יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית, אך עבר לירידות שערים של עד 1% על רקע צפי לדחייה נוספת באישור תוכנית המענקים. עם תום המסחר, הירידות התמתנו והשוק חזר למגמה חיובית, הדאו ירד בכ-0.1%, הסנופי עלה כ-0.3%, הנאסד״ק טיפס בכ-0.7% מונע על ידי ענקיות הטכנולוגיה.  במרכז המסחר עמדה ההודעה הדרמטית של מודרנה על כך שהחיסון אותו הפיקה פחות יעיל נגד המוטציה הדרום האפריקנית של נגיף הקורונה, וכעת החברה מפתחת גרסה חדשה שתשפר את ההגנה מפני המוטציות החדשות. השבוע צפויים להתפרסם הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה וביניהם אפל, טסלה, פייסבוק, ומחר לאחר הסגירה דוחותיהם של מיקרוסופט ו-AMD.

המדדים המרכזיים:

S&P 500 0.13%                                                                   

דאו ג'ונס 0.16%                                                                       

נאסד"ק -0.21%                                                                      

• ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
• סנאפ מזנקת 20%, אנבידיה מטפסת 1.5%; קוואלקום מאבדת 2% - ומה עושים החוזים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

חדשות מאקרו

נראה היה כי יום המסחר בוול סטריט יפתח במגמה חיובית וישבור את המגמה השלילית בסוף השבוע. ואז הגיעה הודעת מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ׳אק שומר,  כי הם ישאפו להעביר את הצעת חוק מעקני הקורונה רק בארבע עד שישה שבועות. השוק ציפה מהנשיא הנכנס שיתעדף את את הצעת החוק בהיקף של כ-1.9 טריליון דולר, והגיב בשינוי מגמה ובירידות של עד כ-1%. לאחר שהוזרקו לשווקים כ-3 טריליון דולר במהלך שנת 2020, נראה כי יהיה מאתגר להעביר הצעת חוק בסדר גודל כזה, וכבר עכשיו קבוצה משתי המפלגות פועלות לצמצום היקף ההצעה של ביידן. 

ועדת הכספים של הסנאט אישרה את ג׳נט ילן לתפקיד שרת האוצר ביום שישי האחרון, ונראה שיש לה מספיק קולות להיבחר. כעת הסנאט צריך לדון על שרת האוצר הנכנסת, ועד שזה לא יקרה לא יהיה מי שיניע את אישור המענקים. ילן תדון בפני הסנאט וצפויה להישאל על אפקטיביות המענקים, וכל תשובה שתענה צפויה לגרום לתנדותיות בשווקים. 

• מניות הקוונטים טסו באלפי אחוזים - הרווחים עדיין רחוקים
• לקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...

בפגישת ה-FOMC האחרונה ב-16 לדצמבר, יומיים לאחר שהחלו חיסוני הקורונה בארה״ב, הפד עדיין זהיר בכל הנוגע לתחזיות כלכליות. פאואל הצהיר כי בעקבות סכנות המגפה לא ניצן לספק תחזית כלכלית בטווח הקצר והבינוני. התחזיות שלהם המשיכו להצביע על כך שהריביות לא יעלו עד 2024. יו״ר הפד זעם לאחר שפקידים בפד החלו לדבר על תוכנית יציאה , אך כעת השוק מחכה לתשובות וכמה שיותר ברורות.  ישיבות ה-FOMC יתקיימו ב-26 וב-27 החודש (שלישי ורביעי)  

לקראת פתיחת יום המסחר בוול סטריט ועל רקע כניסתו לתפקיד של ג'ו ביידן, האנליסטים מנסים להעריך כיצד תראה התוכנית הכלכלית של הנשיא הנכנס ומה המשמעות שלה? כמו כן, על רקע החשש מפני היווצרות בועה, האנליסטים מרגיעים ומעריכים כי בשלב זה שוק המניות לא בועתי. בתוך כך, מניות ענקיות הטכנולוגיה (פייסבוק,מיקרוסופט ואפל) צפויות לרכז עניין השבוע לקראת פרסום תוצאותיהן.

היעדים של ממשל ביידן

לאחר כניסתו של ג'ו ביידן לתפקיד, ד"ר גיל בפמן הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מנסה להעריך מה יהיו היעדים הקרובים של ג'ו ביידן? לדבריו, ההיבטים המרכזיים במדיניות הכלכלית של הדמוקרטיים תחת ממשל ביידן/האריס, עם ג'נט ילן כמזכירת האוצר:חבילה תקציבית של 2 טריליון דולר לאנרגיה ירוקה לצד חבילה של 1.3 טריליון דולר לתשתיות (על פני עשור).

דגש ברכישות ממשלתיות על תוצרת מקומית ותמיכה בתעשייה מקומית.

בעתיד, ניסיון להעברת סוגים שונים של "מס עושר" (העלאת שיעורי המס של המדרגה העליונה, הכבדת מס עיזבון), העלאת מס חברות. המטרה: הגדלת הכנסות המדינה ממיסים בכ-4 טריליון דולר (על פני עשור).

הפחתת מידת החומרה של עימותי סחר חוץ, בעיקר מול אירופה ואי שינוי של ממש, לטוב ולרע, במצב מול סין.

הכבדת הרגולציה על מגזרים מסוימים, על ידי הרחבת סמכויות לרשויות הפיקוח, הפעלת התובע הכללי בחקירות ותביעות של הפרות הגבלים עסקיים וגם הפעלות ועדות חקירה של הקונגרס. זה נוגע בעיקר לענפים הבאים: אנרגיה, פארמה, חברות טכנולוגיה גדולות, גופים פיננסיים. דגש על ESG.

בנוסף, החבילה תכלול רכיב מרכזי של הגדלת משלוח הצ'קים לאזרחים מ-$600 לכל אדם הזכאי לכך לסך של $2,000 (מדובר בעד כ-80-90% ממשקי הבית, תלוי בשינויים אפשריים בקריטריונים).מה יאושר? נראה שהיקף של עד כמחצית מן התכנית המוצעת תאושר, כלומר חבילה של עד כ-4-5% תוצר.

חשש מהשפעה אינפלציונית בעקבות ההרחבה הפיסקאלית 

על רקע הרצון של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן לקדם תוכנית פיסקאלית בגודל 1.9 טריליון דולר אשר מהווה כ-9% מסך התוצר יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון, מצבעים על כך שכלכלנים רבים מתחילים לחשוש מהשפעה אינפלציונית כתוצאה מהרחבה פיסקאלית אגרסיבית, בפרט אם המשק ייפתח במהירות.

מודרנה (MODERNA) מאיצה את מחקרה על זריקה מועצמת נגד הקורונה והמוטציה הדרום אפריקנית. החוקרים של החברה מסרו כי נראה שהחיסון הנוכחי נגד פועל כנגד שני זני המוטציות שנמצאו בבריטניה ובדרום אפריקה, אם כי נראה שהוא פחות יעיל כנגד המוטציה הדרום אפריקאית ועשוי להיות פחות יעיל גם נגד מוטציות חדשות.

מניית התרופות מרק MERCK & COMPANY  (סימול: MRK) הודיעה  כי היא מפסיקה את תוכנית החיסונים שלה מפני הקורונה. מרק מסרה כי שני החיסונים שלה יצרו תגובות חיסוניות שהיו נחותות מאלו שנראו עבור חיסונים אחרים בשוק. 

פייזר PFIZER (PFE) תשלח פחות חיסונים לארה"ב לאחר ששכנעה את משרד הבריאות האמריקני וה-FDA כי הכמות בבקבוקון מספיקה לשישה חיסונים ולא חמישה. 

כשאנחנו מדברים על מימדי הענק הכוונה כמובן שאפל APPLE (סימול:AAPL) היא השליטה הבלתי מעורערת של השוק האמריקאי, עם שווי של כמעט 2.5 טריליון דולר. הבאה בתוך, מייקרוסופט MICROSOFT (סימול:MSFT), רחוקה ממנה בסכום דמיוני של 730 מיליארד דולר, וצריך לזכור שאת כל הקפיצה המטאורית הזו היא עשתה ממש לאחרונה: רק לפני קצת יותר משנתיים היא חצתה רף את הטריליון דולר הראשונים, ורק לפני חצי שנה היא חצתה את רף ה-1.5 טריליון דולר, כלומר תוספת של עוד טריליון דולר בחצי שנה.

מי שכמובן זיהה את ההזדמנות הוא המשקיע האגדי וורן באפט שנכנס אליה כשהמנייה הייתה במשבר ב-2016, ומאז הספיק להרוויח על ההשקעה בחברה למעלה מ-50 מיליארד דולר. מה צופים האנליסיטם לקראת הדוחות ביום רביעי?

שוק האנרגיה הירוקה והרכבים החשמליים פתח את המסחר בעליות שערים, ואפילו חדות, אך עבר לירידות שערים לאחר ההודעה על דחיית המענקים. הסקטור תיקן לאחר השבעתו של ביידן, בה לא התייחס לאנרגיה מתחדשת, אך שב לעלות עם הציפיות להשקעה מאסיבית בתשתיות ובפיתוח של אנרגיה מתחדשת. בניגוד לסקטור טסלה TESLA INC (סימול:TSLA) עלתה לקראת הדוחות. ובכל זאת, האזהרות מפני בועה לא עוזרות וענף הרכבים החשמליים הוסיף לערכו מתחילת החודש 220 מיליארד דולר - האם זה יכול להימשך?

ספקית טכנולוגיות הקישוריות האלחוטית  סיוה   (סימול:CEVA) זינקה מתחילת השנה בכ-50% לשווי של כ-1.5 מיליארד דולר. החברה מפתחת טכנולוגיית עיבוד אותות ובינה מלאכותית, וכבר חתומה על הסכם עם Renesas היפנית, מיצרניות השבבים הגדולות בשוק הרכב. החברה השיקה השנה את סדרת מעבדי SensPro2. האם זאת שנת הפריצה של סיוה?

מניית  צ'ק קאפ (CHEK) הישראלית היא ככל הנראה המניה הישראלית שעלתה את השיעור החד ביותר בניו יורק. זאת לאחר שזינקה במאות אחוזים מתחילת 2021. העלייה במנייה נעשתה על רקע ההודעה של הנהלת בורסת הנאסד"ק כי החברה לא תימחק מהמסחר בניו יורק עד לאמצע השנה הנוכחית. (לראיון עם מנכ״ל החברה)

גילת גילת (US) (סימול: GILT)  המניה כמעט והכפילה את שוויה מתחילת השנה ושווי השוק של חברת הלוויינים הישראלית מגיע ל-700 מיליון דולר. העלייה בשווי החברה מרים כמה גבות של משקיעים ותיקים. מה הביא לגאות האדירה במניה וגרם לה להתנתק מהשווי הכלכלי שלה? 

טאבולה בדרך לנאסד"ק  לפי שווי מוערך של עד 3 מיליארד דולר. החברה צפויה להיסחר  בנאסד"ק באמצעות הנפקת SPAC בשם ion acquisition corp (סימול: IACA) שהמנכ"ל שלה הוא הוא איש העסקים הישראלי גלעד שני.  מניית ION זינקה ב-275% לקראת הפתיחה בוול סטריט. (לכתבה המלאה)

פורסייט (US) (סימול: FRST) - מדיווחה על קבלת אישור ממשרד הפטנטים הסיני לרישום בקשת הפטנט שלה עבור "מערכת התרעה לרכב בתנועה", שגם קיבלה פטנט בארה"ב. הטכנולוגיה כוללת מערכת התרעה לרכב בתנועה אשר מגלה רמזורים או תמרורים, ומייצרת התרעה למניעת התנגשות כאשר המרחק מהרמזור או מהתמרור קצר יותר ממרחק סף בלימה בטוח.

ננוקס NANO-X IMAGING - החברה רשמה עליות חדות של יותר מ-7% לאחר שביום רביעי האחרון טיפסה יותר מ-25%, ושברה את שיא כל הזמנים על רקע הערכות כי בימים אלו החברה מציגה את המוצר וזוכה לתגובות חיוביות. שווי השוק של החברה חצה את רף ה-3 מיליארד דולר אך במהלך המסחר השתנתה המגמה והמניה תיקנה בחדות, לבסוף סגרה את המסחר בירוק.