בכיר בגוגל מעיד - מי האיום הכי גדול על החברה?
בכיר גוגל GOOGLE פראבאקר ראגאבן, פירט היום (חמישי) את האיומים איתם ענקית החיפוש מתמודדת משחקנים קטנים יותר ותיאר את מאמץ החברה להימנע מנפילה.
משרד המשפטים האמריקאי הגיש תביעה נגד ענקית החיפוש בטענה שהחברה ניצלה בצורה לא חוקית את הדומיננטיות שלה בשוק החיפוש על מנת לשמור על כוחה ועל מונופול. ראגאבן ציין כי הוא מודע היטב ליריבים הרבים, מחברת Expedia ועד אינסטגרם וטיקטוק, שמתחרים על תשומת הלב של המשתמשים. בכיר גוגל אמר כי 8,000 מהנדסים ומנהלי מוצר עובדים על שירות החיפוש של החברה וכ-1,000 עובדים עוסקים באיכות החיפוש.
ראגאבן תיאר כי גוגל נאבקת להישאר רלוונטית ונימק בצורה כזו שמתנגשת עם תיאור משרד המשפטים כי החברה שברה את חוק ההגבלים העסקיים על מנת לשמור על הדומיננטיות שלה בשוק החיפוש המקוון ובשוק הפרסום, כולל תשלום מוערך של כ-10 מיליארד דולר בשנה ליצרניות הסמארטפונים וספקי הסלולר על מנת להיות ברירת המחדל במכשיריהם. נתח השוק של גוגל בשוק החיפוש עומד על 90%.
- 1.כולם גזלנים 27/10/2023 00:40הגב לתגובה זותפסיקו יום אחד בשבוע לחפש בגוגל ויום בלי פייסבוק וטיק טוק ווואטס אם ואפל אם והם ירדו על ארבע.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.41% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -0.7% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms 1.66% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave -0.37% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 1.2% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.13% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 3.07% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 10.82% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
ביקוש גובר לזיכרונות והמלצות חיוביות דוחפים את מיקרון לעליות
מניית מיקרון Micron Technology, Inc 3% ממשיכה למשוך תשומת לב בשוק האמריקאי, כאשר בעוד מרבית המניות נסחרו ללא שינוי מהותי, מניית יצרנית שבבי הזיכרון בולטת עם עליות של עד 3% ונמצאת בין המובילות במדד S&P 500. העניין בחברה התגבר בעקבות פרסום תוצאותיהן של דל ו־HP השבוע, שתיהן לקוחות מרכזיות של מיקרון. מהדוחות עולה כי מחירי רכיבי הזיכרון ממשיכים לעלות, בעוד שהביקוש למחשבים ולשרתים מגביר את קצב צריכת המלאי. עבור מיקרון, מדובר באיתות חד־משמעי לכך שהשוק ממשיך לזוז קדימה ושהדרישה למוצריה נשארת גבוהה.
ב־HP ציינו כי התייקרות רכיבי הזיכרון צפויה להשפיע על הרווחיות כבר בשנה הקרובה.
הנהלת החברה העריכה שההשפעה תסתכם בכ־30 סנט למניה. עבור יצרנית מחשבים צרכנית מדובר באתגר, אך עבור ספקית הזיכרון, בחיזוק נוסף לסביבת המחירים המשתפרת.
- שלושת האסים שבלעדיהם אנבידיה אבודה
- מיקרון מזנקת ב-7% - בוול-סטריט סבורים שזו רק ההתחלה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים רואים הזדמנות קנייה
במורגן סטנלי ראו בירידות לאחרונה במניות שבבי הזיכרון הזדמנות קנייה ולא שינוי מגמה. האנליסט ג’וזף מור עדכן את תחזיותיו כלפי מיקרון וסנדיסק, והעלה את מחיר היעד לשתי החברות תוך שמירה על המלצת "תשואת יתר". לדבריו, המכירה החדה בתקופה האחרונהאינה תואמת את מצב השוק בפועל.
