בנימין נתניהו
צילום: קובי גדעון, לע"מ

"תכנית ענק לחיזוק התעשיות הביטחוניות" - אילו חברות ירוויחו?

רוה"מ נתניהו אמר בנאומ האחרון: "הנחיתי את שרי הביטחון והאוצר להביא בפני הממשלה תכנית ענק לחיזוק התעשיות הביטחוניות שלנו לעשרות שנים קדימה" - אילו חברות ירוויחו?
רוי שיינמן | (39)

מלחמת חרבות ברזל הביאה באופן טבעי לעלייה בהיקפי הפעילות של החברות הביטחוניות. בעוד ישראל נעזרת בבנות ברית, כמו ארה"ב ששולחת תחמושת ונשקים, אין ספק שהחלק הכי חשוב במכונת המלחמה ובכלכלת החימושים הוא התעשייה הביטחונית המקומית. 

חברות רבות כבר דיווחו על מספר הזמנות לא קטן מגופי הביטחון, אבל בנאומו, ראש הממשלה נתניהו הוסיף כי הממשלה תשקיע משאבים אדירים בחיזוק התעשייה ביטחונית: "הנחיתי את שרי הביטחון והאוצר להביא בפני הממשלה תכנית ענק לחיזוק התעשיות הביטחוניות שלנו לעשרות שנים קדימה", אמר נתניהו, "נעשה זאת בהשקעה עצומה בכדי להבטיח את העצמאות הביטחונית וחופש הפעולה שלנו". 

היעד הסופי של הממשלה הוא שתהיה לישראל עצמאות ביטחונית, לרבות היכולת לייצר פגזים וחימוש שכיום אנחנו עדיין קונים ממדינות אחרות. כנראה השקעות הממשלה יגיעו בעיקר לחברות הגדולות, שגם יראו עלייה בפעילות וצפויות גם ככה להגדיל את הייצוא. 

רפאל והתעשייה האווירית

שתי חברות גדולות ואולי החשובות ביותר לצד אלביט מערכות לתעשייה הביטחונית הן רפאל והתעשייה האווירית שמוחזקות על ידי המדינה, וניתן להסיק שחלק גדול מהשקעות הממשלה יגיע אליהן. התעשייה האווירית כבר מוכרת בקצב של 5.1 מיליארד דולר בשנה, כאשר הצבר שלה נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על 16.6 מיליון דולר, אך חשוב לציין שהנתון מתייחס לתקופה של טרם המלחמה. רפאל מוכרת בקצב שנתי של מעל ל-3.2 מיליארד דולר, וצבר ההזמנות נכון לתום הרבעון השני של 2023 עמד על 10.6 מיליון שקל.

אילו חברות נוספות ירוויחו?

החברה הגדולה והבולטת ביותר בתחום, שכנראה תקבל חלק לא קטן מההשקעות המדוברות, היא אלביט  אלביט מערכות 4.21% . אלביט  מוכרת בקצב של 5.8 מיליארד דולר בשנה והצבר שלה נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על 16.6 מיליון דולר. אלביט דיווחה כי מתחילת המלחמה היא קיבלה מספר הזמנות ממשהב"ט בהיקף משמעותי, אבל היא לא פירטה את ההיקפים. פעילות החברה נמצאת בגידול משמעותי הן בצבר והן במכירות והמלחמה האזורית תספק לה רוח גבית לתוצאות כמו גם המלחמה ברוסיה-אוקראינה וההתחממות בין סין לטיוואן.

מניית אלביט מאז ה-7.10

גם פמס  פמס -3.31% רואה עלייה בפעילות, כפי שהיא ציינה בדוחות הרבעון השלישי: "החל מפרוץ המלחמה, מזהה החברה גידול משמעותי בהיקף הפעילות בישראל ובהיקף הבקשות שמתקבלות להזמנות מישראל של מוצר החברה, באופן שעשוי להצטבר לכדי היקפים משמעותיים במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023 ולאחר מכן". פמס מייצרת את חומר הגלם לאפודים קרמיים, שמשמשים גם להגנה על רכבים, והמנייה שלה עלתה כבר ב-20%.

מניית פמס מאז ה-7.10

ארית תעשיות ארית תעשיות -4.8% , המספקת דרך חברת רשף שבבעלותה מרעומים לתותחים, הייתה מניית השנה של 2023 עם זינוק של 400%, כאשר מאז ה-7.10 ועד היום היא עלתה ב-83%. החברה כבר דיווחה על הזמנה ממשרד הביטחון לעשרות אלפי מרעומים בהיקף של כ-120 מיליון שקל.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

מניית ארית תעשיות מאז ה-7.10

עוד אחת מהחברות שקיבלו דחיפה משמעותית מאז תחילת המלחמה היא נקסט ויז'ן  נקסט ויז'ן 7.01%  המספקת מצלמות טקטיות לרחפנים וכלים צבאיים אחרים. בראיון לביזפורטל, כשנשאל בנוגע להשפעת המלחמה על החברה, אמר היו"ר חן גולן: "ש פה עלייה בשוק המקומי בגלל המלחמה ואנחנו עושים הכל בשביל לתת מענה לצרכים של הלקוחות המקומיים".

תגובות לכתבה(39):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 30.
    מישהו עוד מתייחס ברצינות להכרזות של ביבי ??? (ל"ת)
    קור 31/01/2024 12:46
    הגב לתגובה זו
  • 29.
    דב בירן 31/01/2024 01:46
    הגב לתגובה זו
    אני ואני , הפתעה לא אתה שר בטחון ורמטכל. (התמונה של המושחת מיותרת ולא נכונה.)
  • 28.
    עברון 30/01/2024 17:38
    הגב לתגובה זו
    נתניהו הבין את טעותו והפסיק
  • 27.
    דייב 30/01/2024 12:31
    הגב לתגובה זו
    הזולה מבין החבורה ופעילותה מתכתבת עם הגדלת צבא היבשה.
  • 26.
    "שקרן בן שקרן" 30/01/2024 11:55
    הגב לתגובה זו
    ללא תקנה.
  • 25.
    אז מה אם הנוכל הזה "אמר"? הוא הרי "שקרן בן שקרן". (ל"ת)
    תשאלו את סמוטריץ' 30/01/2024 11:49
    הגב לתגובה זו
  • שי לוק 30/01/2024 17:35
    הגב לתגובה זו
    סוחטים ממנו כספים קואליציוניים
  • 24.
    מה עם אימקו (ל"ת)
    יאיר 30/01/2024 09:46
    הגב לתגובה זו
  • 23.
    ברבור שחור 29/01/2024 22:58
    הגב לתגובה זו
    אמרות של פוליטיקאים ופרסומים כאלו ואחרים שווים כקליפת השום בישראל...נראה יחצני משהו
  • 22.
    יהודה 11 29/01/2024 17:16
    הגב לתגובה זו
    חובה עלינו כעם שאף אחד לא סופר אותנו לייצר הכל מכל כולל מטוסים חימושים טובים וחזקים יותר משל האמריקאים שלא תיווצר שום תלות בשום אינטרס של מדינות אחרות בלינקן צבוע
  • 21.
    מיקו 29/01/2024 16:41
    הגב לתגובה זו
    צבר המכירות השנתי הוא במילארדים ולא במיליונים כמו שכתוב
  • 20.
    אלביט רק בולעת משקיעים אין רווחים מה קורה להנהלה? (ל"ת)
    HAKY1 29/01/2024 15:58
    הגב לתגובה זו
  • אלביט עוד תעלה חזק (ל"ת)
    סבלנות. 29/01/2024 17:47
    הגב לתגובה זו
  • 19.
    ניר 29/01/2024 15:40
    הגב לתגובה זו
    האפסים מהשמאל.
  • גם בן גוריון אשם? 30/01/2024 10:19
    הגב לתגובה זו
    ועדיין מאשים אחרים חחח
  • 18.
    ביבי=גולדה 29/01/2024 15:19
    הגב לתגובה זו
    אבל לאוקטובר לא קיים
  • 17.
    אלון 29/01/2024 14:40
    הגב לתגובה זו
    מה קרה שרק עכשיו ? חשבתם שהפלשתינאים יוותרו על מדינת ישראל, ביזיון אחד גדול !!!
  • 16.
    אברם 29/01/2024 14:23
    הגב לתגובה זו
    ישראל צריכה להשקיע כל סכום כדי שתיסע בעולם תכבס במכבסות הטובות בעולם תאכל במסעדות יוקרה ותהנה מהחיים, מגיע לך הצלחת להרוס כל חלקה טובה כאן לא נשאר יותר כלום, לך! אנחנו נשלם. לך
  • דמע 29/01/2024 15:20
    הגב לתגובה זו
    שנאה לראש ממשלה, על הסגנון שלו, מלמדת על עולם המושגים החלול והאופנתי שלך.
  • 15.
    אזרח 29/01/2024 13:41
    הגב לתגובה זו
    שנוודא בעזרת חוק הג'ובים שרק אנשי המפלגה בעלי הקישורים יהיו המנכ''לים והיו''רים
  • 14.
    יואל 29/01/2024 13:17
    הגב לתגובה זו
    על זה בריבית דריבית. ביבי אשם בהכל
  • מריה 31/01/2024 09:21
    הגב לתגובה זו
    כעת מעבירים לחרדים, לשם שינוי
  • החמס זה נכס מניב מזוודות כסף (ל"ת)
    ילדי ישראל 30/01/2024 21:06
    הגב לתגובה זו
  • מרדכי 29/01/2024 14:58
    הגב לתגובה זו
    השמאל עם חלומותיו הנאיוויות שיישמו עם אוסלו ויציאה\גירוש מגוש קטיף בכלל הביא אותנו למצב זה. אז להאשים את ביבי ולפטור את כל המתקפלים למיניהם, זה עיוות גדול. ביו"ש המצב קצת יותר טוב, כי יש נוכחות ישראלית, צבאית ואזרחית.
  • אריק שרון 29/01/2024 15:45
    האמת גם אוסלו התחיל השמאל אבל רב הזמן המשיך אותו הליכוד וראשי ממשלות ימין (כן , אולמרט, שרון ובנט זה גם ימין). לא היה צריך בג"ץ ולא את עיתון הארץ על מנת לבטל את אוסלו - רק החלטת ראש ממשלה (והמקסימום הצבעה בכנסת ברב רגיל).
  • 13.
    איציק 29/01/2024 12:54
    הגב לתגובה זו
    וועדת החקירה שתקום צריכה לבדוק מי אחראי לצמצום הייצור הביטחוני בישראל.מי קיבל רישיונות לייבא או לייצא נשק ותחמושת.יש כאן סיפור הזוי, שאנשים לו רואים. מהלכים מתוכננים של אינטרסנטים כדי לגרוף הון לכיסם. תתעוקרו
  • 12.
    דני 29/01/2024 12:48
    הגב לתגובה זו
    אנחנו משלמים עשרות מיליארדים עבור פנסיות תקציביות, כאשר אלפי פנסיות הן בסכומים של כמה עשרות אלפי שקלים בחודש.לאלה שהיו לוחמים אני יכול להבין.אבל הרוב לא. כולם עוד מקבלים משכורות ממקומות עבודה שסידרו להם. לפחות לעדכן מדרגות מס ל 60 ואפילו 70 אחוז.
  • 11.
    יפה 29/01/2024 12:34
    הגב לתגובה זו
    מישהו פה שילך ליבדק
  • 10.
    רק אזרח 29/01/2024 12:08
    הגב לתגובה זו
    במשמרות שלך סגרו את כל התעשיות הביטחוניות. אולי תיתן לעם תשובה למה, מי החליט? מדוע ועל סמך מה דעתו קבעה.
  • 9.
    רומי 29/01/2024 12:03
    הגב לתגובה זו
    יש להניח שהתעשיה תבנה על יד מפעל החיסונים שהקים בקורונה הבן אדם שקרן ומוציא מהפה כל מה שיביא שבריר מנדט כמו שקם מפעל החיסונים כך תצא לפועל התוכנית ובכלל שלא יעשה תוכניות לטווח ארוך במדינה שלנו הוא לא חלק מהתוכנית העתידית
  • 8.
    מדינת משפחות פשע 29/01/2024 11:59
    הגב לתגובה זו
    כל מדינות המפרץ מחאו לך כף.
  • 7.
    מדינת משפחות פשע 29/01/2024 11:58
    הגב לתגובה זו
    וסעודיה מממנת טרור קרנות הגזע טראמפ ודרום אפריקה ושופטי האג. טבחה באחייך יהודים מגדלי התאומים.
  • 6.
    מדינה דינה היצאנית 29/01/2024 11:56
    הגב לתגובה זו
    ותינוקות של בית רבן.
  • 5.
    יותם 29/01/2024 11:40
    הגב לתגובה זו
    שלא צריך בכללרק אצלנו "צריך" מתווכים כמו הקומבינה שעשו עם הצוללות. במקום לבצע עסקאות ישירות עם הצבא יש שם מחלקה שלמה של רכש צבאי אבל בשביל הקומבינות ולגנוב כספי ציבור סידרו למקורבים לבצע את הרכישות דרך מתווך. פשוט מדינה מושחתת שבמהלך 15 השנים האחרונות הפכה למושחתת בכל העולם. עד היום לא חקרו הצוללות איך פוטין סגר עסקה כשאף אחד לא ידע, אה סליחה אנחנו חיים בישראל זה ביבי ביצע הקומבינה שכאילו נחקרת.
  • 4.
    הבן אדם שריסק כל חלקה מדינה שלנו פשוט להקיא עליו (ל"ת)
    יובל 29/01/2024 11:34
    הגב לתגובה זו
  • תקיא ותיחנק. (ל"ת)
    בי 29/01/2024 15:39
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    השאלה שצריכה להיבדק איזה קופון מתכנן השקרן או יותר 29/01/2024 11:15
    הגב לתגובה זו
    השאלה שצריכה להיבדק איזה קופון מתכנן השקרן או יותר נכון הטרוריסט הפוליטי
  • 2.
    התכנית האמיתית 29/01/2024 10:39
    הגב לתגובה זו
    איך עושים כסף לא כדי לעזור למפגעים אלא כדי להגביר תפילה בין החרדים מצילנו
  • 1.
    מרוב למעלה 29/01/2024 10:37
    הגב לתגובה זו
    שאלו את התצפיתניות ומי שרימה אותן עם מהפכות סרק שעתה הוא מנסה להחלץ מהן
משקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiמשקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini
ניתוח Bizportal

הזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?

המחזור אתמול קפץ ב-50% והסתכם על שיא של 4.2 מיליארד שקל שהחליפו ידיים - אבל בעיקר לכיוון צד אחד - מכירות: מי מכר ומי קנה ומה עשה "הכסף החכם"? ניתוח ביזפורטל 

תמיר חכמוף |

המסחר אתמול בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות חריגה, כאשר המדדים המרכזיים פתחו בעליות, על רקע רגיעה מסוימת בתחושת הסיכון לאחר הנאום השני של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כדי "להסביר" את מה שנאמר יום קודם לכן. עם זאת, במהלך המסחר חל מהפך, כאשר גל מכירות סחף את המדדים מטה, והירידות הלכו והחריפו ככל שהתקרבה הנעילה.

בסיום היום נרשמו ירידות חדות. מדד ת״א 35 איבד כ-1.9%, מדד ת"א 90 ירד 2.4% ומדד ת"א 125 איבד 2%. במבט על הסקטורים, מדדי הפיננסים והביטוח, שהיו הקטר של השוק בעליות, צנחו בכ-3.1% ו-4.3% בהתאמה, כאשר הירידות לוו במחזור מסחר גבוה במיוחד של כ-4.2 מיליארד שקלים, כפול מהממוצע היומי מתחילת השנה, אשר בלט במיוחד ביחס ליום רביעי "רגיל" ללא פקיעה ולפני החגים, שבדרך כלל מתאפיין במחזורים נמוכים יותר.

מי הוביל את המכירות?

מבדיקת ביזפורטל עולה כי המשקיעים הזרים היו בצד הדומיננטי של המוכרים, ככל הנראה כתגובת המשך למה שכונה על ידי משקיעים רבים "נאום ספרטה" בשל הטון הלוחמני והמסרים על ניתוק כלכלי אפשרי. עיקר פעילות המכירה של הזרים התרכזת בתעודות סל על מדד ת״א 125, שם לבדן נרשמו מכירות של למעלה מ-100 מיליון שקלים נטו. 

מעבר לכך, בלטו מכירות במניות דגל בשוק המקומי ובהן אלביט מערכות אלביט מערכות 4.21%  , בנק הפועלים פועלים 4.38%  , אל על אל על 3.76%  , נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 7.01%   והפניקס הפניקס 3.65%  , שתרמו כולן ללחץ כלפי מטה על המדדים.

עד כה, עבור המשקיעים הזרים השקעה בישראל היא שילוב של כלכלה פתוחה, יצוא מתקדם ויציבות מוסדית יחסית. כשהמסרים הפוליטיים מאותתים אפשרות של התרחקות ממדינות המערב ומעבר לכלכלה אוטרקית, הדבר מעלה חשש משורה של סיכונים, בהם פגיעה ביצוא וביבוא, שיובילו לפגיעה בזרימות ההון, וכמובן היחלשות המטבע והאטה בצמיחה. שוקי היעד המרכזיים של החברות הישראליות הם אירופה וארה״ב, וכל סימן ליחסים מתוחים עלול להוביל לצמצום ביקושים, חסמים רגולטוריים או מגבלות ייצוא. בנוסף, השקעה במדינה הנתפסת כמתבודדת נחשבת מסוכנת יותר, ולכן דורשת תשואת סיכון גבוהה יותר, דבר שאנחנו כבר רואים בתמחור של אגרות החוב הממשלתיות בימים האחרונים. ולסיום, משקיעים רבים יעדיפו לצמצם חשיפה, דבר שמוביל למכירות של זרים בשוק ההון המקומי ולהכביד על השקל, לייקר את היבוא, ולפגוע בפעילות הכלכלית. החששות הללו מספיקים כדי לגרום לזרים לפעול מהר ולצמצם סיכון.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

חלל מזנקת 30%, קמטק ב-10%; ת"א טכנולוגיה עולה 2.2%

יום המסחר האחרון לשבוע מתנהל במגמה חיובית, אחרי ירידות חדות אתמול במחזור גבוה; וול סטריט נפתחה במגמה חיובית אחרי הורדת הריבית הראשונה לשנת 2025 ומדביקה את ת"א באופטימיות; מניות השבבים בולטות ברקע עסקת אינטל-אנבידיה

מערכת ביזפורטל |

אחרי ירידות חדות אתמול של עד 2% הבורסה מתנהלת במגמה חיובית כשהעליות מתחזקות. ת"א 35 עולה 0.8%, ות"א 90 מוסיף כ-1.8%.

בסקטורים האחרים, התמונה מעורבת, מדד הבנקים יורד 0.1% בעוד ת"א ביטוח עולה כ-1.1%. ת"א נדל"ן עולה 1.1%  ות"א נפט וגז מטפס 2.3%.

המגמה החיובית בשוק היא במקביל לאווירה החיובית בוול סטריט, ברקע הורדת הריבית הראשונה לשנת 2025 וצפייה לעוד 2 כאלה עד לסוף השנה, כאשר הפד עובר להתמקד בשוק התעסוקה ומנסה לתמרץ את הכלכלה לפני שהמשבר יעמיק. סקטור השבבים בולט לחיוב, כאשר מניית אנבידיה NVIDIA Corp. 2.71%   עולה כ-2.5%, דבר שעשוי להשפיע גם על מניות השבבים המקומיות כמו נובה  נובה -1.02%  , קמטק קמטק 13.21%  , קווליטאו קווליטאו 5.22%  וגם טאואר טאואר 3.44%  שעולה 7% ברקע עסקת אנבידיה-אינטל. שני המעסיקים הגדולים בישראל חותמים על שת"פ אסטרטגי במסגרתו תשקיע אנבידיה 5 מיליארד דולר באינטל והשניים יקימו במשותף שבבים לתשתיות ל-AI; טראמפ דוחף בחברות האמריקאיות להשקיע בתשתיות פנימיות - האם ישראל תצא מורווחת משילוב הכוחות?, אנבידיה ואינטל הופכות מיריבות לשותפות - ישראל תרוויח מזה?



בנוסף, אנחנו במלחמה ומדי יום אנחנו תחת החשש שיגיעו בשורות שיעיבו על כל המתרחש. היום נרצחו שני גברים בני 60 ו-20 בפיגוע משולב של ירי ודקירה במעבר אלנבי בגבול ירדן. הם נפגעו במצב אנוש, הוקפץ מסוק לפינויים, ולאחר זמן קצר נקבע מותם במקום. הגזרה בדרום גם לא שקטה וברקע עולות שמועות על המתרחש שם.



ובהקשר החלטות הריבית - הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, על רמה של 4%, אך הודיע כי יאט את קצב הצמצום הכמותי (QT), קרי מכירת האג"ח הממשלתיות שהצטברו במאזנו מאז משבר 2008, כדי לצמצם את הלחצים בשוקי האג"ח ולמתן את עלויות הגיוס של משרד האוצר הבריטי. מדובר בצעד שנתפס כהקלה מוניטרית חלקית, על רקע מתיחות גוברת בשוקי האג"ח הבריטי. 

אתמול נרשם שיא במחזור המסחר שהגיע ל-4.2 מיליארד שקל, מחזור שעקף גם את הימים הפעלתניים ביותר שראינו באוגוסט וסימן על המעורבות הגדולה של השחקנים בשוק ומימושים גדולים. הבוקר המחזור גבוה באופן יחסי לשעות הראשונות ועקף את המיליארד שקל דבר שגם מסמן את קרב הורדות הידיים שמתנהל ברגעים אלה. את המחזורים הגדולים מרכזות אלביט מערכות 4.21%   , לאומי -0.33%   ופועלים 4.38%   עם מחזורים של כ-28 מיליון שקל בממוצע. אם שאלתם את עצמכם מי היו המוכרים אתמול, ביזפורטל ניתוח את תנועות הכסף, והתוצאות לפניכם הזרים נשברו ומכרו- מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?  


אולי גם זה הזמן הכי מתאים לבקש עצה, לשמוע חוות דעת של מנהל השקעות שחי ונושם את השוק כבר יותר מעשור. דניאל לייטנר, מנכ"ל תמיר פישמן קרנות נאמנות, לקח את הקרן המנייתית של בית ההשקעות מאפס עגול ליותר מ־1.5 מיליארד שקל בשווי נכסים. ומה שמדהים זה שזה קרה תוך כדי רצף של טלטלות. מהקורונה דרך המהפכה המשפטית ועד המלחמה בעזה וטילים מאיראן ובכל זאת הקרן מציגה בשלוש השנים האחרונות תשואה של יותר מ־120%, שזה לא רק הכי טוב בשוק אלא אפילו עוקף את מה שהביא ה-S&P בתקופה הזאת - ישבנו לשיחה כדי לנסות ולפזר את הערפל שמבלבל הרבה מאוד בשוק - איך הוא מתייחס ל"נאום ספרטה" של נתניהו? האם עכשיו זה הזמן להכנס לבורסה או אולי לצאת? איזה סקטורים הכי קורצים לו - ובכלל - יש אפסייד לביטחוניות? מה הוא חושב על דלק קבוצה דלק קבוצה 2.68%  ,נאוויטס נאוויטס פטר יהש 3.86%    , טבע טבע -1.88%   ומתי כדאי לכם לברוח מחברות (רמז: כשהמנכל"ים נוטשים) וכאן הוא מציין את צמצום ההחזקות ב נייס 1.24%  , מיטרוניקס -0.59%    , פנינסולה -2.88%      - וגם האם ל- monday.com 4.91%     יש סיכוי מול ה-AI? מה תעשה הורדת הריבית לסקטור הנדל"ן והאם היא תצליח לבלום את הקריסה - על כל אלו ועל עוד הרבה מאוד נושאים בוערים בראיון המיוחד