אנגל אירופה: רווח של 40 מ' ש' ממכירת נכסים בקנדה
חברת אנגל אירופה ( אנגל אירו ) ושותפה הקנדי צפויים לרשום רווח הון (לפני מס) של כ-40 מיליון שקל ממכירת 3 בנייני משרדים בקנדה תמורת 137 מיליון שקל. אנגל ושותפה מחזיקים בנכסים בחלקים שווים, כך שחלקה של אנגל ברווח ההון עומד על כ-20 מיליון שקל.
כמו כן, יהנו השתיים עם השלמת העיסקה מעודף תזרימי של כ-80 מיליון שקל. הנכסים צפויים להמכר, עם השלמת תהליך של בדיקת נאותות, לחברת נדל"ן אמריקנית, והם ממוקמים במונטריאול ובסנט ג'ון שבקנדה.
יעקב אנגל, יו"ר קבוצת אנגל, אמר היום: "מכירת הבניינים משקפת את השבחת הערך שנוצרה בנכסים בקנדה. החברה תמשיך לנצל הזדמנויות למימוש נכסים ברווחים גבוהים, ובמקביל, תנצל את גיוסי ההון שהשלמנו לאחרונה כדי להמשיך ולהשקיע בנכסים מניבים בשווקים הבינלאומיים ובפיתוח רשת הקניונים במזרח אירופה".
אתמול דיווחה אנגל אירופה, כי השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-150 מיליון שקל. החברה הנפיקה איגרות חוב, הנושאות ריבית של 6.35% צמודות למדד המחירים לצרכן, שדורגו על ידי מעלות בדירוג של A- (איי מינוס). במסגרת ההנפקה, אותה הוביל מנכ"ל החברה, מתי דב, העניקה אנגל למשקיעים גם כתבי אופציה לתקופה של 6 חודשים לרכישת אג"חים בסכום כולל של 50 מיליון שקל נוספים.
תמורת ההנפקה הנוכחית מיועדת בעיקר להשקעה ברכישה ובפיתוח של נכסים מניבים בחו"ל, ובעיקר להמשך פיתוח רשת הקניונים במזרח אירופה, שבה החלה אנגל אירופה להשקיע השנה. החברה דיווחה כבר על הסכמים לייזום 3 קניונים באוקראינה, וכן על כוונה להקים וקניונים נוספים ברוסיה, ביילרוסיה ורומניה, כאשר ההשקעה בפיתוח הקניונים תמומן באמצעות גיוס הון ספציפי עבור כל קניון ועל ידי הכנסת שותפים אסטרטגיים, וזאת בהתאם לקצב התקדמות קבלת האישורים וההקמה של כל קניון.
בסך הכל, כאמור, השלימה קבוצת אנגל גיוסי הון בהיקף כולל של כ-700 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה. הנפקת האג"חים הנוכחית מתווספת לגיוס של 150 מיליון שקל נוספים שבוצעה בחודש מאי על ידי לגנא הולדינגס, חברת האם של אנגל אירופה. כמו כן, בדצמבר 2005 השלימה חברת אנגל מזרח אירופה, המרכזת את הפרוייקטים היזמיים של הקבוצה במזרח אירופה, הנפקת מניות מוצלחת בסכום של כ-243 מיליון שקל בבורסה בלונדון.
בנוסף, השלימו החברות הציבוריות אנגל משאבים ואנגל ג'נרל דיבלופרס, הנשלטות גם הן על ידי אנגל אירופה, גיוס של קווי אשראי לטווח ארוך בהיקף כולל של כ-150 מיליון שקל מהמערכת הבנקאית לשם השקעה בפרוייקטים עתידיים.
