חיתום יתר של 23% בהנפקת 56% הנותרים בבז"ן חיפה

מנהל רשות החברות הממשלתיות הודיע כי לפני שעה קלה רוכזו סך ההזמנות של יתרת מניות בז"ן. על פי המסתמן הוגשו מספר הזמנות מעל הכמות המוצעת וההפרטה הושלמה בהצלחה רבה.

שלב ב' בהנפקת בז"ן הסתיים בחיתום יתר של 23%. מעל 5500 מזמינים הגישו הצעות בשווי כולל של כ-325 מיליון דולר.

בכך מצטרף שלב שני מוצלח לשלב הראשון שהתקיים בשבוע שעבר ובסה"כ מכרה המדינה 100% ממניות בז"ן.

ככל הנראה הרוכשת המרכזית היא הקבוצה המאוחדת-מפעלים פטרוכימיים והחברה לישראל. בדקות אלו החלו בעיבוד ההזמנות על מנת לקבוע האם הנפקה זו עלתה על מחיר המניה שנקבע בשבוע שעבר בשלב המוסדי.

אפריקה ישראל, שבשליטתו של לב לבייב חזרה בה מההתמודדות על בז"ן חיפה ברגע האחרון. עד השעה 16:00 התרוצצו שמועות על כך שלבייב שוקל שלא להגיש הצעה במכרז על הנפקת בית הזיקוק בחיפה, אך גורמים המקורבים להנפקה אישרו את הדברים.

ההערכות הן כי לבייב החליט להשקיע את הכסף, שכבר היה בידה לקראת ההנפקה באפיקי השקעה אחרים בעולם.

השלב של הצעת המכר של כ-56% הנותרים מהון המניות של בזן, אשר במסגרתה תועבר השליטה בחברה למגזר הפרטי, נערך בשעות הבוקר, כאשר שעה 16:00 נקבעה כשעת הגג להגשת הצעות. החל מהשעה 15:00 הבנקים העבירו מעטפות בהן הצעות ציבור לקוחותיהם וכעת נפתחו כלל המעטפות.

החברה לישראל שבשליטת סמי עופר, וחברת "המפעלים הפטרוכימיים" שבבעלות פדרמן אחזקות (שבבעלות דיוויד פדרמן) וגימא השקעות (שבבעלות יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל) יהיו ככל הניראה בעלות השליטה בבז"ן חיפה.

מחיר המינימום להצעת המכר לציבור היה זהה למחיר המניה, כפי שנסגר בהצעת המכר המוסדית - 2.702 שקל למניה.