קבוצת דלק מנהלת מו"מ להכנסת משקיעים לאיתקה
קבוצת דלק מנהלת משא ומתן עם משקיעים פוטנציאלים להשקעה באיתקה, כנגד הקצאת מניות בכורה בחברה, בהיקף של כ-300 מיליון דולר. בנוסף עדכנה דלק קבוצה 0.8% כי היא ואיתקה מנהלות גם דיונים עם חברות סחר בינלאומיות בנוגע להסכמי שיווק של נפט וגז מאיתקה, למשך תקופה של שלוש שנים, במסגרתם צפויה איתקה לקבל, על חשבון המכירות העתידיות, סכום של כ-150 מיליון דולר.
שני המהלכים האמורים נעשים כחלק מהשלמת העסקה עליה חתמה איתקה עם חברת שברון לרכישת נכסיה של שברון בים הצפוני, במסגרתה צפויה איתקה לרכוש עשרה נכסי גז ונפט עם עתודות מוכחות של כ-131 מיליון חביות נפט ופוטנציאל הפקתי נוסף של כ-46 מיליון חביות.
על פי הערכות החברה, העסקה שהשלמתה צפויה במהלך הרבעון הרביעי של השנה, תגדיל את יכולת ההפקה היומית של איתקה בכ-300%, מהיקף של כ-20 אלף ליום, להיקף הפקה של מעל ל- 80 אלף חביות ליום וכן להגדיל בכ-150% את כמות הרזרבות המוכחות של החברה לכ-225 מיליון חביות כאשר איתקה צפויה לשמש כמפעיל בארבעה נכסים מתוך עשרת הנכסים הנרכשים.
קבוצת דלק מציינת כי על פי הנתונים שמצויים בידיה, המאגרים הנרכשים במסגרת העסקה צפויים לייצר לאיתקה EBIDTA של כ-3 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות.
כחלק מההערכות של קבוצת דלק ואיתקה להשלמת העסקה, החברות הודיעו על עסקאות גידור למחירי הנפט שכבר בוצעו על ידן, בהיקף כולל של כ-32 מיליון חביות, לפי מחיר חבית ממוצע של כ-65 דולר לחבית, וזאת למהלך שלוש השנים הקרובות, באופן שגם אם מחירי הנפט ירדו מתחת למחיר ממוצע של 65 דולר לחבית, לאיתקה עדיין תובטח הכנסה, במהלך התקופה, של מעל ל-2 מיליארד דולר.
- קרנות אג"ח רבעון שלישי: איך אפשר להפסיד כשכל אפיקי האג"ח עולים?
- תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נזכיר, כי בסוף חודש מאי הודיעה החברה על עסקת ענק עם שברון הבריטית שבמסגרתה תרכוש חברת הבת, איתקה את מלוא הזכויות בחברת התפעול של שברון בים הצפוני (Chevron North Sea Limited) תמורת כ-2 מיליארד דולר. בסך הכל איבדה מניית קבוצת דלק מאז ההודעה כ-20% מערכה.
לצורך מימון העסקה, יצאה קבוצת דלק במהלך של גיוס אג"ח, אולם נתקלה בקשיים בגיוס האג"ח שהיה אמור להיות בהיקף כספי של 700 מיליון דולר והסתפקה בגיוס של 500 מיליון דולר, נוכח הביקושים הנמוכים שהוזרמו על ידי המשקיעים וקביעת הריבית במכרז ברמה של כ-9.4%.
עם זאת, במסגרת שיחת ועידה שקיימה הקבוצה לנוכח חוסר שביעות רצון המשקיעים, טען בעל השליטה בחברה יצחק תשובה בנוגע לעסקת שברון כי הגורם להורדת היקף גיוס האג"ח היה אחר. "מניסיוני רב השנים, חשוב לי לציין, שעסקת שברון היא עסקה חזקה וטובה שיש לה פוטנציאל אדיר לעשרות שנים קדימה עם נזילות מהיום הראשון. ה-EBIDTA בשלוש השנים הראשונות צפוי לעמוד על 3 מליארד דולר. דלק קבוצה מחזיקה ב-100% מאיתקה, וכל השקעה באיתקה כאילו הקבוצה משקיעה בעצמה. כל ההכנסות שנכסי שברון מפיקים מה-1.1.19 עומד לזכותה של איתקה", אמר תשובה.
- אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981
- לאור מהלכי אופק+ מורגן סטנלי מעלה תחזית למחיר הנפט
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981
- 4.פרופסור 13/08/2019 08:41הגב לתגובה זותשארו עם הכסף בבנק עדיף על מינוס בבורסה
- 3.ארמגדון 12/08/2019 14:10הגב לתגובה זובלי בושה בעזות מצח
- בעל המניות הראשי הוא 12/08/2019 15:10הגב לתגובה זותשובה בעצמו. אין לו אינטרס לפגוע בחברה שהוא בעל המניות הכי גדול בה .
- 2.זמבלה 12/08/2019 14:09הגב לתגובה זוהכל נראה דבש, אז למה המנייה צונחת 20% והאג"ח בתשואה 9.4%??? טוב בננה אחד ביד משני בננה על העץ?????
- 1.מטי 12/08/2019 14:00הגב לתגובה זוחוצפן חסר מצפון
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981
ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026
חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 7.84% , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon
Mobil Corp. ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.
במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון
ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.
על פי ההבנות בין הצדדים, במידה
ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.
בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.
- אנרג'יאן תספק גז טבעי לקפריסין דרך צינור תת ימי חדש
- אנרג'יאן חתמה על הסכם לייצוא גז דרך צינור ניצנה החדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס.
בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981
ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026
חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 7.84% , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon
Mobil Corp. ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.
במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון
ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.
על פי ההבנות בין הצדדים, במידה
ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.
בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.
- אנרג'יאן תספק גז טבעי לקפריסין דרך צינור תת ימי חדש
- אנרג'יאן חתמה על הסכם לייצוא גז דרך צינור ניצנה החדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס.
בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.
