סולאראדג' חזרה להיות הישראלית הגדולה בעולם - מזנקת ב-28% בשבועיים: למה הסקטור קופץ היום בטרום?
מאז שביידן נכנס לבית הלבן, הוא לא עשה הרבה בשביל האנרגיה הירוקה, זאת בניגוד מוחלט לקמפיין הבחירות שלו שהסתמך על תמיכתו הרבה בתחום. אבל עכשיו הסקטור חוזר לכותרות, ובחודשיים האחרונים תעודת הסל TAN מזנקת ב-40%
ביום שלישי אחרי המסחר פרסמה חברת אנפייז אנרג'י ENPHASE ENERGY (סימול: ENPH) יצרנית הציוד של אנרגיה ירוקה את תוצאותיה הכספיות. החברה הכתה את התחזיות והפתיעה את המשקיעים והמניה זינקה ב-18% - דיווחה על רווח מתואם למניה של 1.07 דולר למניה, הרבה מעל צפי האנליסטים ל-0.84 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 530.2 מיליון דולר, הרבה מעל הצפי ל-504.53 מיליון דולר. לרבעון הקרוב צופה החברה הכנסות של 610 מיליון דולר, הרבה מעל האנליסטים שצופים 548.8 מיליון דולר.
בסקטורים כאלו, האחווה הסקטוריאלית ברורה מאוד, כאשר ידיעה טובה תעלה את הסקטור כולו, ואותו דבר גם הפוך. בדומה מאוד לסקטור התעופה. הגרפים מאוד דומים והסנטימנט הוא אותו סנטימנט. לכן גם סולאראדג' סולאראדג' זינקה אתמול ב-10%. האמת היא שהיא חזרה לאחרונה להיות החברה הישראלית הגדולה בעולם, עם שווי שוק של 18 מיליארד דולר, לאחר שהיא מזנקת ב-28% בשבועיים האחרונים ו-47% בשבועיים. סולאראדג' תדווח על תוצאותיה ביום שלישי הקרוב, 2 באוגוסט.
בנוסף לדוחות הטובים של ENPH, החדשות הטובות הגיעו גם מהסנאט
ג'ו מנצ'ין, סנאטור דמוקרטי הודיע אמש על תמיכתו בחבילת סיוע לאנרגיה ירוקה ומתחדשת, אותה חבילת סיוע ש״תקועה״ שנים בשל חוסר רוב בסנאט. אותה חבילה עשויה לעזור לסבסוד ומימון חברות האנרגיה הירוקה. חבילת הסיוע בשווי של 370 מיליארד דולר היא חלק מחבילת סיוע גדולה יותר של 1.5 טריליון דולר עבור תחום הבריאות, הורדת מחירי התרופות וביטוח הבריאות בארה״ב (Build Back Better) כזכור, לפני כחודש התנגד אותו מנצ'ין לחבילת הסיוע, דבר אשר גרר ירידות בסקטור האנרגיה הירוקה. עד כה מנצ'ין היווה שובר שיוון בהחלטה, ושינוי בעמדתו לפני בחירות האמצע בארה״ב עשויה להוציא את חבילת הסיוע לפועל וסייע רבות לחברות האנרגיה הירוקה, ומשם למניותיהן.
אמש אישר הסנאט ברוב קולות את חבילת הסיוע לתעשיית השבבים שכולל הטבות מס ומחקר ופיתוח בתחום. החבילה נועדה בכדי להפחית את התלות בייבוא שבבים מסים, להוריד את מחירי השבבים שנוגעים באופן ישיר על מחירי הרכבים ומכשירים אלקטרונים והוספת מקומות עבודה במשק האמריקאי.
- משרד האנרגיה בוחן ייצור אנרגיה לישראל בים
- אורסטד מזנקת לאחר פסיקה שמבטלת את עצירת טראמפ לפרויקט הרוח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה מצפים האנליסטים לראות בדוחות סולאראדג'?
כאמור, סולאראדג' תדווח בשלישי הקרוב. האנליסטים צופים שהחברה תדווח על רווח מתואם למניה (על בסיס Non-GAAP) של 1.39 דולר, על הכנסות של 725.2 מיליון דולר. ברבעון הבא האנליסטים צופים לחברה רווח של 1.93 דולר למניה על הכנסות של 813.3 מיליון דולר.
- 2.עומר 28/07/2022 14:04הגב לתגובה זויכול להיות שתדיראן לםני פריצה קדימה. נכנסה חזק לתחום האמרגיה הירוקה : מערכות סולאריות ואגירה
- 1.שמעתה על רוסיה נפט משהו? ואין שם 40%, 23 מקסימום (ל"ת)נפח שכל 28/07/2022 13:52הגב לתגובה זו
קידוח גז (רשתות)מי שולט בשוק הגז העולמי - קטאר פותחת פער מול ארה"ב
שתי המדינות מראות התרחבות מהירה , אך יתרון העלויות, השליטה הריכוזית והגישה לשווקים מתעוררים מציבים את קטאר בעמדה תחרותית מול יצוא הגז האמריקאי, דווקא לקראת עודף היצע עולמי והאטה בביקוש
בעוד ארה"ב וקטאר ממשיכות להרחיב את יצוא הגז הטבעי הנוזלי במהירות, הפערים במודלים העסקיים, בעלויות ובגמישות השוק הופכים את התחרות לאסימטרית. קטאר, עם קיבולת יצוא נוכחית של 77 מיליון טון בשנה, מתכננת להגיע ל-126 מיליון טון עד 2027 דרך פרויקט North Field East, שיתחיל לפעול באמצע 2026. עד סוף העשור, הקיבולת תגדל ל-142 מיליון טון, כולל הרחבה של North Field West בשווי 5 מיליארד דולר. ההשקעות האלה, בהיקף עשרות מיליארדים, מבוססות על עלויות ייצור נמוכות של 25-50 סנט ליחידת חום, מה שמאפשר רווחיות גם במחירי גז נמוכים סביב 5-7 דולר ליחידת חום באסיה.
ארה"ב, לעומת זאת, הגדילה את קיבולת היצוא ב-24 מיליון טון ב-2025, והגיעה ל-116 מיליון טון בעקבות הפעלת פרויקטים כמו Plaquemines. עד 2030, הקיבולת צפויה להכפיל עצמה ל-200 מיליון טון, עם 12 פרויקטים בבנייה והשקעות של 40 מיליארד דולר בתשתיות. אולם, היצוא האמריקאי תלוי במחירי גז מקומיים, שקפצו בדצמבר 2025 ל-5 דולר ליחידת חום בשל מזג אוויר קר וגידול בביקוש לחשמל. אם המחירים יישארו גבוהים, חלק מהמשלוחים יאבדו תחרותיות מול יצרנים זולים יותר.
עודף ההיצע מחכה מעבר לפינה
השוק הגלובלי צפוי לעודף היצע של 300 מיליארד קוב בשנה עד 2030, כאשר 70 אחוז מהגידול מגיע מארה"ב וקטאר. הביקוש בסין מאכזב ב-2025 לשנה שנייה, עם גידול של 2 אחוז בלבד ל-120 מיליון טון, בעוד יצוא אמריקאי לסין ירד ב-15 אחוז. אירופה, שקלטה 69 מיליון טון מארה"ב בשמונת החודשים הראשונים של 2025, עלולה לראות ירידה אם גז רוסי יחזור דרך הסכמים מדיניים, עם פוטנציאל להפחית 15-20 מיליארד קוב בביקוש אירופי.
בשוק של דרום ומזרח אסיה, שצפוי להגדיל את הביקוש לכ-200 מיליון טון מעבר ל-2030, קטאר בולטת בגמישותה. QatarEnergy, הגוף הממשלתי, שולט ב-20% ממסחר הגז הגלובלי ומספק גז לשווקים מאתגרים כמו הודו ובנגלדש, שם סיכוני אשראי גבוהים מרתיעים חברות פרטיות. בניגוד לכך, ארה"ב פועלת דרך פסיפס של יזמים, מה שגורם לביטולים במצבי עודף, כמו ב-2025 כשהייתה ירידה של 10% במשלוחים לאירופה.
- קטאר מתעצמת במיזמי AI - עסקה של 20 מיליארד עם ברוקפילד
- ארה״ב וקטאר נגד אירופה: חוק הקיימות החדש יוביל להפסקת מסחר וסנקציות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ישנו מצבור של 50 דוחות אנליסטים ואיתם תחזיות בהקשרי פרויקטים חדשים, וכולם שמנבאים עודף היצע. אמנם ערים נוספות כמו קנדה ומקסיקו צפויות להרחיב גם הן ביקוש, עם גידול של 30 מיליון טון בקיבולת, וכמו כן רוסיה מוסיפה אי ודאות, עם פוטנציאל ל-60 מיליון טון נוספים אם פרויקטים כמו Arctic LNG 2 יופעלו מחד - אך עדיין הביקוש הגלובלי לגז יגדל ב-1% בלבד במהלך 2025, לעומת 2.8% ב-2024, והדבר מגביר את הלחץ על המחירים.
