קלאודפלייר מזנקת 10% אחרי דוח חזק: ההכנסות קפצו 36% ל-696 מיליון דולר, והתחזית השנתית הועלתה ל-2.87 מיליארד
חברת הסייבר ותשתיות הענן עקפה את צפי הרווח עם 29 סנט למניה מול 27 בתחזיות, הציגה שיא של 4,698 לקוחות גדולים ושיעור שימור הכנסות של 120%. מעל מחצית מהתנועה ברשת שלה כבר מגיעה ממכונות ומסוכני AI, והמניה נסחרת סביב שיא כל הזמנים
מניית קלאודפלייר (NET) מזנקת כ-10% במסחר בוול סטריט, אחרי עלייה שנגעה ב-16% במסחר המוקדם, והיא נסחרת סביב שיא כל הזמנים. חברת אבטחת הסייבר ותשתיות הענן פרסמה אמש דוח רבעוני שעקף את התחזיות בכל השורות והעלתה את התחזית השנתית, והיא מובילה יום חזק במיוחד בסקטור התוכנה (להרחבה: ראלי מניות התוכנה בוול סטריט: אטלסיאן, קלאודפלייר וטוויליו מזנקות).
ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-696.1 מיליון דולר, צמיחה של 36% לעומת הרבעון המקביל, בעוד וול סטריט ציפתה ל-665 מיליון - פער של כמעט 5% לטובת החברה. הרווח המתואם למניה הגיע ל-29 סנט מול צפי ל-27 סנט, ולעומת 21 סנט לפני שנה, שיפור של 38%. צבר ההתחייבויות השוטף גדל ב-35%, אינדיקציה לביקושים שכבר נחתמו ויוכרו כהכנסות בהמשך.
התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 736 עד 737 מיליון דולר, צמיחה של כ-31%, עם רווח מתואם של 34 סנט למניה. לשנת 2026 כולה צופה קלאודפלייר הכנסות של 2.86 עד 2.87 מיליארד דולר, קצב שנתי של 32%, לעומת צפי אנליסטים ל-2.81 מיליארד, ורווח מתואם של 1.25 עד 1.26 דולר למניה מול קונצנזוס של 1.21 דולר.
כחמישית מאתרי האינטרנט בעולם נשענים על הרשת של קלאודפלייר לאבטחה ולהאצת תעבורה, והחברה הרחיבה בשנים האחרונות את הפעילות למחשוב ענן, לאבטחת ארגונים ולתשתיות עבור AI. שווי השוק שלה חצה בעקבות הזינוק את רף 100 מיליארד הדולר.
4,698 לקוחות גדולים ושיעור שימור של 120%
4,698 לקוחות משלמים כיום לחברה יותר מ-100 אלף דולר בשנה, גידול של 27% בתוך שנה, אחרי תוספת שיא של 986 לקוחות גדולים בארבעת הרבעונים האחרונים. הלקוחות האלה מייצרים 73% מסך ההכנסות, לעומת 71% לפני שנה, ושיעור שימור ההכנסות נטו טיפס ל-120% לעומת 114% לפני שנה - כלומר לקוח ממוצע שכבר עובד עם החברה הגדיל את הוצאתו בחמישית.
בין העסקאות הבולטות של הרבעון: חוזה של 31.8 מיליון דולר לחמש שנים מול חברת מדיה דיגיטלית, עסקה של 15.9 מיליון דולר עם חברת טכנולוגיה מרשימת פורצ׳ן 1000, התקשרות של 7.7 מיליון דולר עם סוכנות פדרלית בארה״ב, ועסקת צריכה גמישה של 7.5 מיליון דולר עם חברת AI - מודל שמאפשר ללקוח למשוך שירותים לפי הצורך מתוך תקציב שנקבע מראש.
מחצית מהתנועה ברשת כבר מגיעה ממכונות
יותר מ-50% מהתנועה שעברה ברשת של קלאודפלייר ברבעון הגיעה ממכונות ומסוכני AI, לראשונה בתולדות החברה. בתגובה השיקה החברה תשתית תשלומים ייעודית שמאפשרת לאתרים לגבות תשלומים זעירים מבוטים וסוכנים שצורכים את התוכן שלהם. פלטפורמת המפתחים Workers צירפה 2 מיליון מפתחים ברבעון אחד, יותר מכל התוספת של שנת 2025 כולה, בזכות מפתחים שמחפשים דרך זולה ומהירה להריץ סוכני AI.
שולי הרווח התפעולי המתואם השתפרו ל-13.8% לעומת 11.4% ברבעון הקודם, והתזרים החופשי קפץ 69% ל-56.4 מיליון דולר, שהם 8% מההכנסות, כשבקופת החברה 4.2 מיליארד דולר. מנגד, ברמה החשבונאית נרשם הפסד של 48 סנט למניה, בעיקר בגלל הוצאה חד פעמית של 150.7 מיליון דולר על ארגון מחדש, ושולי הרווח הגולמי ירדו ל-73.1% לעומת 76.3% לפני שנה, ביטוי להשקעות הכבדות בתשתית שמלוות את עידן ה-AI.
דוח התעסוקה שפורסם היום בארה״ב תומך גם הוא בעליות: אובדן של 23 אלף משרות מול צפי לתוספת של 83 אלף, נתון שהוריד מהשולחן את התרחיש של העלאת ריבית ושלח את המדדים למעלה (להרחבה: דוח התעסוקה החלש בארה״ב והמשמעות להחלטת הריבית הקרובה). הנאסד״ק בדרך להשלים את השבוע הטוב ביותר שלו מאז אפריל, כשמניות התוכנה והסייבר בראש טבלת העליות.
