לפידות קפיטל מזנקת ב-6%, גילת טלקום ב-6.5%

המדדים המובילים בת"א נסחרים ביציבות, תנודות קלות סביב האפס. שער הדולר ממשיך לרדת, נחלש ב-0.9% ונסחר סביב 3.38 שקל לדולר. השקל מתחזקת ברקע הפסקת האש והירידה בפרמיית הסיכון, לצד השתתפות מוגברת של משקיעים מחו״ל בבורסה בשילוב עם הציפייה להתרחבות הסכמי אברהם. כל אלו מביאים לעודפי ביקוש לשקל, מה שמחזק את המטבע. לגרף שער הדולר

מדד הביטוח בולט עם עליה של 1.3% בהובלת מגדל ווישור, ומנורה שעולות במסחר; מדד הביטוח רשם עלייה של כ-70% מתחילת השנה.

אחרי המימוש בדניה לפידות מבצעת בייבק ב-131 מיליון שקלים; אחרי שמכרה מניות דניה סיבוס דניה סיבוס -1.9%   לגופים מוסדיים ב-200 מיליון שקלים, קבוצת לפידות קפיטל לפידות קפיטל 5.68%   שבשליטת יעקב לוקסנבורג מפתיעה את המשקיעים עם רכישה עצמית לא מתוכננת של מניות ב-131 מיליון; המניה מגיבה בעליות של כ-6%. מניה נוספת שבולטת היום היא גילת טלקום גילת טלקום 5.84%   שעולה ב-6.5%, החברה דיווחה אתמול על הזמנה בהיקף של 6.6 מיליון שקל, ההודעה הזו הגיעה לאחר שבימים האחרונים החברה דיווחה על הזמנות בהיקף של כ-16.5 מיליון שקל.

איי.סי.אל איי.סי.אל 0.04%     מדווחת על חתימת הסכמים למכירת אשלג לסין והודו במחירים הנדעים בין 346 ל-349 דולר לטון. המשקיעים כבר ידעו שזה מה שעומד לקרות מרגע שבלארוס חתמה על הסכמים למכירת אשלג במחירים דומים בתחילת החודש. מניית איי.סי.אל אף זינקה בעקבות זאת בלמעלה מ-5%. עכשיו החברה מגשימה את ציפיות המשקיעים כשההתחייבות היא עבור 1.59 מיליון טון של אשלג. לשם השוואה, החברה מכרה 4.6 מיליון טון רבוע של אשלג במהלך 2024, כך שההסכמים עם סין והודו יהיו ׳בתוקף׳ בפועל לתקופה של למעלה מרבעון.

לייבפרסון לייבפרסון 19.5%  מזנקת בכ-20% לאחר שעלתה במסחר בוול סטריט ובמסחר המאוחר. העליה מגיעה ללא הודעה מצד החברה. לייבפרסון ירדה 51% מתחילת השנה, ובמהלך 12 החודשים האחרונים עלתה ב-18%. בדוחות הרבעון הראשון של השנה, ההכנסות של החברה הסתכמו ב-64.7 מיליון דולר, ירידה של 24% לעומת 85.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החברה דיווחה על הפסד נקי של 14.1 מיליון דולר או 0.24 דולר למניה מדוללת, שיפור בהשוואה להפסד של 35.6 מיליון דולר או 0.40 דולר למניה מדוללת ברבעון המקביל.

• הבנקים עלו ב-1% ועל המניות הבולטות היום בשוק
• מדד הביטוח זינק ב-5.5%, הנדל"ן ב-3.5%; אלביט ירדה ב-5.5%

שוק האג"ח עולה עד 0.7%, התשואה יורדת בהתאם. אג"ח ממשלתית בריבית קבועה ל-11 שנים עם ריבית של כ-4.38%.

סטפק מצמצם החזקה במניות מיטב; ברקע רשות שוק ההון נגד מיטב; צבי סטפק, מסייד מיטב מצמצם את החזקתו בבית ההשקעותמיטב השקעות -0.04%   - סטפק מכר מעל 40% מהחזקתו האישית; במקביל, מיטב עדכנה כי קיבלה מכתב התראה מרשות שוק ההון בנוגע להפרה לכאורה של תנאי היתר השליטה בעקבות הפיכתה לבעלת שליטה בפנינסולה פנינסולה 0.64%   .

סלקום מוכרת את חלקה ב־IBC — רווח צפוי של כ־400 מיליון שקל סלקום סלקום 1.74%   נפרדת מהמיזם שייסדה לפני יותר מעשור ומכניסה לקופתה 520 מיליון שקל — רווח הון של 400 מיליון לפני מס, בכפוף לאישורי רגולציה. קבוצת הפניקס ומור רוכשות את השליטה ב־IBC ומכוונות להרחבת הפריסה הארצי. לקוראים של ביזפורטל לא מדובר בהפתעה, כאשר דיברנו על הנושא כאן - מצב טיסה: ענף התקשורת משנה כיוון וזה טוב למשקיעים
באותו נושא - חברות הסלולר יקבלו גישה לנכסי מדינה ויאיצו הקמת תשתיות לדור 5

• אחרי המימוש בדניה לפידות מבצעת בייבק ב-131 מיליון שקלים
• מיה דיינמיקס דיווחה על שלוש הזמנות חדשות השבוע; תקים מרכז שירות בארה"ב
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מיה דיינמיקס מיה דיינמיקס  דיווחה על שלוש הזמנות חדשות השבוע; תקים מרכז שירות בארה"ב; החברה קיבלה הזמנות כוללות ל-1,376 כלים בשבוע אחד, סיימה את סדרת ההשקה של הדגם Spyqe Mia,וחתמה על הסכם הפצה במחוז לוס אנג'לס

איך מגייסים 50 ומרוויחים 60? רוטשטיין רוטשטיין -1.79%   צפויה לרשום רווח חשבונאי של 60–70 מיליון שקל בעקבות הנפקת אנשי העיר, שגייסה 50 מיליון שקל בלבד. הרווח נובע מהפסקת איחוד הדוחות ומדידה מחדש של ההחזקה, שנרשמה עד כה בספרים בשווי נמוך.

מזרח תיכון חדש? וושינגטון מאותתת: הסכמי אברהם מתרחבים - מי המדינות שיצטרפו למעגל הנורמלזיציה? השליח למזרח התיכון סטיב וויטקוף מצהיר על מגעים מואצים לצירוף מדינות חדשות ל"הסכמי אברהם" ואומר כי הסכם שלום עם איראן מעבר לאופק - "יהיו לנו הכרזות גדולות".

וול סטריט ממשיכה לשבור שיאים, נראה כאילו שום דבר לא יכול לעצור אותה: מדד הנאסד"ק טיפס ב-0.3%, ומדד S&P 500 אומנם נסחר סביב האפס, אבל הוא נושק לשיא כל הזמנים הוא כרגע סביב 6,092 נקודות כשהשיא הוא כ-6,150. ברקע, נדמה שהמשקיעים כבר לא מתרגשים ממשברים - לא מהעימות עם איראן, לא ממלחמת המכסים של טראמפ, ואולי אפילו לא מהפד'. יו"ר הפד ג'רום פאוול אמנם הופיע אתמול בקונגרס, אך הבהיר שהריבית תישאר במעקב הדוק ושכרגע אין כוונה להוריד אותה, התעלמות כמעט מוחלטת מהלחץ שמפעיל עליו טראמפ לקראת הבחירות. לסקירת וול סטריט. וגם - רווח של 600% - קת׳י ווד מכרה מניות סירקל

בתוך כך, המניות הדואליות חוזרות עם פערים שליליים מהמסחר בוול סטריט: אלביט אלביט מערכות -0.54%   חוזרת עם פער שלילי של 0.9%; טבע טבע -0.72%  חוזרת עם פער שלילי 0.7% ופורמולה פורמולה מערכות   ממשיכה חוזרת עם פער שלילי של 7%. לדף מניות הארביטראז׳

החוזים על מדדי המניות בארה״ב נסחרים בעליות של עד 0.2% בהובלת החוזים על הנאסד״ק. החוזים נסחרים בצל כוונתו של טראמפ למצוא יורש ליושב ראש הפד׳ ג׳רום פאוול. אמש העיד פאול בפני הסנאט אודות המדיניות המוניטרית. לטראמפ אין סבלנות לגישת ה״נמתין ונראה״ הזהירה שנוקט יו״ר הפד, ולכן הוא מחפש לו מחליפים: ״יש לי שלושה או ארבעה אנשים שאני יכול לבחור לו כמחליפים״ אמר טראמפ.

האם נופר הסתירה מידע מהמשקיעים? – בתחילת השבוע דיווחה נופר אנרג'י נופר אנרג'י -2.17%     על עסקה דרמטית עם קרן נוי, שותפות אסטרטגית שמשקפת פרמיה של פי 2 על השווי המאזני של פעילותה בישראל. הדיווח הוביל לעלייה של 7% לשיא שנתי ואף המשיכה בעליות עד אתמול. אלא שהבוקר התהפכה המגמה, כאשר החברה דיווחה על עזיבה מתואמת של שני המנכ"לים המשותפים, שחר גרשון ונדב טנא, והמניה צוללת בכ-12% ומחקה את כל העליות של השבוע. עבור מי שקנה בימים האחרונים מדובר בפגיעה של ממש. האם בעת עסקת נוי לפני ימים אחדים, היה ידוע שההנהלה של נופר בדרך החוצה? זאת ועוד, לאחר ההודעה על עזיבתם מכרו השניים את המניות שלהם למוסדיים, במה שמעלה תהיות רבות עד כמה "לא מתוכננת וספונטנית" הייתה העזיבה.

אפסייד של עד 27% בבנקים המקומיים – אפקט היום שאחרי: המלצה של ברקליס על הסקטור הבנקאי, בשל ירידת הסיכונים הגיאופוליטיים האנליסטים מעלים את מחירי היעד למניות הבנקים כשלאומי מובילה בראש עם מחיר יעד של 76 שקל - אפסייד של 27%; הסקירה עשויה להאיץ את זרימת ההון הזר לשוק המקומי כשהבנקים יהנו תחילה.

נובה מקבלת המלצה ומזנקת ב-4% - "צומחת כפול מהשוק כולו" – בנק אוף אמריקה מעלה יעד מחיר לנובה נובה -0.31%   ל-270 דולר, אלא שבינתיים המניה מזנקת ב-4% ל-257 דולר, ומחיר היעד כבר לא נראה יומרני מדי. נובה זינקה מתחילת השנה ב-31% לשווי של 7.6 מיליארד דולר, מכפיל הרווח החזוי שלה על רווחי השנה הבאה הוא 28. לא נמוך, אבל בבנק אוף אמריקה אופטימיים על הצמיחה ארוכת הטווח של החברה.

מדד ת"א 90               

מדד ת"א 125     

מדד ת"א 35       

דולר שקל רציף        

BITCOIN 0.19%                

מחזור המסחר עומד על כ-2.3 מיליארד שקל

האופציות על המעו"ף פקעו ברמה של 2900.92, הפקיעה ריכזה מחזור של כ-1.6 מיליארד שקל. מדובר בפקיעה החודשית שמרכזת עניין בכל סוף חודש, ועוד יותר בתקופות מעניינות כמו שחווינו לאחרונה. 

השקעה בתנאי אי-ודאות: איך בונים תיק השקעות כשאופק ההשקעה אינו מוגדר? – הנחת העבודה הקלאסית בהשקעות מדברת על התאמת תיק ההשקעות לאופק ההשקעה: טווח קצר – נכסים סולידיים, טווח ארוך – נכסים תנודתיים בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר. ההגיון מאחורי הדברים: אם יהיו ירידות, למשקיעי הטווח הארוך יש מספיק זמן לאפשר להשקעות להתאושש ולעלות. אלא שפעמים רבות משקיעים אינם יודעים מראש מתי יצטרכו את כספם. כיצד בונים תיק השקעות גמיש תזרימית אך יעיל מבחינת מיקסום פוטנציאל התשואה, כשלא יודעים את טווח ההשקעה?