החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים עד 0.6%, הנפט עולה מעט. זה נראה כמו יום "שגרתי", למרות שכל יום בוול סטריט בחודשים האחרונים הוא הכל חוץ משגרה. היום יהיה בסימן המלחמה בין ישראל לאיראן, האזהרה של טראמפ בקשר לאיראן וגם - שינויים במדיניות המיסוי על בתחום האנרגיה המתחדשת - שמובילים לטלטלה בתחום. 

סולאראדג', אנפייז ופירסט סולאר - סקטור הסולאר מתרסק

מה שנראה כהתקפה רגולטורית על תעשיית האנרגיה הירוקה הפך בתוך שעות ספורות למפולת של ממש בשוק המניות. סאנרן  Sunrun 1.11%  , אחת מחברות ההתקנה הסולארית הבולטות בארה"ב, מתרסקת בכמעט 27%, על רקע כוונה של הסנאט הרפובליקני לקדם ביטול הדרגתי של תמריצים פיסקליים לאנרגיה ירוקה עד 2028.

גם אנפייז אנרג'י, Enphase Energy 0.13%  שמייצרת ממירי חשמל סולאריים, מאבדת גובה – עם ירידה של 17%. סולאראדג' הישראלית SolarEdge -6.73%  המתחרה של אנפייז נופלת בכ-20%. מניית פירסט סולאר, יצרנית פאנלים גדולה, שירדה 12% אתמול, מתקשה להתאושש גם במסחר המוקדם ויורדת 7%. 

בפועל, מדובר באיום ישיר על מנועי הצמיחה של התחום – שכן זיכויי המס שנמצאים תחת סכנת ביטול, הם אלה שהפכו את התחום לכלכלי בעשור האחרון. אנליסטים מציינים שייתכן שנראה בעתיד קונסולידציה בענף, כאשר שחקנים קטנים יתקשו לשרוד ללא תמיכה ממשלתית.

• אנבידיה מציגה את Jetson Thor: שבב־על לעידן הרובוטים ההומנואידיים
• האם המניה שמחזיקה את השווקים תעמוד בציפיות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מניית ורב תרפיוטיקס (VERV) הופכת לאחת המדוברות ביותר ביומיים האחרונים, לאחר דיווח דרמטי ב"פייננשל טיימס" על עסקת רכישה אפשרית מצד ענקית התרופות אלי לילי. לפי ההערכות, לילי מוכנה לשלם מיליארד דולר מיידית, ועוד 300 מיליון בהמשך – תלוי בהתקדמות קלינית.

בעוד ורב קופצת ב-78% לרמה של 11.15 דולר למניה, מניית אלי לילי דווקא יורדת בכ-1%, ככל הנראה על רקע חשש המשקיעים מהיקף הסכום ומהסיכון הקליני שכרוך ברכישת חברת ביוטק מתקדמת אך צעירה.

• באפט לא רוכש את CSX, אבל חותם על שיתוף פעולה
• אינטראקטיב ברוקרס נכנסת למדד S&P 500 במקומה של וולגרינס
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד

פלנטיר, AMD ואנבידיה – בינה מלאכותית ממשיכה להוביל

גם תחום הבינה המלאכותית ממשיך להוות מוקד עניין חם. פלנטיר Palantir -0.99%   , שמתמחה בפתרונות אנליטיקה מבוססי AI, שומרת על מומנטום חיובי, כשהיא סוגרת אתמול בשיא היסטורי – מעל 141 דולר למניה – וממשיכה לטפס גם במסחר המוקדם.המניה שזינקה פי 6 בשנה ותשבור גם היום שיא והקשר לישראל והאם היא יקרה? כנסו לראות מה האנליסטים חושבים.

במקביל, AMD Advanced Micro Devices -2.62%  נהנית מהייפ סביב סדרת שבבים חדשה – Instinct MI350 – שמיועדת להתחרות ישירות באנבידיה NVIDIA Corp. . המניה טיפסה 9% ביום שני, ושוברת שיאים, בעוד נבידיה דווקא רושמת ירידה מתונה, אולי בשל מימושים מצד משקיעים.

סופטבנק מוכרת טי-מובייל – ומשקיעה מחדש ב-AI

טי-מובייל רושמת ירידה של כמעט 5% לאחר שדווח כי סופטבנק מכרה כ-21.5 מיליון מניות של החברה במחיר של 224 דולר למניה – בעסקת מכירה חסויה שהניבה לה כמעט 5 מיליארד דולר.

סופטבנק, שנמצאת בתהליך רה-ארגון עמוק, עושה רושם שמקדמת את השקעותיה מחדש בתחום הבינה המלאכותית – וייתכן שהמהלך הזה מעיד על העדפה ברורה שלה לפוטנציאל העתידי של טכנולוגיות AI לעומת שוק התקשורת המסורתי.

לנאר מפתיעה: הכנסות עולות, אבל מחירי הבתים נחלשים

חברת הבנייה למגורים לנאר מדווחת על תוצאות מעורבות: ההכנסות אמנם עולות ל-8.4 מיליארד דולר – מעל התחזיות, אך המחיר הממוצע לבית ירד ב-9% לרמה של 389 אלף דולר.

למרות ירידה קלה ברווח למניה לעומת התחזיות, המשקיעים בוחרים להתמקד בצד החיובי – גידול בהכנסות – והמניה עולה ב-2.2%. אם כי, הדאגה מהמשך ירידת מחירי הבתים לא נעלמת, במיוחד על רקע העלאות ריבית אפשריות או ירידה בביקושים.

מה צפוי בהמשך היום?

השוק עוקב בדריכות אחר פרסום דוחות רבעוניים של חברות כמו ג'ביל (JBL), ג'ון ווילי (JW.A) ולה-זי-בוי (LZB). תוצאות אלה צפויות לשפוך אור על מצבם של מגזרים פחות סוערים – טכנולוגיית ייצור, תחום ההוצאה לאור, וריהוט הבית – אך עשויות גם להפתיע.