חברת Oracle Oracle Corp -3.75%  רשמה זינוק של כ-4% במסחר המאוחר, בעקבות דיווח שלפיו OpenAI מתכננת לשכור ממנה תשתיות ענק בתחום הדאטה סנטרים בארצות הברית' כחלק מהרחבת פרויקט Stargate המשותף בין השתיים. OpenAI תשכור קיבולת כוללת של 4.5 גיגה-ואט; הספק אנרגיה אדיר שיכול להפעיל מיליוני בתים.

בשל הביקוש החריג, Oracle צפויה להקים מספר דאטה סנטרים חדשים בארה״ב, בין היתר בטקסס, מישיגן, וויסקונסין, ניו מקסיקו, ג׳ורג׳יה, אוהיו ופנסילבניה, ותכפיל את הקיבולת במתקן הדגל באבילין, טקסס. הזינוק במניית אורקל מגיע גם לאחר שחשפה מוקדם יותר השבוע עסקת ענן חסרת תקדים בהיקף של 30 מיליארד דולר לשנה' ככל הנראה בהקשר פרויקט זה.

על רקע ההתעניינות ההולכת וגוברת בבינה מלאכותית, אורקל, שבעבר נודעה בעיקר בזכות תוכנות דאטהבייס, הופכת לשחקנית בולטת גם בשוק תשתיות הענן ל-AI, לצד מיקרוסופט Microsoft Corp -0.52%  , AWS AAmazon.com Inc. -1.84%  וגוגל Alphabet -2.18%  . השקעות הענק, לצד שיתופי פעולה כמו זה עם OpenAI, ממקמים אותה בעמדה חדשה ויוקרתית בזירת התשתיות הגלובלית. 

וכך, בזכות שותפויות אסטרטגיות עם השחקנים החזקים בעולם ה-AI, Oracle מתמקמת בלב המהפכה הבאה של התעשייה. שיתוף הפעולה עם OpenAI לא רק מבטיח לה חוזים ארוכי טווח, אלא גם ממקם אותה בעמדת השפעה על הדור הבא של מודלים, מוצרים וטכנולוגיות שצפויות להוביל את החדשנות הגלובלית ואולי אף  לשנות את פני האנושות.

• אורקל תפרוס 50 אלף שבבי AI של AMD
• האם הצמיחה המטאורית של אורקל מגיעה על חשבון הרווחיות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מהו פרויקט סטארגייט?

פרויקט סטארגייט הוא יוזמה אסטרטגית רחבת היקף להקמת תשתיות בינה מלאכותית בארצות הברית, בהובלת OpenAI, SoftBank, אורקל ושותפים נוספים דוגמת מיקרוסופט, אנבידיה, Arm ו-Cisco. היקף ההשקעה בפרויקט נאמד ב־500 מיליארד דולר על פני ארבע שנים, עם השקעה מיידית של 100 מיליארד דולר כבר בשלבים הראשונים. 

היוזמה הוכרזה לראשונה בינואר בבית הלבן ומטרת הפרויקט היא להבטיח את ההובלה האמריקאית בתחום ה-AI, לייצר מאות אלפי מקומות עבודה ולהוות תשתית אסטרטגית לאומית, הן בתחום הביטחוני והן בתחום הכלכלי. לצד הפריסה בארה״ב, סטארגייט גם מתרחב בזירה הגלובלית: במאי האחרון הודיעה אורקל כי תוביל את הקמת Stargate UAE באיחוד האמירויות, בשיתוף אנבידיה, Crusoe, G42 ושותפים נוספים. הפרויקט צפוי לאפשר לא רק הכשרה והפעלה של מודלים מהדור הבא – אלא גם להנגיש את תשתיות הבינה המלאכותית לקהלים רחבים יותר ולייצר תועלת כלכלית וחדשנות טכנולוגית בקנה מידה עולמי.

לפני כשבועיים, דיווחה אורקל שהיא צפויה לרכוש שבבים של אנבידיה בשווי של 40 מיליארד דולר, לצורך הפעלת מרכז הנתונים הראשון של פרויקט סטארגיי, שמוקם באבילין, טקסס.אורקל תרכוש 400,000 יחידות מהשבב החדש והמתקדם של אנבידיה, מדגם GB200 "סופר-שיפ", שנועד לאימון והפעלה של מערכות בינה מלאכותית. כוח המחשוב שיסופק על ידי השבבים הוא זה שיושכר ל־OpenAI. מרכז הנתונים צפוי להפוך לאחד הגדולים בעולם, עם הספק חשמלי של 1.2 גיגה-ואט, ולהיות פעיל באופן מלא עד אמצע שנת 2026.

• ״ה-AI לא מחליף רופאים, אבל 90% מהמטופלים כבר מרגישים בהבדל״
• אקזיט ביטחוני: קרביין נרכשת בידי Axon תמורת 625 מיליון דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק

ההערכות הן שהכנסותיהן המצטברות של שתי החברות מהפרויקט יגיעו ליותר מ־250 מיליארד דולר. ועל אף היקפי ההשקעה, מניות החברות עדיין נסחרות מתחת לשוויין הפוטנציאלי, מה שמעיד על צמיחה ארוכת טווח שטרם תומחרה במלואה.