עזריאלי מגדיל ב-50% את הגיוס של סופרגז
חברת גרנית הכרמל, שבשליטת קבוצת עזריאלי, החליטה להגדיל ב-50% את היקף ההנפקה של איגרות חוב של חברה בת של סופרגז מ-400 מיליון שקל שתוכנן בתחילה לגיוס בהיקף של 600 מיליון שקל. ההסבר להחלטה הם ביקושים גדולים של משקיעים מוסדיים.
גרנית הכרמל דיווחה היום (א'), כי לאור הביקוש הגדול לאיגרות החוב, החליטה החברה להגדיל את הנפקת אגרות החוב. כאשר 600 מיליון שקל הוא מלוא הסכום שדורג בדירוג Aa 1 על ידי חברת מידרוג. שיעור הריבית השנתית שתשולם, נקבע במכרז על 4.9%.
בסוף השבוע התקיים המכרז, במסגרתו הוצעו למשקיעים מוסדיים, בדרך של הנפקה פרטית, אגרות חוב של חברה בת של סופרגז, המרכזת את פעילות הגז הביתית ושיווק גז במכלי גז מטלטלים. את ההנפקה הוביל בית ההשקעות פועלים אי.בי.אי.חיתום והנפקות, ביחד עם כלל פיננסים חיתום ואקסלנס חיתום. ההנפקה לוותה על ידי חברת גיזה- זינגר-אבן אשר שימשו כיועצים.
סופרגז היא אחת משלוש חברות הגז הגדולות בישראל שעוסקת בשיווק מוצרי גפ"מ למשקי הבית, לתעשייה, לחקלאות ולגופים מוסדיים כגון צה"ל ומשטרת ישראל.
בהתאם לתוצאות המכרז, תקצה החברה הבת של סופרגז למשקיעים מוסדיים אגרות חוב, מדורגות בדרוג Aa1 על ידי מידרוג, בערך נקוב כולל של 600 מיליון ש"ח. אגרות החוב הינן לתקופה של 18 שנה (כולל תקופת גרייס בת שלוש שנים לקרן ההלוואה), צמודות למדד (קרן וריבית) ונושאות ריבית בשיעור שנתי של 4.9%, אשר תשולם אחת לרבעון קלנדרי.
מנחם עינן, נשיא קנית השלום מקבוצת עזריאלי, המשמש כיו"ר חברת גרנית, מסר כי האסטרטגיה של קבוצת עזריאלי שהובילה לרכישת גרנית, רואה בחברת סופרגז אחת מאבני היסוד של קבוצת גרנית הכרמל. עינן הוסיף כי נמשיך להרחבת הפעילות הגז הביתי לצד המשך הפעילות למכירת גז לגופים עסקיים ומוסדיים. גיוס ההון הנוכחי הוא שלב נוסף בהרחבת בסיס ההון של כל אחת מן החברות שבקבוצת גרנית הכרמל, והוא מתווסף לגיוס ההון המוצלח שביצעה חברת קנית השלום באחרונה.
עמי סגיס, מנכ"ל גרנית הכרמל ויו"ר דירקטוריון סופרגז, מסר כי הוא רואה בהצלחת הגיוס הבעת אמון של המשקיעים בקבוצת גרנית בכלל וסופרגז בפרט, וציון דרך משמעותי ביישום האסטרטגיה של קבוצת גרנית לפיתוח תחומי הפעילות שלה. הכספים שגויסו יאפשרו לקבוצה לגוון את מבנה החוב שלה ולממן, בין היתר, הרחבת פעילויות קיימות ואיתור הזדמנויות עסקיות חדשות בארץ ובחו"ל בכל תחומי פעילותה העיקריים וכן המשך בחינת הכניסה לתחום התשתיות והחלוקה של הגז הטבעי בישראל. כמו כן, בכוונת הקבוצה להשתתף במכרז לרכישת אחזקותיה של פי גלילות בחברת מגל מפעלי גז ונפט לישראל, שהינה בעלת מערכת צינורות תת קרקעיים להולכת גז לבתי מגורים ועסקים באזור ערד.
