נעילה אדומה בוול-סטריט; הנאסד״ק נפל ב-1.7%, הנפט קפץ ב-7%

וול סטריט ננעלה בירידות חדות, לאחר שהפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי אך שלושה מחברי הוועדה הצביעו בעד העלאה. דאו ג׳ונס נפל ביותר מ־1,100 נקודות, או כ־2.2%, S&P 500 איבד כ־1.5%, ונאסד״ק ירד בכ־1.7%.

התגובה השלילית התחזקה לאחר החלטת הפד, כאשר תשואות האג״ח הארוכות עלו והמשקיעים העריכו כי הסיכוי להידוק נוסף במדיניות נותר משמעותי. הריבית נשארה בטווח של 3.5%–3.75%, אך הפיצול בתוך הוועדה הדגיש את הדאגה מכך שהאינפלציה עדיין גבוהה מיעד ה־2%.

מחירי הנפט הוסיפו ללחץ על השוק בעקבות התחדשות העימות בין ארה״ב לאיראן. מחיר הברנט זינק ביותר מ־7% וחזר להיסחר מעל 90 דולר לחבית, לאחר שפיקוד המרכז האמריקאי דיווח על ניסיון מתקפת פתע מצד איראן. העלייה באנרגיה חיזקה את החשש מחידוש לחצי המחירים והכבידה במיוחד על מניות התעשייה והצריכה.

גם מניות השבבים המשיכו להיחלש. SK Hynix דיווחה על עלייה חדה ברווח הרבעוני, אך התוצאה הייתה נמוכה מהתחזיות והגבירה את החשש שקצב הצמיחה בהשקעות בבינה מלאכותית מתחיל להתמתן. הירידות בענף העמיקו לקראת פרסום דוחות מיקרוסופט ומטא לאחר נעילת המסחר.

טבע טבע 0.17%  מזנקת ב-10% - בדרך להיכנס למדדים? החברה תבטל את תוכנית ה־ADS ותעבור בספטמבר לרישום ישיר של מניותיה ב־NYSE, במהלך שנועד להרחיב את בסיס המשקיעים ולתמוך בהכללה פוטנציאלית במדדים מובילים

בכירי תעשיית ה־AI ניצלו את הראלי - ומכרו מניות במיליארדי דולרים- שמונה מעשרת מוכרי הפנים הגדולים ברבעון השני היו קשורים לחברות שנהנו מהזינוק בהשקעות בבינה מלאכותית. בכירים בקורווייב, אנבידיה, ברודקום ואסטרה לאבס מימשו מניות במאות מיליוני דולרים כל אחד - ברוב המקרים במסגרת תוכניות שנקבעו מראש

• אובר וליפט עם שנה סיוטית - הסיבה: רובוטקסי; האם עתידן נחרץ?
• טסלה חוזרת לרודסטר אחרי כמעט עשור - האם מכונית של 200 אלף דולר תשנה משהו במניה?

מאקרו

פרמיית המלחמה חוזרת: הנפט מזנק בכ-7% ומתקרב ל-90 דולר- מחיר הברנט מתקרב ל-90 דולר לחבית והנפט האמריקאי מטפס לכ-84.5 דולר, אחרי מתקפת הטילים האיראנית והתגובה האמריקאית-סעודית; תנועת המכליות במצר הורמוז נותרה מצומצמת מאוד, והחלופות היבשתיות מסוגלות להעביר חלק קטן בלבד מהכמות שעוברת בו בשגרה; השוק עדיין בונה על כך שהשיבושים יתקצרו, אבל פגיעה נוספת בתשתיות או בספינות עלולה להחזיר את הברנט אל מעל 100 דולר

מדד הקוספי בסיאול ירד בקרוב ל-40% מאז סוף יוני, ובכל זאת הוא מסיים את התקופה הזאת גבוה בכ-34% מתחילת 2026. שני הנתונים האלה מתארים את אותו שוק, והפער ביניהם הוא כל הסיפור: קוריאה הייתה השוק החזק בעולם השנה, והתיקון שהגיע אליה בחודש האחרון החזיר אותה לרמות שנראו בה באביב. בג'יי.פי מורגן פרסמו הערכה שלפיה השלב הכואב של המהלך מתקרב לסיומו - השוק החם בעולם ירד ב-40% בחודש, ובג'יי.פי מורגן מזהים רצפה

מניות במרכז

גרמין Garmin Ltd 1.06%  זינקה ב־19%: השעונים החכמים החליפו את מכשירי הניווט כמנוע הצמיחה - יצרנית ה־GPS עקפה את התחזיות והעלתה את יעדי 2026, לאחר שהכנסות חטיבת הכושר צמחו ב־25%. הפעילות בתעופה, בשיט ובפנאי בשטח הפחיתה את התלות בעסקי הניווט לרכב והקפיצה את שווי החברה לכ־58 מיליארד דולר

אוויס Avis Budget Group -1.91%  נפלה ב-10% לאחר הפספוס בדוחות: הביקוש נחלש והחוב נותר גבוה - חברת השכרת הרכב דיווחה על הכנסות ורווח נמוכים מהצפוי, לאחר שמספר ימי ההשכרה ירד והפעילות בארה״ב נחלשה. צמצום הצי ושיפור בשיעור הניצול תמכו ב־EBITDA, אך קריאות תיקון, חולשה באירופה ומינוף של פי 7.4 ממשיכים להכביד.

מחר תפרסם אפל Apple -0.8%       את תוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים שלה, ותקיים את שיחת המשקיעים האחרונה של טים קוק בתפקיד המנכ"ל. השיחה מגיעה בשבוע שבו שווי השוק של החברה נגע ב-5 טריליון דולר והיא עקפה את אנבידיה בדרך לראש טבלת החברות היקרות בעולם, ובמקביל מתמודדת החברה עם מחסור עולמי בזיכרון שכבר דחף אותה להעלות מחירים. אפל חזרה לפסגת החברות הציבוריות בעולם. מניית החברה עלתה לשיא ושווי השוק שלה התקרב ל-5 טריליון דולר, מעל כ-4.8 טריליון דולר באנבידיה. המהפך הגיע ביום שבו מניית אנבידיה איבדה כ-5%, על רקע החשש מהיקף הסיכון שהיא עשויה לקחת במימון תשתיות עבור OpenAI, בעוד אפל המשיכה ליהנות ממעבר משקיעים לחברות שמייצרות תזרים גבוה ומשקיעות בצורה מדודה יותר - הדוח האחרון של טים קוק: אפל השקיעה הכי מעט ב-AI, ושווה עכשיו 5 טריליון דולר

• סין מסתערת על הזהב - יותר מ-1,000 טונות מתחילת השנה
• הבנקים מול הקריפטו: קוינבייס הודחה מארגון פיננסי מרכזי בבריטניה

סיגייט טכנולוג'י Seagate Technology 0.44%     עלתה  לאחר שיצרנית פתרונות אחסון הנתונים דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון הפיסקאלי הרביעי, הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח. הביקוש הגובר למוצרי החברה, על רקע התרחבות ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית, תומך בתוצאות ומחזק את הציפיות להמשך צמיחה בפעילות.

ורטיב Vertiv Holdings -1.91%    צנחה לאחר שהכנסות ספקית תשתיות הדאטה סנטרים ברבעון השני החמיצו את תחזיות האנליסטים. הפער מול הצפי מאכזב את המשקיעים, דווקא בתקופה שבה הביקוש לתשתיות מחשוב ומרכזי נתונים עומד במוקד בשל ההשקעות בבינה מלאכותית.

פורד Ford Motor Co -4.72%    זינקה לאחר שיצרנית הרכב הציגה ברבעון השני רווח תפעולי גבוה מהתחזיות והעלתה את התחזית לשנה כולה. השיפור בתחזית מספק למשקיעים איתות חיובי לגבי המשך השנה, לצד התוצאות שהצליחו לעקוף את הציפיות ברבעון החולף.

SK הייניקס  ירדה לאחר שיצרנית שבבי הזיכרון הדרום קוריאנית החמיצה את תחזית הרווח של וול סטריט לרבעון השני. האכזבה מהתוצאות מכבידה גם על המתחרה מיקרון MU, שיורדת בכ-0.6% לפני הפתיחה.

ווסטרן דיגיטל Western Digital Corp. 1.96%       עלתה ומצטרפת למגמה החיובית בסיגייט. יצרנית פתרונות האחסון נהנית מהתגובה החיובית לתוצאות של המתחרה, שמצביעות על ביקוש גובר למוצרי אחסון נתונים על רקע התרחבות תחום הבינה המלאכותית.

ישראליות בוול סטריט

פייבר חותכת תחזיות והמניה נפלה ב-20%- פייבר פספסה במעט את ציפיות וול סטריט לרבעון השני, אבל הסיפור נמצא קדימה: התחזית לרבעון השלישי נמוכה בכ-15% מהצפי, וכולה מתחת לתחזית הפסימית ביותר בשוק

לימונייד Lemonade -7.02%     צנחה בכ-21% למרות שהחברה הישראלית-אמריקאית הציגה צמיחה חדה בהכנסות ושיפור בחלק ממדדי החיתום. התגובה החריפה ממחישה כי המשקיעים ציפו ליותר מהמספרים שפרסמה החברה, בעיקר בכל הנוגע לקצב ההתקדמות לעבר רווחיות. הכנסות לימונייד ברבעון השני הסתכמו ב-294.4 מיליון דולר, זינוק של 79% לעומת 164.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. מדובר בתוצאה הגבוהה בכ-1% בלבד מתחזית האנליסטים, שעמדה על כ-291.5 מיליון דולר. ההפסד הסתכם ב-43.4 מיליון דולר, או 0.56 דולר למניה, לעומת הפסד של 43.9 מיליון דולר, או 0.60 דולר למניה, אשתקד. ההפסד למניה היה למעשה בהתאם לציפיות השוק ולא סיפק הפתעה חיובית משמעותית - לימונייד צונחת 13% למרות זינוק של 79% בהכנסות - מה מאכזב את המשקיעים?

טבע טבע 0.17%     Teva Pharmaceutical Industries -1.14%      טיפסה לאחר שהציגה צמיחה בתרופות החדשניות והעלתה את התחזיות להמשך השנה. טבע העלתה את תחזית ההכנסות ל-2026 מטווח של 16.4-16.8 מיליארד דולר ל-16.5-16.85 מיליארד דולר, ובמקביל העלתה את התחזיות לאוסטדו, אג'ובי ויוזדי. שלוש התרופות צפויות כעת לייצר יחד הכנסות של כ-3.7 מיליארד דולר השנה, צמיחה של כ-17% בנקודת האמצע. גם ברבעון עצמו טבע עקפה את הציפיות בשורה העליונה - ההכנסות הסתכמו ב-4.142 מיליארד דולר, לעומת קונצנזוס של 4.03 מיליארד דולר. מדובר בירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל, בעיקר בשל החולשה בגנריקה, אבל הצמיחה במוצרי המקור שיפרה את תמהיל הפעילות: שיעור הרווח הגולמי המתואם עלה ל-55.4%, לעומת 54.6% ברבעון המקביל - טטבע העלתה תחזית - המניה מטפסת

ההכנסות של אופקו Opko Health -1.73%  עלו ב-4% או ירדו ב-15%? תלוי מה תנטרלו. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-163.5 מיליון דולר והיכו את הקונצנזוס, אבל כמעט 30 מיליון דולר מתוכן הגיעו מהכרה בשווי מניות בעסקה בסין; בנטרול הסעיפים החד-פעמיים ההכנסות של פעילות הליבה עלו בכ-1.7%, וההפסד התפעולי מגיע לכ-54.5 מיליון דולר. בינתיים המניה זינקה ב-33% במסחר בוול סטריט

אינוביז Innoviz Technologies 16.6%     נפלה ב-30% בעקבות גיוס הון.