טראמפ הטיל מכס של 15% על יבוא רכיבי הסולאר; פירסט סולאר מזנקת 6% וגוררת את הענף כולו לראלי
הצו שנחתם אמש קובע גם רצפות מחיר ליבוא, מ-21 דולר לקילוגרם חומר גלם ועד 38 סנט לוואט לפאנל מוגמר, במטרה לשבור שליטה סינית של 93.5% בייצור הפוליסיליקון העולמי; פירסט סולאר, שמייצרת בטכנולוגיה שמוותרת על פוליסיליקון, היא הנהנית המרכזית, וסולאראדג' הישראלית מצטרפת לעליות
מכס של 15% על שרשרת הסולאר המיובאת הצית הבוקר ראלי בענף האנרגיה הסולארית בוול סטריט: פירסט סולאר (FSLR) מזנקת כ-6%, אנפייז אנרג'י (ENPH) וסאנראן (RUN) עולות גם הן, סולאראדג' (SEDG) הישראלית מוסיפה כ-1%, וקרן הסל של אינבסקו למניות הסולאר (TAN) מטפסת יותר מ-2%. הצו שחתם הנשיא דונלד טראמפ אמש נועד לייקר יבוא, ובענף שהתרגל לחדשות קשות מוושינגטון הוא התקבל דווקא כחדשות טובות.
סעיף 232 לחוק הסחר האמריקאי מ-1962, שמאפשר הטלת מכסים מטעמי ביטחון לאומי, שימש בסיס לצו שגובש בהמלצת שר המסחר הווארד לוטניק, אחרי חקירה שנפתחה במשרד המסחר לפני יותר משנה. המכס, 15% על ופלים, תאים סולאריים ופאנלים מוגמרים שמבוססים על פוליסיליקון, יחול על יבוא מכל מדינה. לצדו נקבעו רצפות מחיר: 21 דולר לקילוגרם פוליסיליקון גולמי, 100 דולר לקילוגרם מטילים וופלים, 22 סנט לוואט לתא סולארי ו-38 סנט לוואט לפאנל מוגמר. המשמעות בפועל: יבואן שמוכר היום פאנל ב-30 סנט לוואט יידרש לתמחר אותו ב-38 סנט לפחות, ועל הדרך לשלם מכס של 15%. הכללים ייכנסו לתוקף בתחילת דצמבר, אחרי תקופת התארגנות של 120 יום, ויצרנים שמרחיבים ייצור בארה״ב יוכלו לבקש פטור.
סין מחזיקה ב-93.5% מייצור הפוליסיליקון העולמי, חומר הגלם שממנו מיוצרים גם שבבים וגם רוב הפאנלים הסולאריים, ומכאן הנימוק הביטחוני של הצו. בארה״ב פועלים כיום שני מפעלי פוליסיליקון בלבד: המלוק סמיקונדקטור במישיגן, מיזם משותף של קורנינג (GLW) והיפנית שין-אצו, שצפוי לקבל מהממשל תמיכה של 325 מיליון דולר, ומפעל של הגרמנית ואקר כמי בטנסי. בקורנינג העריכו שהצו יעודד המשך השקעות בכושר ייצור אמריקאי, ורצפת המחיר, שגבוהה משמעותית מהמחיר הסיני הנוכחי, אמורה להחזיר את שני המפעלים לתחרות.
פאנל שמורכב בארה״ב עולה כיום בממוצע 31 סנט לוואט, פאנל מדרום מזרח אסיה 27 סנט ופאנל מהודו 14 סנט בלבד. המחירים האלה הם תוצאה של כושר ייצור עודף עצום שנבנה בסין ובמדינות השכנות בעשור האחרון. הרצפה החדשה ליבוא, 38 סנט לוואט, גבוהה מכל הרמות האלה, כך שכל פאנל מיובא יתייקר, והיצרנים המקומיים יקבלו לראשונה מזה שנים מרווח מחיר של ממש מול היבוא הזול מאסיה.
הטכנולוגיה של פירסט סולאר, יצרנית הפאנלים הגדולה בארה״ב, מבוססת על שכבה דקה של קדמיום טלוריד במקום פוליסיליקון, ולכן המכס פוסח עליה לגמרי בזמן שעלויות המתחרות מטפסות. צבר ההזמנות האחרון של החברה נסגר במחיר ממוצע של 36 סנט לוואט, מתחת לרצפת היבוא החדשה, וכך היא יכולה להעלות מחירים או לתמחר מתחת למתחרות ולהרחיב את הרווחיות. T1 אנרג'י (TE), שתרחיב בשנה הקרובה ייצור תאים בארה״ב, מזנקת יותר מ-10%, ו-Qcells מקבוצת האנווה הקוריאנית, שהשקיעה מיליארדי דולרים במפעלים בג'ורג'יה, בירכה על ההחלטה.
הנאסד״ק מוסיף הבוקר 1.1% וה-S&P 500 עולה 0.6%, אחרי שדוח תעסוקה חלש מהצפוי הרחיק את תרחיש העלאת הריבית והחזיר רוח גבית למניות (להרחבה: דוח התעסוקה החלש שהרחיק את העלאת הריבית). הראלי בסולאר מצטרף לשבוע חזק במיוחד בוול סטריט: ה-S&P 500 והדאו רשמו אמש שיא סגירה שני ברציפות, והנאסד״ק בדרך לשבוע הטוב ביותר שלו מזה חודשים (להרחבה: הסקירה החיה מהמסחר בוול סטריט).
סאנראן ושאר חברות ההתקנה רוכשות פאנלים בשוק הפתוח, ולכן ההתייקרות הצפויה עלולה לגלוש גם אליהן ואל הצרכן האמריקאי. עד כניסת הכללים לתוקף נותרו ליבואנים 120 יום להקדים משלוחים, חלון שעשוי דווקא להציף את השוק האמריקאי בפאנלים זולים, לפני שרצפת המחיר תיסגר.
