נתנאל גרופ משלימה שלב המוסדי בגיוס 50 מיליון ש'

חברת הנדל"ן נתנאל גרופ בשליטת אריה נתנאל, השלימה בשבוע שעבר את השלב המוסדי בדרך של גיוס אגרות חוב בהיקף של 50 מיליון שקל. סך הביקושים במכרז הסתכמו בכ-90 מיליון שקל. והמכרז המוסדי נגמר בריבית המינימום שהוצעה בשיעור של 5.6%. את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.איי ודיסקונט חיתום. המכרז הציבורי יתקיים ביום חמישי הקרוב.

אגרות החוב יפרעו בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2009-2011 (מח"מ של כ-3.7 שנים). הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים. ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה, בצירוף הלוואות בעלים נחותות יעמוד על כ-26 מיליון שקל. בנוסף ירכשו בעלי השליטה אגרות חוב מהסדרה המונפקת בהיקף של כ-10 מיליון שקל. התשקיף הסופי יכלול הנפקת זכויות של כ-5.2מיליון שקל.

בנוסף לאגרות החוב, תנפיק החברה 2 מיליון אופציות הניתנות למימוש למניות החברה לתקופה של 3 שנים ואופציות לאג"ח למשך תקופה של חודשיים.

נתנאל גרופ הנה מקבוצות הנדל"ן הפעילות בישראל (כ-40 שנה). הקבוצה עוסקת בייזום, תכנון ובנייה של פרויקטים למגורים בישראל ובאחזקת נכסים מניבים.