חברת הנדל"ן נתנאל גרופ בשליטת אריה נתנאל, השלימה בשבוע שעבר את השלב המוסדי בדרך של גיוס אגרות חוב בהיקף של 50 מיליון שקל. סך הביקושים במכרז הסתכמו בכ-90 מיליון שקל. והמכרז המוסדי נגמר בריבית המינימום שהוצעה בשיעור של 5.6%. את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.איי ודיסקונט חיתום. המכרז הציבורי יתקיים ביום חמישי הקרוב.

אגרות החוב יפרעו בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2009-2011 (מח"מ של כ-3.7 שנים). הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים. ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, בצירוף הלוואות בעלים נחותות יעמוד על כ-26 מיליון שקל. בנוסף ירכשו בעלי השליטה אגרות חוב מהסדרה המונפקת בהיקף של כ-10 מיליון שקל. התשקיף הסופי יכלול הנפקת זכויות של כ-5.2מיליון שקל.

בנוסף לאגרות החוב, תנפיק החברה 2 מיליון אופציות הניתנות למימוש למניות החברה לתקופה של 3 שנים ואופציות לאג"ח למשך תקופה של חודשיים.

נתנאל גרופ הנה מקבוצות הנדל"ן הפעילות בישראל (כ-40 שנה). הקבוצה עוסקת בייזום, תכנון ובנייה של פרויקטים למגורים בישראל ובאחזקת נכסים מניבים.