עליבאבא רוצה לגבות על ההצלחה של Qwen: המודל יהיה פתוח - עד שהלקוחות יתחילו להרוויח

במשך שנים חברות AI השתמשו במודלים פתוחים כדי לצבור במהירות מפתחים ומשתמשים, גם במחיר של ויתור על חלק מההכנסות. עליבאבא לקחה את האסטרטגיה הזאת רחוק: משפחת קוון שלה עברה מיליארד הורדות, וחברות יכולות כיום להוריד את מודלי Qwen 3, להתאים אותם ולבנות עליהם שירותים מסחריים. עכשיו היא רוצה לשנות את החלק האחרון במשוואה - אם חברה תבנה על קוון עסק גדול, עליבאבא רוצה לקבל חלק מההכנסות.

החברה בוחנת לגרסה הבאה שתופץ עם משקולות פתוחות מנגנון של חלוקת הכנסות. מפתחים ומשתמשים קטנים צפויים להמשיך לקבל גישה רחבה, אבל חברות גדולות שייצרו הכנסות באמצעות המודל עשויות להידרש להסכם מסחרי עם עליבאבא. שיעור החלוקה והרף שממנו תחול החובה עדיין נמצאים בגיבוש.

המשמעות רחבה יותר משינוי ברישיון של מודל אחד. כיום מודלי קוון 3 מופצים ברישיון אפאצ'י 2.0, המאפשר שימוש מסחרי, שינוי והפצה בתנאים רחבים יחסית. חברה יכולה להוריד את המודל, להתאים אותו לצרכיה ולהפעיל אותו על שרתים משלה. עליבאבא מרוויחה מכך תפוצה, קהילת מפתחים ולעיתים גם לקוחות לענן שלה, אבל עסק שנבנה על קוון יכול לצמוח מבלי לשלם לה בהתאם להיקף הפעילות שלו.

המודל החדש נועד לסגור בדיוק את הפער הזה. עליבאבא רוצה לשמור על היתרון שהעניקה לה ההפצה הרחבה של קוון, ובמקביל להשתתף בערך הכלכלי שנוצר כאשר חברות הופכות את הטכנולוגיה שלה למוצר מסחרי מצליח.

קודם הפצה, עכשיו הכנסות

האסטרטגיה הפתוחה העניקה לעליבאבא תפוצה רחבה. משפחת קוון עברה בתחילת 2026 רף מצטבר של מיליארד הורדות והפכה לאחת ממשפחות המודלים בעלי המשקולות הפתוחות הבולטות בעולם. במקביל, עליבאבא בונה פעילות AI משמעותית בתוך עסקי הענן שלה. הכנסות ממוצרים הקשורים ל-AI צמחו בקצב תלת-ספרתי במשך 11 רבעונים רצופים והגיעו לקצב שנתי של כ-35.8 מיליארד יואן, כ-5.2 מיליארד דולר. הן כבר מהוות כ-30% מההכנסות החיצוניות של פעילות הענן.

מספר הלקוחות בפלטפורמת המודלים של עליבאבא גדל פי שמונה בתוך שנה. החברה מעריכה שההכנסה השנתית החוזרת משירותי מודלים ויישומי AI תגיע ליותר מ-30 מיליארד יואן עד סוף השנה, ומצפה שמוצרי AI יהוו יותר ממחצית מהכנסות הענן החיצוניות בתוך כשנה.

עד היום היה לעליבאבא מסלול ברור להכנסות כאשר לקוחות הפעילו את קוון באמצעות שירותי הענן שלה. חברה שהורידה את המודל והפעילה אותו במרכז נתונים משלה או אצל ספק ענן אחר יכלה ליהנות מהטכנולוגיה בלי לשלם לעליבאבא על עצם השימוש במודל. מנגנון של חלוקת הכנסות אמור לאפשר לה להשתתף גם בפעילות הכלכלית הזאת.

חינם עד שהמודל הופך לעסק גדול

כאן נמצא החלק המעניין במהלך. שוק ה-AI התפתח עד כה במידה רבה סביב שני מודלים עסקיים: מודלים סגורים, שבהם מפתחים וחברות משלמים עבור שימוש באמצעות API, ומודלים בעלי משקולות פתוחות, שבהם אפשר להוריד את המודל ולהפעיל אותו באופן עצמאי בהתאם לתנאי הרישיון.

עליבאבא בוחנת למעשה מסלול ביניים. הכניסה נשארת רחבה יחסית, כך שהחברה אינה מוותרת על היתרון שבהפצת קוון בקרב מפתחים וסטארטאפים. התשלום נכנס לתמונה כאשר הפעילות שנבנתה על המודל מגיעה להיקף מסחרי משמעותי.

• המודלים הסיניים: דיפסיק, קימי, קוואן וזעזוע המחירים
• בריסטול מזנקת, אסטרהזנקה נופלת ופרגוסון קופצת 8%: המניות הבולטות בוול סטריט

מבחינת עליבאבא, היתרון ברור: היא יכולה להמשיך להשתמש בהפצה הרחבה כדי להגדיל את קהילת המשתמשים, בלי לוותר לחלוטין על ההכנסות מחברות שבונות על הטכנולוגיה שלה עסקים גדולים. מבחינת החברות המשתמשות במודל, התמונה שונה. מודל שהבחירה בו התבססה בין היתר על האפשרות להפעיל אותו עצמאית ובעלות צפויה יחסית מקבל שכבת עלות נוספת כאשר הפעילות צומחת.

הסינים כבר בודקים כמה אפשר לגבות

למהלך כבר יש תקדים בשוק הסיני. מוןשוט הצמידה למודל קימי K3 תנאים מסחריים עבור חברות גדולות. חברות שמפעילות שירותי AI ומגיעות להכנסות משולבות של יותר מ-20 מיליון דולר בתקופה של 12 חודשים נדרשות להגיע להסכם נפרד. בחלק מההסכמים המסחריים שיעור חלוקת ההכנסות עשוי להגיע עד 30%. חברות ובהן דיגיטל אושן וצ'יינהסופט כבר התקשרו בהסכמים מסחריים סביב המודל.

עבור עליבאבא הפוטנציאל גדול יותר בשל בסיס המשתמשים שכבר נבנה סביב קוון. המודל החדש קוון 3.8 מקס כולל כ-2.4 טריליון פרמטרים, כאשר בכל בקשה מופעלים כ-95 מיליארד מהם. הפעלת מודל בסדר גודל כזה דורשת ממילא תשתית מחשוב יקרה, ולכן חלק גדול מהפעילות המסחרית בהיקפים גבוהים צפוי להתרכז אצל חברות בעלות הכנסות משמעותיות ויכולת לממן מערכי מחשוב גדולים.

מי ישלם על המרוץ למודלים גדולים יותר?

מאחורי השינוי נמצאת גם הכלכלה של פיתוח AI. אימון ופיתוח של מודלים מתקדמים דורשים השקעות גדולות במחשוב, כוח אדם ומרכזי נתונים, בזמן שהתחרות דוחפת את מחירי השימוש במודלים כלפי מטה. ככל שהמודלים הפתוחים משתפרים, נוצרת בעיה נוספת עבור מי שמימן את הפיתוח: ההצלחה של המודל אינה מבטיחה בהכרח שההכנסות יגיעו אליו.

עליבאבא מנסה לשנות את המשוואה הזאת. במקום להסתפק בהכנסות ממשתמשים שבוחרים בענן שלה, היא מבקשת להשתתף גם בהכנסות של עסקים שנבנו על קוון ומופעלים במקום אחר.

• נובו נורדיסק מכניסה סוכני AI למעבדה: אמזון תנסה לקצר את הדרך לתרופה חדשה
• מ-21 מיליון ל-6 מיליארד דולר: עסקת הענק שמסתמנת בדקארט

המהלך עשוי גם להשפיע על האופן שבו חברות בוחרות מודלים. עבור סטארטאפ בתחילת דרכו, האפשרות להתחיל בלי תשלום משמעותי עדיין יכולה להיות אטרקטיבית. אבל אם ההצלחה מחייבת בהמשך להעביר חלק מההכנסות לספק המודל, השאלה כבר אינה רק איזה מודל נותן את הביצועים הטובים ביותר, אלא כמה יעלה להמשיך להשתמש בו כשהחברה תגדל.

זה יהיה גם המבחן של עליבאבא. תנאים אגרסיביים מדי עלולים לדחוף מפתחים למודלים מתחרים; תנאים מקלים מדי לא ייצרו הכנסה משמעותית. החברה צריכה למצוא נקודה שבה קוון נשאר מספיק נגיש כדי להמשיך לצבור משתמשים, אך מצליח לייצר הכנסות כאשר אותם משתמשים הופכים לעסקים גדולים.

אם המודל יעבוד, הוא עשוי לסמן כיוון נוסף בשוק ה-AI: לא בחירה מוחלטת בין מודל פתוח למודל בתשלום, אלא מודל שבו השימוש מתחיל בחופש יחסי - והחברה שפיתחה את הטכנולוגיה מתחילה לגבות כשהמשתמש מתחיל להרוויח ממנה.