ת"א סגרה בירידות - ת"א 35 יורד ב-1%, ת"א 90 ב-0.8%, והבנקים יורדים ב-1.3%. השקל התחזק ברקע הפסקת האש והירידה בפרמיית הסיכון, לצד השתתפות מוגברת של משקיעים מחו״ל בבורסה בשילוב עם הציפייה להתרחבות הסכמי אברהם. כל אלו מביאים לעודפי ביקוש לשקל, מה שמחזק את המטבע. לגרף שער הדולר. למרות הירידות היום, הבורסה סגרה עוד שבוע ירוק, הפעם בתמיכה של סיום המלחמה מול איראן והתקיפה האמריקאית, כשת"א 90 עלה ב-4.2%, ת"א 35 ב-2.5% ומדד הבנקים ב-4%. מאז תחילת המלחמה, כלומר תחילת שבוע שעבר, ת"א 90 עלה ב-13%, ת"א 35 ב-10%, ומדד הבנקים ב-13%.

ריטיילורס ריטיילורס 3.59%   ירדה לקראת דוחות נייקי שיפורסמו היום - למה לצפות בדוחות ואיך ריטיילורס מושפעת מנייקי?

אפקט ה"יום שאחרי": הדולר ב-3.37 שפל שלא נראה מאז ינואר 2023: השקל מתחזק מול הדולר שצונח מתחת ל-3.40 ולא מוצא תחתית, הגורמים: ביקושי מטבע לאור ההכרעה באיראן, סקירות מחודשות על מניות מקומיות שמאיצות זרימת הון מחו"ל; ובמיקרו: מי המרוויחות והמפסידות; ושאלת מיליון הדולר: מתי בנק ישראל יתעורר? 

האנליסט שממליץ לכם - תמכרו מניות, תקנו אג"ח; למרות ירידת התשואות מהשיאים של השנה שעברה, מנכ"ל ברומטר אמיר חדד סבור שזה הזמן לחזור לאג"ח - במיוחד ממשלתיות, ארוכות ושקליות: "בשוקי המניות מתחיל להתפתח פחד גבהים - בשוק האג"ח לא"; הריבית צפויה לרדת, האינפלציה נרגעת, והשקל מתחזק, וגם - מה הוא חושב על הנפקות חדשות בשוק האג"ח?

• עמלות מסחר: איפה הכי זול לסחור בבורסה?
• אודיוקודס זינקה 20%, אורביט 6%; הביטוח עלה 2.7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לא רק אקזיט - איך עסקת IBC תשפיע על סלקום? סלקום סלקום 2.49%   רושמת רווח גדול עם מכירת IBC, ולמרות שהיא כבר לא תהיה בעלת הבית, היא תהפוך ללקוחה עם כוח מיקוח אפילו גדול יותר משהיה לה עד כה; חלק גדול מהתמורה ככל הנראה ילך לצמצום החוב, ואחרי עשור, שאלת הדיבידנד היא כבר לא שאלה של אם - אלא שאלה של מתי

אתמול נור נור 1.99%   זינקה ב-40%, היום היא איבדה 14%, כתבנו לכם על כך שחברות כושלות שמדווחות על הודעה ש"משנה את התמונה" שמביאה לגל עליות - רק בכדי לגייס במחיר גבוה ולדלל את המשקיעים; נור אמנם לא הודיעה על גיוס, אבל זה צעד מתבקש בהתייחס לקופה המזומנים הדלילה ולקצב שריפת המזומנים הגבוה -  ככה תוכלו לזהות את העוקץ הבא והאם זה המקרה של נור?

אחרי המימוש בדניה לפידות מבצעת בייבק ב-131 מיליון שקלים; אחרי שמכרה מניות דניה סיבוס דניה סיבוס 0.08%    לגופים מוסדיים ב-200 מיליון שקלים, קבוצת לפידות קפיטל לפידות קפיטל 0.81%   שבשליטת יעקב לוקסנבורג מפתיעה את המשקיעים עם רכישה עצמית לא מתוכננת של מניות ב-131 מיליון; המניה מגיבה בעליות של כ-6%. מניה נוספת שבולטת היום היא גילת טלקום גילת טלקום -1.61%     שעולה בכ-6.5%, החברה דיווחה אתמול על הזמנה בהיקף של 6.6 מיליון שקל, ההודעה הזו הגיעה לאחר שבימים האחרונים החברה דיווחה על הזמנות בהיקף של כ-16.5 מיליון שקל.

• קרור מוכרת את תפוגן ב-507 מיליון שקל
• אופל בלאנס השלימה רכישה של 70% מחברת DOI בכ-5 מיליון שקל
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• רמז עבה לסיום העליות בבורסה

איי.סי.אל איי.סי.אל 0.39%     דיווחה על חתימת הסכמים למכירת אשלג לסין והודו במחירים בטווח של 346 ל-349 דולר לטון. המשקיעים כבר ידעו שזה מה שעומד לקרות מרגע שבלארוס חתמה על הסכמים למכירת אשלג במחירים דומים בתחילת החודש. מניית איי.סי.אל אף זינקה בעקבות זאת בלמעלה מ-5%. עכשיו החברה מגשימה את ציפיות המשקיעים כשההתחייבות היא עבור 1.59 מיליון טון של אשלג. לשם השוואה, החברה מכרה 4.6 מיליון טון רבוע של אשלג במהלך 2024, כך שההסכמים עם סין והודו יהיו ׳בתוקף׳ בפועל לתקופה של למעלה מרבעון.

סלקום מוכרת את חלקה ב־IBC — רווח צפוי של כ־400 מיליון שקל סלקום סלקום 2.49%    נפרדת מהמיזם שייסדה לפני יותר מעשור ומכניסה לקופתה 520 מיליון שקל — רווח הון של 400 מיליון לפני מס, בכפוף לאישורי רגולציה. קבוצת הפניקס ומור רוכשות את השליטה ב־IBC ומכוונות להרחבת הפריסה הארצי. לקוראים של ביזפורטל לא מדובר בהפתעה, כאשר דיברנו על הנושא כאן - מצב טיסה: ענף התקשורת משנה כיוון וזה טוב למשקיעים באותו נושא - חברות הסלולר יקבלו גישה לנכסי מדינה ויאיצו הקמת תשתיות לדור 5

האם זה מספיק כדי שסלקום תחלק דיבידנד, או שהיא תעדיף לצמצם את החוב שלה? התשובה כאן - לא רק אקזיט - איך עסקת IBC תשפיע על סלקום?

לייבפרסון לייבפרסון -10.65%  זינקה בכ-24% לאחר שעלתה במסחר בוול סטריט ובמסחר המאוחר. העליה מגיעה ללא הודעה מצד החברה. לייבפרסון ירדה 51% מתחילת השנה, ובמהלך 12 החודשים האחרונים עלתה ב-18%. בדוחות הרבעון הראשון של השנה, ההכנסות של החברה הסתכמו ב-64.7 מיליון דולר, ירידה של 24% לעומת 85.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החברה דיווחה על הפסד נקי של 14.1 מיליון דולר או 0.24 דולר למניה מדוללת, שיפור בהשוואה להפסד של 35.6 מיליון דולר או 0.40 דולר למניה מדוללת ברבעון המקביל.

המדינה מחייבת פאנלים סולאריים על גגות חדשים - מהם התנאים? התקנות החדשות שייכנסו לתוקף מחייבות התקנת מערכות סולאריות על מבנים שאינם למגורים ועל בתים פרטיים עם גגות גדולים; המטרה: חיסכון בעלויות, צמצום זיהום והפיכת כל גג לתחנת כוח ירוקה. מניית משק אנרגיה משק אנרגיה 2.62%  עולה ברקע הדיווח בניגוד למגמה בשוק.

סטפק מצמצם החזקה במניות מיטב; ברקע רשות שוק ההון נגד מיטב; צבי סטפק, מסייד מיטב מצמצם את החזקתו בבית ההשקעותמיטב השקעות 3.62%    - סטפק מכר מעל 40% מהחזקתו האישית; במקביל, מיטב עדכנה כי קיבלה מכתב התראה מרשות שוק ההון בנוגע להפרה לכאורה של תנאי היתר השליטה בעקבות הפיכתה לבעלת שליטה בפנינסולה פנינסולה -0.16%    .

ברקע כל ההתרחשויות סביב החזקות מיטב וצמצום ההחזקות של סטפק במיטב, קבוצת פנינסולה דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרה אג"ח ד' החדשה. במסגרת המכרז קיבלה החברה ביקושים של כ-338 מיליון שקל, מהם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-200 מיליון שקל ובריבית של 5.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום במכרז הציבורי. אג"ח ד' היא סדרה שקלית לא צמודה בעלת מח"מ של כ-2.75 שנים, המדורגת בדירוג A ע"י S&P מעלות. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי, משקף אמון גבוה בחברה מצד שוק ההון ביחס לדירוג החוב הנוכחי ואף מעבר לכך.

מיה דיינמיקס מיה דיינמיקס 0.2%   דיווחה על שלוש הזמנות חדשות השבוע; תקים מרכז שירות בארה"ב; החברה קיבלה הזמנות כוללות ל-1,376 כלים בשבוע אחד, סיימה את סדרת ההשקה של הדגם Spyqe Mia,וחתמה על הסכם הפצה במחוז לוס אנג'לס

איך מגייסים 50 ומרוויחים 60? רוטשטיין רוטשטיין 3.14%   צפויה לרשום רווח חשבונאי של 60–70 מיליון שקל בעקבות הנפקת אנשי העיר, שגייסה 50 מיליון שקל בלבד. הרווח נובע מהפסקת איחוד הדוחות ומדידה מחדש של ההחזקה, שנרשמה עד כה בספרים בשווי נמוך.

מזרח תיכון חדש? וושינגטון מאותתת: הסכמי אברהם מתרחבים - מי המדינות שיצטרפו למעגל הנורמלזיציה? השליח למזרח התיכון סטיב וויטקוף מצהיר על מגעים מואצים לצירוף מדינות חדשות ל"הסכמי אברהם" ואומר כי הסכם שלום עם איראן מעבר לאופק - "יהיו לנו הכרזות גדולות".

האם נופר הסתירה מידע מהמשקיעים? – בתחילת השבוע דיווחה נופר אנרג'י נופר אנרג'י    על עסקה דרמטית עם קרן נוי, שותפות אסטרטגית שמשקפת פרמיה של פי 2 על השווי המאזני של פעילותה בישראל. הדיווח הוביל לעלייה של 7% לשיא שנתי ואף המשיכה בעליות עד אתמול. אלא שהבוקר התהפכה המגמה, כאשר החברה דיווחה על עזיבה מתואמת של שני המנכ"לים המשותפים, שחר גרשון ונדב טנא, והמניה צוללת בכ-12% ומחקה את כל העליות של השבוע. עבור מי שקנה בימים האחרונים מדובר בפגיעה של ממש. האם בעת עסקת נוי לפני ימים אחדים, היה ידוע שההנהלה של נופר בדרך החוצה? זאת ועוד, לאחר ההודעה על עזיבתם מכרו השניים את המניות שלהם למוסדיים, במה שמעלה תהיות רבות עד כמה "לא מתוכננת וספונטנית" הייתה העזיבה.

אפסייד של עד 27% בבנקים המקומיים – אפקט היום שאחרי: המלצה של ברקליס על הסקטור הבנקאי, בשל ירידת הסיכונים הגיאופוליטיים האנליסטים מעלים את מחירי היעד למניות הבנקים כשלאומי מובילה בראש עם מחיר יעד של 76 שקל - אפסייד של 27%; הסקירה עשויה להאיץ את זרימת ההון הזר לשוק המקומי כשהבנקים יהנו תחילה.

נובה מקבלת המלצה ומזנקת ב-4% - "צומחת כפול מהשוק כולו" – בנק אוף אמריקה מעלה יעד מחיר לנובה נובה 1%   ל-270 דולר, אלא שבינתיים המניה מזנקת ב-4% ל-257 דולר, ומחיר היעד כבר לא נראה יומרני מדי. נובה זינקה מתחילת השנה ב-31% לשווי של 7.6 מיליארד דולר, מכפיל הרווח החזוי שלה על רווחי השנה הבאה הוא 28. לא נמוך, אבל בבנק אוף אמריקה אופטימיים על הצמיחה ארוכת הטווח של החברה.

מדד ת"א 90               

מדד ת"א 125     

מדד ת"א 35       

דולר שקל רציף        

BITCOIN 1.95%                

מחזור המסחר הסתכם ב-4.92 מיליארד שקל.

האופציות על המעו"ף פקעו ברמה של 2900.92, הפקיעה ריכזה מחזור של כ-1.6 מיליארד שקל. מדובר בפקיעה החודשית שמרכזת עניין בכל סוף חודש, ועוד יותר בתקופות מעניינות כמו שחווינו לאחרונה. 

המדינה מחייבת פאנלים סולאריים על גגות חדשים - מהם התנאים? התקנות החדשות שייכנסו לתוקף מחייבות התקנת מערכות סולאריות על מבנים שאינם למגורים ועל בתים פרטיים עם גגות גדולים; המטרה: חיסכון בעלויות, צמצום זיהום והפיכת כל גג לתחנת כוח ירוקה

השקעה בתנאי אי-ודאות: איך בונים תיק השקעות כשאופק ההשקעה אינו מוגדר? – הנחת העבודה הקלאסית בהשקעות מדברת על התאמת תיק ההשקעות לאופק ההשקעה: טווח קצר – נכסים סולידיים, טווח ארוך – נכסים תנודתיים בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר. ההגיון מאחורי הדברים: אם יהיו ירידות, למשקיעי הטווח הארוך יש מספיק זמן לאפשר להשקעות להתאושש ולעלות. אלא שפעמים רבות משקיעים אינם יודעים מראש מתי יצטרכו את כספם. כיצד בונים תיק השקעות גמיש תזרימית אך יעיל מבחינת מיקסום פוטנציאל התשואה, כשלא יודעים את טווח ההשקעה?