סייברארק מכה את הצפי ומעלה תחזית - צופה ARR של 990 מ' דולר ב-2024
סייברארק סייבר ארק העוסקת באבטחת זהויות מכה את הצפי ושוב מעלה תחזיות לשנה כולה - סך ההכנסות הסתכם בשיא של 224.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, צמיחה של 28% משנה לשנה ומעל לצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 219 מיליון דולר.
אודי מוקדי, מייסד ויו"ר סייברארק; קרדיט: דויד שופר
ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) הסתכמו ב-868 מיליון דולר, גידול של 33% לעומת הרבעון המקביל. חלק המנויים ב-ARR הסתכם ב-677 מיליון דולר, המהווים 78% מה-ARR הכולל. הסכום מייצג גידול של 50% מ-451 מיליון דולר, המהווים 69% מה-ARR הכולל ב-30 ביוני 2023. ברבעון השני, ההכנסות החוזרות הסתכמו ב-208 מיליון דולר, גידול של 32%. 93% מתוך סך ההכנסות היו הכנסות חוזרות.
ההכנסות ממנויים הסתכמו ב-158.4 מיליון דולר ברבעון, גידול של 49% מ-106.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2023. הרווח התפעולי (Non-GAAP) הסתכם ב-23.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי (Non-GAAP) בסך של 5.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
- "סייברארק ממשיכה לראות ביקושים חזקים, אבל השארנו בתחזית מקום להאטה"
- סייברארק מכה את הצפי בשורה העליונה והתחתונה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הרווח הנקי (Non-GAAP) הסתכם ב-26.1 מיליון דולר, או 54 סנט למניה לאחר דילול, בהשוואה לרווח נקי (Non-GAAP) בסך של 1.3 מיליון דולר, או 3 סנט למניה לאחר דילול, בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
SAP תטמיע את מוצרי החברה בענן שלה
לצד הדוחות דיווחה סייברארק כי הענקית SAP תטמיע את פתרון סייברארק לאבטחת הרשאות גישה פריבילגית ומידע רגיש לשירותי הענן הארגוני של SAP - Enterprise Cloud Services (ECS).
SAP ECS היא סביבת הענן הפרטי הגדולה בעולם, הכוללת מאות אלפי שרתים, שמריצים את פעילות הליבה של יותר מ-6,000 מהארגונים הגדולים בעולם, בכל התעשיות המרכזיות. תשתית זו של SAP כוללת ספקי ענן ציבורי (hyperscalers), דאטה סנטרים עצמאים של הלקוח, או הדאטה סנטרים של SAP, ומאפשרת ללקוחות להפוך לארגונים חסכוניים, בני-קיימא וחכמים.
"החזון של הצוות שלי להטמעת הטכנולוגיה של סייברארק ב-SAP ECS הוא ליצור פתרון אבטחת זהויות של הדור הבא עבור עסקים, ולספק את הרמה הגבוהה ביותר של הגנה ללקוחות הגלובליים שלנו", אמר רולנד קוסטאה, CISO (מנהל אבטחת מידע ראשי) של Enterprise Cloud Services וסגן נשיא בכיר ב-SAP. "אני מצפה בקוצר רוח לשיתוף הפעולה עם סייברארק כדי לשפר את יכולות אבטחת הסייבר שלנו ולחזק את המוניטין של ECS כספקית הענן הפרטי הטובה בעולם".
- ירידה של 4% במניית ברודקום למרות דוח שיא: התחזית מאכזבת
- ריביאן חושפת שבב חדש ומערכת נהיגה אוטונומית בתשלום
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
"לאור העלייה במתקפות מבוססות זהות, נדרשת פרדיגמה חדשה לאבטחת זהויות – כזו שבה כל זהות מאובטחת עם בקרת הרשאות ברמה המתאימה", אמר מאט כהן, מנכ"ל סייברארק. "הצוות של SAP ECS מבין זאת, ויש לו חזון ברור להגנה על לקוחותיו עם מדיניות "אפס הרשאות עומדות" וגישת Just-in-Time המכתיבה שימוש זמני בהרשאות, לצורך הפעולה הנדרשת בלבד. סייברארק שמחה לשתף פעולה עם SAP ECS ביוזמה חשובה זו, ואנו מחויבים לספק את פתרונות אבטחת הזהויות הטובים מסוגם כדי לתמוך בצרכים המתפתחים של פעילות החברה".
רכישת Venafi
במהלך הרבעון רכשה סייברארק את Venafi, חברה העוסקת בניהול זהויות מכונה, מקרן ההשקעות האמריקאית תומא בראבו (Thoma Bravo), לפי שווי חברה של 1.54 מיליארד דולר. החברה עדכנה כי העסקה עדיין צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2024. העסקה צפויה לתרום לחברה הכנסות שנתיות חוזרות (ARR) של כ-150 מיליון דולר.
מעלה תחזית לשנה כולה
סייברארק מעלה את התחזית לשנה כולה ומציינת כי התחזית אינה כוללת את התרומה הצפויה מהרכישה המוצעת של Venafi. החברה צופה שה-ARR יהיה בין 985 מיליון דולר ל-995 מיליון דולר, סכומים המשקפים צמיחה של בין 27%-29% בהשוואה לשנת 2023. סך ההכנסות ב-2024 צפוי להיות בין 932 מיליון דולר ל-942 מיליון דולר, סכומים המשקפים צמיחה של 24%-25% בהשוואה לשנת 2023. האנליסטים צופים לחברה ההכנסות של 935 מיליון דולר.
"סייברארק הציגה רבעון חזק עם שיא בהכנסות וגידול ברווחיות, והצליחה שוב להשיג תוצאות שעלו על הציפיות בכל המדדים", אמר מאט כהן, מנכ"ל סייברארק. "הביצועים העקביים שלנו ממקמים אותנו בקבוצת העילית של חברות המספקות שיעור צמיחה של מעל 25 אחוזים בשורה העליונה, בנוסף לשולי רווחיות ותזרים מזומנים גבוהים. לאור אופייה הקריטי של משימת אבטחת הזהויות ונוכח יציבות הביקוש לפלטפורמה שלנו, אנו מעלים בביטחון את התחזית שלנו לשנת 2024".
"אנו גאים להציג רבעון שני מצוין בו הגענו להכנסות שיא, השגנו רווחיות שעלתה על הציפיות וסיפקנו תזרים מזומנים חופשי חיובי", אמר אודי מוקדי, מייסד סייברארק ויו"ר הדירקטוריון. "בשנת 2023, 93 אחוזים מהארגונים עמדו בפני מתקפת סייבר הקשורה לזהויות, רובם יותר מפעם אחת. נתון זה מוכיח שכל הדרכים מובילות לזהויות. כדי לשמור על האבטחה בסביבת האיומים הקשה הזו נדרשת תפיסת עולם חדשה. החזון שלנו לאבטחת כל הזהויות - של בני אדם ושל מכונות - באמצעות רמת הבקרות הנכונה הוא ייחודי, ומניע לקוחות לאחד את צרכי האבטחה שלהם בפלטפורמה של סייברארק".
מניית סייברארק נסחרת לפי שווי של 10.5 מיליארד דולר. מתחילת השנה עלתה המניה ב-11% וב-12 החודשים האחרונים עלתה ב-56.5%.
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
ברודקום מפרסמת היום תוצאות: צפי לצמיחה חדה בשבבי AI
השוק מצפה להכנסות של 17.5 מיליארד דולר ולגידול של 66% בהכנסות מבינה מלאכותית ועל הקשר בין ברודקום לגוגל
ברודקום ברודקום Broadcom -1.6% תפרסם היום, לאחר נעילת המסחר, תוצאות כספיות לרבעון האחרון. השוק מצפה להכנסות של 17.5 מיליארד דולר, גידול של 24% בהשוואה לשנה קודמת, ולרווח למניה מתואם של 1.87 דולר, עלייה של 32%. תחזיות אלה מבוססות על נתונים ממקורות שונים, כולל הערכות אנליסטים מבנק אוף אמריקה ומיזוהו, שמצביעות על האצה בהכנסות משבבי AI. הרבעון הקודם, שדווח בספטמבר, הראה הכנסות של 15.95 מיליארד דולר, גידול של 22%, עם שולי רווח גולמי של 75.5%.
המניה של ברודקום עלתה ב-76% מתחילת השנה, לעומת 23% במדד נאסד"ק. העלייה משקפת הערכה לשילוב בין צמיחה רווחית לחדשנות, כולל שבבים מותאמים אישית (ASICs) לשוק ה-AI. אנליסטים מ-JP מורגן חזרו על דירוג "משקל יתר" עם יעד של 400 דולר, בעוד UBS העלתה את היעד ל-472 דולר, בהסתמך על ביקוש מתמשך למוצרי AI. מאז הדו"ח הקודם, המניה עלתה ב-15%, לעומת 4% במדד S&P 500, בעקבות השקת Gemini 3 של אלפבית, המסתמכת על שבבי ברודקום.
שבבי AI מובילים את הצמיחה
ברודקום פועלת בשלושה סגמנטים עיקריים: שבבים (62% מההכנסות), תוכנת תשתיות ותקשורת. בשוק השבבים, החברה מתמקדת ברשתות, אחסון ואלחוט, אך הצמיחה מגיעה משבבי AI, שמהווים כ-50% מההכנסות בסגמנט זה. שבבי AI ASICs מיועדים לעיבוד אלגוריתמים מתקדמים במרכזי נתונים, רכבי ענן ויישומי זמן אמת. ברבעון הקודם, הכנסות AI עלו ב-63% ל-5.2 מיליארד דולר, כאשר XPUs - שבבים ייעודיים לאימון מודלי AI - תרמו 65% מהסכום. ברבעון שידווח הלילה, הצפי הוא להכנסות AI של 6.2 מיליארד דולר, גידול של 66%, מה שמעלה את התחזית השנתית ל-19.9 מיליארד דולר, עלייה של 63% משנה קודמת.
התפתחות משמעותית היא הזמנה של 10 מיליארד דולר מלקוח חדש בתחום AI, שהוכרזה בספטמבר. המנכ"ל הוק טאן ציין כי ההזמנה משפרת את תחזית 2026, עם צפי להכנסות AI של 40.4 מיליארד דולר, גידול של 103% לפי האנליסטים. שותפויות עם גוגל (TPUs, 58% ממשלוחי ASICs), מטא ואלפבית מחזקות את מעמדה. TPUs של גוגל, במחיר של 13,000 דולר ליחידה, צפויים לתרום 22.1 מיליארד דולר ב-2026, שהם 78% מההכנסות מ-ASICs. בנוסף, השקת Thor Ultra, שבב רשת חדש, תומכת בדרישות AI ומתחרה בשבבי נטוורקינג של Nvidia ו-AMD.
- ברודקום תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה מזנקת ב־10%
- המלחמה על המקום השני: ברודקום מול AMD - מי תנצח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הדו"ח של החברה מהווה מדד לביקוש לחומרה מתקדמת, שכן ברודקום מספקת תשתיות ל-70% ממרכזי הנתונים הגדולים. הצפי הוא להכנסות שבבים שיגדלו ב-24% ל-10.7 מיליארד דולר. עם זאת, שולי הרווח הגולמי צפויים לרדת ב-70 נקודות בסיס ל-75%, עקב עלויות HBM גבוהות יותר. הדבר מצביע על אתגרים בשרשרת האספקה, אך לא פוגע בצמיחה הכוללת. בהשוואה למתחרים, Nvidia שולטת בשוק GPUs עם 80% נתח, אך ברודקום צומחת מהר יותר ב-ASICs מותאמים, שמהווים 20% משוק ה-AI הכולל. AMD, עם 10% נתח, מתמקדת ב-GPUs, אך ברודקום מרוויחה משותפות OpenAI לבניית מערכות AI, שמאתגרות את Nvidia בעלויות נמוכות יותר (5,000 דולר לשבב לעומת 30,000-40,000 דולר ל-Nvidia).
