרכזי בשוק הישראלי בשנים האחרונות ונחשבת ליועץ הפעיל ביותר לענייני מיזוגים והשקעות בשוק הטכנולוגיה הישראלי, עם כ-30 עסקאות בעשור האחרון. בשנת 2004 הובילה ברודוויו את עסקות המכר של פונטיקס ואלווריאן ואת עסקת מרקורי.

לדברי מנכ"ל משותף של קבוצת הבנקאות להשקעות של ג'פריס, כריס קאנוף, ישראל מהווה מוקד של השקעות ויזמות והשותפות תאפשר נגישות עבור ג'פריס לשוק זה והזדמנויות חדשות עבור לקוחותיו בתחום המיזוגים והרכישות של חברות טכנולוגיות.

נשיא ברודוויו, אלק אליסון הוסיף, כי השותפות מחזקת אף יותר את כוחה של ברודוויו, אשר ניהלה ב-15 החודשים האחרונים כ-6 עסקות מקומיות, בשוק הישראלי. לדברי מנכ"ל לאומי ושות', אבי זלדמן, השותפות האסטרטגית עם ג'פריס-ברודוויו הינה אבן דרך חשובה בתכנית האסטרטגית של לאומי ושות', להרחיב ולהגביר את שירותי הייעוץ וגיוס ההון המקומיים והבינלאומיים שהוא מציע לחברות ישראליות. "אנו נרגשים מההזדמנות לעבוד לצד ג'פריס-ברודוויו ולבסס שותפות זו כמובילה בזירת הבנקאות להשקעות, בתחום גיוסי ההון וההשקעות הבינלאומיות עבור חברות ישראליות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים", אמר זלדמן.

לדברי משנה למנכ"ל לאומי ושות', וראש מחלקת ההשקעות, אסנת רונן, תחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים בישראל נמצאים במגמת התאוששות, כך ניתן ללמוד, בין היתר, מכמות ההון אשר גויס ע"י סטארט-אפים וקרנות הון סיכון. "הזעזוע והעיצוב מחדש של זירת ההשקעות הבנקאיות השאירו שחקנים בודדים בזירה, ויצרו פתח לכניסתו של שחקן חזק, לשוק הבינוני, ולהפיכתו לשחקן דומיננטי בזירה".

"השותפות יוצרת את אחת הפלטפורמות החזקות בשוק", אומר ערן גורן, המנהל את המיזם בלאומי ושות' "ג'פריס ברודוויו הנו גוף אשר ממשיך להתרחב ולצמוח באופן מרשים בשנים האחרונות. הוא מביא יכולות חזקות בתחום גיוסי ההון (המדרגות אותו בין בנקי ההשקעות החזקים בארה"ב לחברות צמיחה) יכולות מעולות בתחום המיזוגים והרכישות ( באמצעות ברודוויו) ,ופלטפורמת מסחר מעולה - אלמנט הכרחי להצלחה לאחר ההנפקה".