לימונייד נופלת 16%, פורד מזנקת 5%; הנפט מזנק - איך עומד להיפתח היום הכי עמוס השבוע בוול סטריט?

וול סטריט נערכת לפתיחה מעורבת, כשהמשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ולדוחות של מיקרוסופט ומטא לאחר נעילת המסחר. העלייה החדה במחירי הנפט, בעקבות חילופי התקיפות בין ארה"ב לאיראן, מכבידה בעיקר על הדאו, אבל בינתיים אינה מונעת עליות מתונות בחוזים על מדדי הטכנולוגיה והשוק הרחב - הנפט מזנק בכ-7%: חידוש הלחימה מול איראן מחזיר את החשש לשווקים

החוזים על הדאו יורדים בכ-0.2%, החוזים על ה-S&P 500 עולים בכ-0.2% והחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.3%.

במוקד עומדת החלטת הריבית של הפד, כאשר החוזים על הריבית מגלמים הסתברות של כ-71% להותרתה ללא שינוי בטווח של 3.5%-3.75%, לעומת הסתברות של כ-29% להעלאה - להרחבה: האם תהיה הפתעה בהחלטת הריבית? בסיטאדל חושבים שכן

בכל מקרה, גם אם הבנק המרכזי יבחר להמתין, המשקיעים צפויים להתמקד במסיבת העיתונאים של היו"ר קווין וורש ובמסרים לגבי המשך הדרך, על רקע החשש שההתייקרות המחודשת באנרגיה תשאיר את האינפלציה ברמה גבוהה.

הנפט מסוג WTI מזנק בכ-4.7% ונסחר סביב 82.93 דולר לחבית, לאחר שארה"ב ואיראן תקפו האחת את השניה. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מסר כי כוחות משמרות המהפכה שיגרו כמה טילים בליסטיים בניסיון לפגוע בהפתעה בכוחות אמריקאיים במזרח התיכון, וכי הטילים יורטו בהצלחה. העלייה בנפט מחזירה לשוק את החשש מפני לחצים אינפלציוניים ומפני ההשפעה האפשרית על חברות הרגישות לעלויות אנרגיה.

במקביל, הלחץ על מניות השבבים נמשך. קרן השבבים SOXX יורדת קלות במסחר המוקדם, לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים וכשמדד מניות השבבים מאבד קרוב ל-7% מתחילת השבוע. המשקיעים ממשיכים לבחון את התשואה על ההשקעות הנרחבות בבינה מלאכותית, לצד החשש מהתגברות התחרות מצד חברות סיניות.

המסחר מגיע לאחר נעילה מעורבת ביום שלישי. הדאו עלה ביותר מ-500 נקודות והשלים יום חיובי שלישי ברציפות, כשהנסיגה במחירי הנפט סיפקה תמיכה למדד. מנגד, הנאסד"ק ירד זה היום החמישי ברציפות, תחת הלחץ המתמשך על מניות השבבים. בהמשך היום יעבור המוקד גם לעונת הדוחות, כאשר מיקרוסופט ומטא יפרסמו את תוצאותיהן לאחר נעילת המסחר.

המניות הבולטות בוול סטריט

מחר תפרסם אפל Apple 0.94%    את תוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים שלה, ותקיים את שיחת המשקיעים האחרונה של טים קוק בתפקיד המנכ"ל. השיחה מגיעה בשבוע שבו שווי השוק של החברה נגע ב-5 טריליון דולר והיא עקפה את אנבידיה בדרך לראש טבלת החברות היקרות בעולם, ובמקביל מתמודדת החברה עם מחסור עולמי בזיכרון שכבר דחף אותה להעלות מחירים. אפל חזרה לפסגת החברות הציבוריות בעולם. מניית החברה עלתה לשיא ושווי השוק שלה התקרב ל-5 טריליון דולר, מעל כ-4.8 טריליון דולר באנבידיה. המהפך הגיע ביום שבו מניית אנבידיה איבדה כ-5%, על רקע החשש מהיקף הסיכון שהיא עשויה לקחת במימון תשתיות עבור OpenAI, בעוד אפל המשיכה ליהנות ממעבר משקיעים לחברות שמייצרות תזרים גבוה ומשקיעות בצורה מדודה יותר - הדוח האחרון של טים קוק: אפל השקיעה הכי מעט ב-AI, ושווה עכשיו 5 טריליון דולר

• המפולת בקוריאה נמשכת: הקוספי מאבד 8.2% והשבבים גוררים את אסיה מטה
• מדד השבבים נכנס לשוק דובי: מפולת של 3.3 טריליון דולר, והרוטציה הגדולה בוול סטריט

סיגייט טכנולוג'י Seagate Technology -8.53%  עולה בכ-5.6% במסחר המוקדם, לאחר שיצרנית פתרונות אחסון הנתונים דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון הפיסקאלי הרביעי, הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח. הביקוש הגובר למוצרי החברה, על רקע התרחבות ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית, תומך בתוצאות ומחזק את הציפיות להמשך צמיחה בפעילות.

ורטיב Vertiv Holdings -6.27%   צונחת בכ-12% במסחר המוקדם, לאחר שהכנסות ספקית תשתיות הדאטה סנטרים ברבעון השני החמיצו את תחזיות האנליסטים. הפער מול הצפי מאכזב את המשקיעים, דווקא בתקופה שבה הביקוש לתשתיות מחשוב ומרכזי נתונים עומד במוקד בשל ההשקעות בבינה מלאכותית.

פורד Ford Motor Co 2.66%   מזנקת בכ-4.9% במסחר המוקדם, לאחר שיצרנית הרכב הציגה ברבעון השני רווח תפעולי גבוה מהתחזיות והעלתה את התחזית לשנה כולה. השיפור בתחזית מספק למשקיעים איתות חיובי לגבי המשך השנה, לצד התוצאות שהצליחו לעקוף את הציפיות ברבעון החולף.

SK הייניקס  יורדת בכ-2.4% במסחר המוקדם בארה"ב, לאחר שיצרנית שבבי הזיכרון הדרום קוריאנית החמיצה את תחזית הרווח של וול סטריט לרבעון השני. האכזבה מהתוצאות מכבידה גם על המתחרה מיקרון MU, שיורדת בכ-0.6% לפני הפתיחה.

ווסטרן דיגיטל Western Digital Corp. -6.91%    עולה בכ-3.3% במסחר המוקדם ומצטרפת למגמה החיובית בסיגייט. יצרנית פתרונות האחסון נהנית מהתגובה החיובית לתוצאות של המתחרה, שמצביעות על ביקוש גובר למוצרי אחסון נתונים על רקע התרחבות תחום הבינה המלאכותית.

• פרמיית המלחמה חוזרת: הנפט מזנק בכ-7% ומתקרב ל-90 דולר
• הרווח עקף את הצפי והמניה יורדת: על הדוחות של פרוקטר אנד גמבל

לימונייד Lemonade 0.19%   צונחת בכ-13% במסחר המוקדם בוול סטריט, למרות שהחברה הישראלית-אמריקאית הציגה צמיחה חדה בהכנסות ושיפור בחלק ממדדי החיתום. התגובה החריפה ממחישה כי המשקיעים ציפו ליותר מהמספרים שפרסמה החברה, בעיקר בכל הנוגע לקצב ההתקדמות לעבר רווחיות. הכנסות לימונייד ברבעון השני הסתכמו ב-294.4 מיליון דולר, זינוק של 79% לעומת 164.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. מדובר בתוצאה הגבוהה בכ-1% בלבד מתחזית האנליסטים, שעמדה על כ-291.5 מיליון דולר. ההפסד הסתכם ב-43.4 מיליון דולר, או 0.56 דולר למניה, לעומת הפסד של 43.9 מיליון דולר, או 0.60 דולר למניה, אשתקד. ההפסד למניה היה למעשה בהתאם לציפיות השוק ולא סיפק הפתעה חיובית משמעותית - לימונייד צונחת 13% למרות זינוק של 79% בהכנסות - מה מאכזב את המשקיעים?

טבע טבע 7.04%   Teva Pharmaceutical Industries 1.9%    מטפסת לאחר שהציגה צמיחה בתרופות החדשניות והעלתה את התחזיות להמשך השנה. טבע העלתה את תחזית ההכנסות ל-2026 מטווח של 16.4-16.8 מיליארד דולר ל-16.5-16.85 מיליארד דולר, ובמקביל העלתה את התחזיות לאוסטדו, אג'ובי ויוזדי. שלוש התרופות צפויות כעת לייצר יחד הכנסות של כ-3.7 מיליארד דולר השנה, צמיחה של כ-17% בנקודת האמצע. גם ברבעון עצמו טבע עקפה את הציפיות בשורה העליונה - ההכנסות הסתכמו ב-4.142 מיליארד דולר, לעומת קונצנזוס של 4.03 מיליארד דולר. מדובר בירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל, בעיקר בשל החולשה בגנריקה, אבל הצמיחה במוצרי המקור שיפרה את תמהיל הפעילות: שיעור הרווח הגולמי המתואם עלה ל-55.4%, לעומת 54.6% ברבעון המקביל - טטבע העלתה תחזית - המניה מטפסת