טסלה Tesla -1.05%  מתחילה לחשוף חלק מפעילות הפיתוח הפנימית שלה בתחום שבבי הבינה המלאכותית. אילון מאסק ציין לאחרונה כי החברה מפעילה צוות שעוסק בתכנון שבבים כבר תקופה ממושכת, וכי השבבים שתוכננו בתוך החברה שולבו ברכבים ובמרכזי הנתונים שלה בהיקף של מיליוני יחידות.

המידע שמאסק פרסם מצביע על מהלך ארוך טווח שמטרתו צמצום תלות בספקי חומרה חיצוניים, בעיקר בתחומי הנהיגה האוטונומית והרובוטיקה. לפי מאסק, הדור הנוכחי המותקן ברכבים הוא AI4, פיתוח שבב AI5 נמצא בשלב סיום, והחלה עבודה ראשונית על AI6. הוסיף שהחברה שואפת להציג שבב חדש מדי שנה. כדי לקדם את הפעילות הזו, טסלה פתחה מסלול גיוס למהנדסי סיליקון. החברה מחפשת מועמדים בעלי ניסיון מוכח בתכנון שבבים ובשילוב כלים מבוססי AI בתהליכי הפיתוח. מדובר בתחום שהופך לרלוונטי עבור חברות המפתחות מערכות חישוב ייעודיות.

במקביל, טסלה ממשיכה להישען על יכולות ייצור של חברות שבבים גדולות. סמסונג הודיעה בקיץ כי חתמה עם טסלה על הסכם הכולל ייצור שבבי AI בהיקף של 16.5 מיליארד דולר, לצד הקמת מתקן ייעודי בטקסס. החוזה אמור לספק לטסלה קיבולת ייצור מתאימה לקצבי העבודה שהיא מתכננת.

מאסק חיבר בין פיתוח השבבים החדשים לבין השאיפה להרחבת הפרויקטים הרובוטיים של החברה, ובראשם רובוט "אופטימוס". לפי טסלה, אותה תשתית חומרה תשמש גם למערכות רכב וגם למערכות רובוטיות, מה שמחייב תכנון שמותאם לטווח שימושים רחב. המהלכים של טסלה מתרחשים בתקופה שבה חברות רכב וטכנולוגיה מנסות לבנות שבבים מותאמים לדרישות החישוב הייחודיות שלהן. הביקוש לגישה ישירה לפיתוח חומרה גובר, בין היתר בשל עומסים על שרשרות אספקה ועלויות גבוהות של רכיבי צד־שלישי.

• אילון מאסק לא עוצר: xAI מתקרבת לגיוס ענק וטסלה מקבלת אור ירוק לרובוטקסי
• אילון מאסק חוזר לבית הלבן: סוף הנתק עם טראמפ?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

העיסוק הגובר של טסלה בתכנון שבבים אינו מבטל את השימוש במודלים חיצוניים, אך הוא מאפשר לה לבחון חלופות שמעניקות שליטה טובה יותר על תצורת החומרה ומחזורי העדכון שלה. בטווח הארוך, החברה תוכל להעריך אם פיתוח פנימי תורם ליציבות המוצרים ולעלויות הייצור.

שיתוף הפעולה עם סמסונג

שיתוף הפעולה בין טסלה לסמסונג מתבסס על הסכם רב־שנתי לייצור שבבי ה-AI מהדור הבא של טסלה, ה-AI6. עבור סמסונג, מדובר בהזדמנות לייצב את עסקי הפאונדרי אחרי תקופה ארוכה של ניצול חלקי של כושר הייצור. ההסכם החדש יוצר מסגרת עבודה ארוכת טווח עד סוף 2033, ומספק קו הזמנות ברור למפעל טקסס, שאמור לעבור להפעלה מלאה רק ב־2026.

בסמסונג רואים בעסקה לא רק מקור הכנסה, אלא גם מנוף טכנולוגי. המעבר לייצור שבבים בטכנולוגיית 2 ננומטר הוא צעד מרכזי בתחרות מול TSMC, ששולטת כיום ברוב השוק. החוזה עם טסלה משמש איתות לכך שללקוחות גדולים יש אמון ביכולות הייצור העתידיות של החברה, גם כשהפער התפעולי מול המתחרה מטאיוואן עדיין משמעותי. מבחינת טסלה, הפיצול בין ייצור אצל סמסונג לייצור אצל TSMC מצביע על רצון להפחית תלות בספק יחיד ולהתאים כל דור שבב ליכולות מפעל שונות. לפי דבריו של מאסק, טסלה מתכננת להשתמש ברצף מהיר של AI4, AI5 ו-AI6, מהלך שמייצר עומס תפעולי אך מאפשר לחברה לבחון טכנולוגיות ייצור מתקדמות בקצב מוגבר. עם זאת, שינויי החומרה התכופים עשויים לעורר תגובה שלילית מצד בעלי רכבים שנאמר להם בעבר שהציוד הקיים יתמוך בנהיגה אוטונומית מלאה.

• איך מעריכים נכסים והאם נפילת הביטקוין מייצרת הזדמנות קניה?
• לקראת שבוע מסחר קצר ועמוס - מה חושבים האנליסטים?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: איומים במתקפות ישירות בין...

ההסכם בין החברות משתלב גם במגמה רחבה בארה"ב. מפעל טקסס של סמסונג נתמך במענקים והטבות מס מכוח ה-Chips and Science Act, שנועד לחזק ייצור שבבים מקומי. עבור טסלה, ייצור בארה"ב עשוי להפחית חשיפה לתעריפים עתידיים וליצור שרשרת אספקה יציבה יותר, במיוחד לנוכח שינויי מדיניות של הממשל האמריקאי כלפי יצרניות זרות.

לצד זאת, טסלה עדיין ניצבת מול אתגר מהותי: עמידה ביעדים שהציבה ליכולות נהיגה אוטונומית. מאסק אמר לאחרונה שהחברה תעבור מספר רבעונים מאתגרים עד שתצליח לספק כלי רכב אוטונומיים בקנה מידה גדול, יעד שהוא מציב לשנת 2026. ההתקדמות בשבבים היא רק חלק מהתמונה כאשר מערכות הנהיגה של החברה עדיין מצריכות השגחה מלאה מצד הנהגים, והפיילוט שנערך באוסטין מצביע על מגבלות שעדיין לא נפתרו.