ממלאים מצברים: מפעלי ע.שנפ השלימו גיוס של 80 מ' ש'

חברת מפעלי ע.שנפ, שבשליטת חברת ישאל ומשפחת רוזנשטיין, השלימה אתמול (א') הנפקה מוצלחת של מניותיה בבורסה בתל-אביב. יצרנית המצברים גייסה סכום כולל של כ-80 מיליון שקל בהנפקת מניות, איגרות חוב וכתבי אופציה, כאשר אתמול הושלם השלב הציבורי של ההנפקה.

בסך הכל, גייסה שנפ כ-35 מיליון שקל במניות, המהווים כ-25% מהונה המונפק של החברה לאחר הגיוס וכ-45 מיליון שקל באיגרות חוב (סדרה א') שדורגו על ידי מדרוג בדירוג A2 (איי 2), וכן כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות. איגרות החוב שהונפקו הן מסוג "סטרייט" והן עומדות לפרעון ב-5 תשלומים שווים, בין השנים 2010 עד 2014. האג"חים נושאות ריבית בשיעור של 5.35%.

את הנפקת שנפ הובילו החתמים: מנורה חיתום, בניהול גיל קלדרון ואהוד שליט, לאומי ושות', איפקס חיתום ואפסילון חיתום.

למפעלי ע.שנפ, המוחזקת בחלקים שווים על ידי משפחת אורי רוזנשיין וישאל, נתח שוק, אותו העריכה בסוף שנת 2006 בכ-43% מהשוק המקומי. החברה מנוהלת על ידי אורי רוזנשיין, ומייצרת מצברים לכלי רכב עבור השוק המקומי, ובשנים האחרונות החלה לפתח גם פעילות של ייצוא לשווקים בחו"ל, בעיקר לבריטניה. בנוסף, שנפ מייבאת ומוכרת מצברים שונים בשוק המקומי. שנפ מעסיקה כ-120 עובדים ופועלת מזה 56 שנה ממפעלה שבאזור התעשייה בנתניה.

החברה סיימה את שנת 2006 עם צמיחה של כ-24% בהכנסותיה לרמה של כ-101.7 מיליון שקל, לעומת כ-82 מיליון שקל בשנת 2005. הרווח הנקי של החברה בשנת 2006 הסתכם בכ-11.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.3 מיליון שקל בשנת 2005. ההון העצמי של שנפ הסתכם, בתום שנת 2006, על כ-62.5 מיליון שקל כאשר סך היקף הנכסים שלה במאזן מסתכם בכ-99.4 מיליון שקל. ערב ההנפקה, חילקה שנפ דיווידנד בסך של כ-23 מיליון שקל לבעלי מניותיה.

ערן סער, מנכ"ל חברת ישאל, אמר היום: "הנפקת שנפ משלימה מהלך נוסף של הצפת ערך בישאל. שווי אחזקותינו בשנפ גבוה משמעותית משוויין בספרי החברה, ואנו מאמינים שהרחבת פעילותה של החברה בשווקים הבינלאומיים תביא להמשך מגמת הצמיחה והגדלת רווחיה של שנפ, ותתרום תוספת ערך משמעותית בעתיד לבעלי המניות של ישאל".

גיורא ענבר, מנכ"ל קמן ויו"ר ישאל ציין: "שנפ נהנית מהנהלה מנוסה ומקצועית, שהובילה אותה לפסי צמיחה מהירה בשנים האחרונות, וההנפקה משקפת הבעת אמון של שוק ההון בהנהלה זו ובפעילותה של החברה בישראל ובחו"ל".

חברת ישאל, מקבוצת קמן אחזקות, מרכזת את הפעילות של קמן בתחומי התעשייה, הקמעונאות והנדל"ן. אחזקותיה העיקריות של החברה כוללות את החברות ניו-פארם ושנפ, ובשנה האחרונה נכנסה החברה לתעשיית המתכת באמצעות רכישת החברות פינקלשטיין, הגליל ואביגדור. כמו כן, החברה החלה לפעול בשוק הנדל"ן ברומניה בשיתוף פעולה עם חברת רניטק הציבורית.

*קבוצת קמן אחזקות היא בעלת עניין בחברת קו מנחה