אסיה במגמה חיובית, יציבות בחוזים

המסחר באסיה מתנהל היום במגמה חיובית ברוב הבורסות, בהמשך לעליות בוול סטריט אמש, לאחר נתוני אינפלציה בארה"ב שחיזקו את ההערכה כי הפד עשוי להפחית את הריבית כבר בחודש הבא. נתוני מדד המחירים הצרכני בארה"ב ליולי (CPI) הציגו עלייה שנתית של 2.7% בלבד, מעט מתחת לציפיות ותמכו בתסריט הפחתת הריבית בספטמבר, כאשר החוזים מתמחרים סבירות של מעל 90% להורדת ריבית בהחלטה הקרובה. המשקיעים באסיה מגיבים גם לשיאים חדשים במדדי המניות האמריקאים ולסנטימנט חיובי סביב תחזיות צמיחה עולמיות.

אסיה בעליות

ביפן, מדד הניקיי ממשיך את המגמה ומטפס ב-1.51% לרמה של 43,365 נקודות, שיא היסטורי חדש, בהובלת מניות יוקוהמה רובבר, רנסאס אלקטרוניקס וטוקיו אלקטריק, על רקע צעדי ממשלה לשיפור הממשל התאגידי ופתיחת השוק להשקעות זרות.

בסין, מדד שנגחאי עולה ב-0.56% ומגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2021, על רקע ציפיות להתאוששות כלכלית וזרימת הון לשוק המניות המקומי. ברקע, גם הארכה של כניסת המכסים האמריקאיים לתוקף תומכת

בהונג קונג, מדד האנג סנג מזנק ב-1.89% לאחר שדוחות חזקים של טנסנט מיוזיק הפתיעו את השוק, עם עלייה חדה במספר המנויים ובהכנסות.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אסיה במגמה מעורבת עם נטייה לירידות: תשואות אג"ח יפן בשיא, מתכות יקרות מזנקות על רקע מכסים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בהודו, מדד הניפטי מתחזק ב־0.29% בהובלת סקטור האנרגיה והפיננסים.

באוסטרליה, מדד ASX 200 יורד ב-0.48% בניגוד למגמה באסיה בשל ירידות בסקטור הכרייה והמינרלים, על רקע ירידה במחירי הברזל ונתוני עליית שכר גבוהים מהצפי.

החוזים בוול סטריט

בוול סטריט, אתמול התנהל במגמה חיובית לאחר פרסום נתון האינפלציה התואם את תחזיות הכלכלנים, מה שחיזק את ההערכות כי הפדרל ריזרב יוכל להפחית את הריבית כבר בחודש ספטמבר. מדד S&P 500 עלה ב־1.1% לשיא חדש מעל 6,400 נקודות והנאסד״ק עלה ב-1.4% גם הוא לשיא חדש. התשואה על אג"ח לשנתיים, הרגישה יותר לשינויים צפויים במדיניות, ירדה בארבע נקודות בסיס ל־3.73%, והדולר נחלש.

האינפלציה בארה"ב (ללא מזון ואנרגיה) עלתה ביולי ב־0.3% לעומת יוני – הקצב המהיר ביותר מתחילת השנה, אך בהתאם לתחזיות. העלייה המתונה במחירי המוצרים הפחיתה חששות מלחצי מחירים כתוצאה ממכסים חדשים. כלכלנים מציינים כי השילוב בין אינפלציה נשלטת, ציפיות אינפלציה מתמתנות וחולשה בשוק העבודה מעניק לפד בסיס להתחיל בהפחתת ריבית כבר בספטמבר.

• אינטל מאבדת 5%, אמזון 3%; אנבידיה מתחזקת 1.2% - הנאסד"ק יורד 0.3%
• אלי לילי מחזקת את פעילות ה-RNA: תרכוש את אורנה תרפיוטיקס תמורת 2.4 מיליארד דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

הבוקר, החוזים העתידיים נסחרים ביציבות סביב האפס עם נטייה קלה לירידות, לאחר יום מסחר חיובי במיוחד שבו מדדי ה-S&P 500 והנאסדק סגרו בשיאים חדשים. במסחר המאוחר נרשמו ירידות חדות במספר מניות בולטות, קבה (Cava) צנחה ביותר מ-22% לאחר תחזית מאכזבת למכירות בחנויות בזהות, וקורווויב (CoreWeave) איבדה כ-9% למרות צמיחה חדה בהכנסות, עקב תחזית זהירה יותר.

נתון האינפלציה הבא יהיה מדד המחירים ליצרן ביום חמישי, שיספק תמונת אינפלציה משלימה לקראת כינוס ג'קסון הול ב-21-23 באוגוסט, שבו עשויים בכירי הבנק הפדרלי בארה"ב לרמוז על כיוון המדיניות לחודשים הקרובים.