המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום שישי בירידות שערים חדות, זאת על רקע דוחות כספיים מאכזבים של ענקית הביטוח AIG וענקית המחשבים DELL. בנוסף, נתוני המאקרו שפורסמו היום, מדד סנטימנט הצרכנים ונתוני הצריכה הפרטית, הכבידו על סנטימנט המשקיעים. "נתקלנו במגוון רחב של חדשות רעות, והן הגיעו בצרורות", ציין ארט הוגן, אסטרטג ב-Jefferies & Co.

כתוצאה מצניחת המדדים התחזקו הסיכויים לקיצוץ ריבית נוסף ב-75 נקודות בסיס, לרמה של 62% מרמה של 30%, על כך הצביעו החוזים העתידים על ריבית הבסיס.

מדד סנטימנט הצרכנים לחודש פברואר, אשר פורסם כחצי שעה לאחר פתיחת המסחר, נחלש לרמה של 70.8 נקודות מרמה של 78.4 נקודות בחודש שעבר. עם זאת, המדד הכה את ציפיות האנליסטים, אשר חזו ירידה מתונה יותר לרמה של 70 נקודות.

נתוני הצריכה הפרטית לחודש ינואר וכן נתוני האינפלציה המתואמים לשיעור ההכנסות, חיזקו את חשש האומה האמריקנית, מפני האינפלציה הגואה. בעוד נתון הצריכה הפרטית צמח בקצב מהיר יותר מאשר נתון ההכנסה הפרטית, שיעור החסכון הפרטית צנח לרמה של 0.1% מתחת לקו ה-0.

ביומיים האחרונים נאם יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, בפני הקונגרס, ודבריו הותירו את השווקים סוערים. הדולר נפל היום לשפל חדש מול האירו והין היפני, הזהב והנפט זינקו לשיאים חדשים - ובוול סטריט בטוחים כעת כי ה'פד' יוריד את הריבית ב-0.5% בחודש הבא ל-2.5%, כאשר יש האומרים כי זו תהיה הורדת הריבית האחרונה לעת עתה.

מדדים מובילים: אינדקס הנאסד"ק חתם בירידה של 2.58% לרמה של 2,271 נקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר בירידה של 2.51% לרמה של 12,266 נקודות. אינדקס ה-S&P500 ננעל בירידה של 2.71% לרמה של 1,330 נקודות.

בסיכום חודשי: מדד הדאו ג'ונס השיל 3% מערכו, אינדקס ה-S&P500 איבד 3.5% מערכו ואינדקס הנאסד"ק נחלש ב-5%.

מאקרו

במרכז זירת המאקרו עמדו היום נתוני הצריכה הפרטית לחודש ינואר ונתוני האינפלציה הנגזרים מכך. נתון ההכנסה הפרטית טיפס ב-0.3%, עלייה בהשוואה לקונצנזוס הכלכלנים, אשר חזו עלייה של 0.2%.

בנוסף, שיעור השינוי במדד הצריכה הפרטית רשם עלייה של 0.4%, בהשוואה לקונצנזוס הכלכלנים, אשר ציפו לעלייה של 0.2%. מדד אינפלציית הליבה ( בניכוי מחירי המזון והאנרגיה), בתיאום שנתי, נותר ללא שינוי ברמה של 2.2%.

זמן קצר לאחר פתיחת המסחר פורסם מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן. מדד סנטימנט הצרכנים לחודש פברואר נחלש לרמה של 70.8 נקודות, עלייה של 0.8 נקודות בהשוואה לקונצנזוס הכלכלנים, אך ירידה חודשית מרמה של 78.4 נקודות בחודש שעבר.

החוזים העתידים על מחיר הנפט למסירה בחודש פברואר השילו 87 סנט או 0.9% למחיר של 101.72 דולר לחבית. זאת לאחר שמחיר הזהב השחור זינק למחיר שיא של 103.05 דולר לחבית, המחיר הגבוה ביותר מאז תחילת המסחר ב-1983. בתוך כך רשם הנפט עלייה שנתית של 65%.

החוזים העתדים על מחיר הזהב חתמו בעלייה של 7.5 דולר למחיר של 975 דולר לאונקיה.

אמריקנית במרכז

ענקית הדרוג, מודיס, אישרה היום למבטחת אגרות החוב, Ambac Financial Group, זמן נוסף בכדי לגייס הון המצדיק את רמת הדירוג שניתנה לה.

ענקית הביטוח AIG (סימול: AIG) דיווחה אמש על הפסד רבעוני של 5 מיליארד דולר על רקע משבר האשראי. ערך תיק המשכנתאות של החברה ירד ב-3 מיליארד דולר.

במגזר המחשבים, DELL (סימול: DELL) הודיעה אמש על ירידה של 6% ברווח הרבעוני הנקי ל-679 מיליון דולר - והחטיאה את תחזיות האנליסטים. החברה מסרה גם כי התוצאות הכספיות שלה בהמשך עלולות לרשום הרעה בשל ההאטה הצריכה הפרטית.

ענקית התוכנה מיקרוסופט מתכוננת לחתוך את המחירים עבור חלק מהגרסאות של מערכת ההפעלה Windows Vista בשיעור של 20%-48%. החברה תוריד את המחירים למערכת ההפעלה הנמכרת בנפרד, ולא לאלו המותקנות ישירות במחשבים חדשים ומוגשות ללקוח.

ישראליות במרכז

מניית טבע ריכזה עניין לאחר שנודע כי היא נחלה הפסד משפטי סביב תרופת ה-Actonel המיועדת לטיפול באוסטיאופורוזיס. ענקית מוצרי הבריאות האמריקנית פרוקטר אנד גמבל (סימול: PG) הודיעה כי בית המשפט פסק לטובתה בעניין התרופה, ולפיכך טבע לא תוכל לעת עתה לשווקה.

פארמוס ריכזה עניין בעקבות פרסום הדוחות הכספיים, אשר העידו על הפסד רבעוני של 2.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2007. הדוחות פורסמו לאחר הנעילה אמש (ה') בוול סטריט, כאשר ביום המסחר עצמו קרסה המניה בכ-21%.

וריפון חו"ל החזקות בולטת לאחר שחתמה על הסכם הפצה עם חברת BLM, ספקית מובילה של פתרונות טכנולוגיים למוסדות פיננסים. על פי ההסכם, חברת BLM תשווק ותפיץ את מוצריה של ווריפון לבנקים המסחריים.

מניית מג'יק מקבוצת פורמולה ריכזה עניין לאחר פרסום הדוחות הכספיים אתמול, כאשר חברה נוספת שהייתה בעבר חלק מקבוצת פורמולה, הלא היא בלופניקס, תמשיך להיסחר על רקע מינויו של אלן זווירן לשדרת ההנהלה שלה.