קבוצת דלק מנהלת משא ומתן עם משקיעים פוטנציאלים להשקעה באיתקה, כנגד הקצאת מניות בכורה בחברה, בהיקף של כ-300 מיליון דולר. בנוסף עדכנה דלק קבוצה -0.62% כי היא ואיתקה מנהלות גם דיונים עם חברות סחר בינלאומיות בנוגע להסכמי שיווק של נפט וגז מאיתקה, למשך תקופה של שלוש שנים, במסגרתם צפויה איתקה לקבל, על חשבון המכירות העתידיות, סכום של כ-150 מיליון דולר.

שני המהלכים האמורים נעשים כחלק מהשלמת העסקה עליה חתמה איתקה עם חברת שברון לרכישת נכסיה של שברון בים הצפוני, במסגרתה צפויה איתקה לרכוש עשרה נכסי גז ונפט עם עתודות מוכחות של כ-131 מיליון חביות נפט ופוטנציאל הפקתי נוסף של כ-46 מיליון חביות.

על פי הערכות החברה, העסקה שהשלמתה צפויה במהלך הרבעון הרביעי של השנה, תגדיל את יכולת ההפקה היומית של איתקה בכ-300%, מהיקף של כ-20 אלף ליום, להיקף הפקה של מעל ל- 80 אלף חביות ליום וכן להגדיל בכ-150% את כמות הרזרבות המוכחות של החברה לכ-225 מיליון חביות כאשר איתקה צפויה לשמש כמפעיל בארבעה נכסים מתוך עשרת הנכסים הנרכשים.

קבוצת דלק מציינת כי על פי הנתונים שמצויים בידיה, המאגרים הנרכשים במסגרת העסקה צפויים לייצר לאיתקה EBIDTA של כ-3 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות.

כחלק מההערכות של קבוצת דלק ואיתקה להשלמת העסקה, החברות הודיעו על עסקאות גידור למחירי הנפט שכבר בוצעו על ידן, בהיקף כולל של כ-32 מיליון חביות, לפי מחיר חבית ממוצע של כ-65 דולר לחבית, וזאת למהלך שלוש השנים הקרובות, באופן שגם אם מחירי הנפט ירדו מתחת למחיר ממוצע של 65 דולר לחבית, לאיתקה עדיין תובטח הכנסה, במהלך התקופה, של מעל ל-2 מיליארד דולר.

• העוצמה של הבורסה ב-2025 הורגשה גם באג"ח - מה הצפי קדימה?
• הבורסה משיקה מדדי אג"ח חדשים: יותר פיזור ושליטה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נזכיר, כי בסוף חודש מאי הודיעה החברה על עסקת ענק עם שברון הבריטית שבמסגרתה תרכוש חברת הבת, איתקה את מלוא הזכויות בחברת התפעול של שברון בים הצפוני (Chevron North Sea Limited) תמורת כ-2 מיליארד דולר. בסך הכל איבדה מניית קבוצת דלק מאז ההודעה כ-20% מערכה.

לצורך מימון העסקה, יצאה קבוצת דלק במהלך של גיוס אג"ח, אולם נתקלה בקשיים בגיוס האג"ח שהיה אמור להיות בהיקף כספי של 700 מיליון דולר והסתפקה בגיוס של 500 מיליון דולר, נוכח הביקושים הנמוכים שהוזרמו על ידי המשקיעים וקביעת הריבית במכרז ברמה של כ-9.4%.

עם זאת, במסגרת שיחת ועידה שקיימה הקבוצה לנוכח חוסר שביעות רצון המשקיעים, טען בעל השליטה בחברה יצחק תשובה בנוגע לעסקת שברון כי הגורם להורדת היקף גיוס האג"ח היה אחר. "מניסיוני רב השנים, חשוב לי לציין, שעסקת שברון היא עסקה חזקה וטובה שיש לה פוטנציאל אדיר לעשרות שנים קדימה עם נזילות מהיום הראשון. ה-EBIDTA בשלוש השנים הראשונות צפוי לעמוד על 3 מליארד דולר. דלק קבוצה מחזיקה ב-100% מאיתקה, וכל השקעה באיתקה כאילו הקבוצה משקיעה בעצמה. כל ההכנסות שנכסי שברון מפיקים מה-1.1.19 עומד לזכותה של איתקה", אמר תשובה.

• מי שולט בשוק הגז העולמי - קטאר פותחת פער מול ארה"ב
• מנכ"לית חיצונית ראשונה ב-BP עשויה להוביל לגל מיזוגים בענף האנרגיה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מחיר הגז למצרים - 35% מעל המחיר לשוק המקומי; האם זה מספיק?...