חוזרת לבורסה: חברת סייפנט שהשתלטה על אלאדין הישראלית רוצה לגייס 300 מיליון דולר

שנה וארבעה חודשים לאחר קרן וקטור רכשה את חברת אלאדין הישראלית ומיזגה אותה אל תוך חברת אבחת המידע סייפנט (SafeNet), קרן וקטור מבקשת להנפיק את החברה בארה"ב.

במסגרת ההנפקה מבקשת סייפטנט לגייס מהציבור סכום של 300 מיליון דולר. את ההנפקה יובילו החתמים של מורגן סטנלי, גולדמן זאקס, ו-ג'יי.פי.מורגן.

התשקיף אותו פרסמה החברה חושף כי הכנסותיה של סייפנט בשנת 2009 הסתכמו ב-403.7 מיליון דולר, זאת לעומת 329 מיליון דולר בשנת 2008. בשורה התחתונה, חתמה סייפנט את 2009 עם הפסד של 49.7 מיליון דולר לעומת הפסד של 126.5 מיליון דולר בשנת 2008.

עיקר ההפסד נובע מהפחתות שונות, בעיקר של נכסים לא מוחשיים. בשנת 2009 ייצרה סייפנט תזרים מזומנים תפעולי (EBITDA) של 85.9 מיליון דולר, זאת לעומת 57.5 מיליון דולר בשנת 2008.

נתוני 2010 חושפים כי ברבעון הראשון הכנסותיה של סייפנט הסתכמו ב-107.8 מיליון דולר, הפסד נקי של 7.4 מיליון דולר ו-EBITDA של 20.6 מיליון דולר.

התשקיף חושף עוד כי עלות שכרו של אבירם שמר, מי שכיהן כסמנכ"ל הכספים של חברת אלדין הישראלית ומונה לתפקיד בכיר בסייפנט הסתכמה ב-400,000 דולר בשנה. סכום זה כולל בונוס של 125,000 דולר ותמריץ בהיקף של 125,000 דולר.

קרן וקטור קפיטל רכשה את חברת סייפנט בשנת 2007 תמורת 634 מיליון דולר. בהמשך הובילה את ההשתלטות העוינת על חברת אלדין תמורת 165 מיליון דולר. כעת, מבקשת החברה לקצור את הפירות ולנצל את ההנפקה כדי למכור בין היתר חלק ממניותיה.