סגירה בוול סטריט: טבע עלתה ב-3%, טאואר הוסיפה 2.7%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות של עד 0.6%, כאשר התנודתיות הייתה גבוהה היום.  ברקע למסחר, הדיווחים סביב שיחות הסחר בין ארה"ב וסין ממשיכים לגרום לשינויים חדים ומהירים בסנטימנט בשוק. במקביל, המשקיעים מנסים עדיין להבין את המשמעות של ההתבטאויות האחרונות של יו"ר הפד' בנוגע להגדלת המאזן.  מדדים בוול סטריט S&P 500 0.27%                 
דאו ג'ונס 0.43%                  
נאסד"ק 0.09%             
המסחר היום צפוי לעמוד היום בסימן שיחות הסחר של ארה"ב וסין, כאשר התנודתיות שהורגשה בחוזים העתידיים בשעות הבוקר המוקדמות ממחישה עד כמה השוק רגיש כעת להתפתחויות סביב נושא זה. אמש דווח בכלי התקשורת בסין כי הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה משמעותית, והמשלחת הסינית צפויה לקצר את ביקורה בעקבות כך. הדיווח גרם לירידה של החוזים בעד 1.5%. זמן קצר לאחר מכן פרסם הבית הלבן הודעה לפיה הפרסומים בסין אינם נכונים, והמדדים תיקנ את הירידותו. לאחר מכן, פרסמה רשת החדשות רויטרס כי אכן המשלחת הסינית צפויה לחזור מוקדם מהצפוי מהביקור בארה"ב, דבר החזיר את הלחץ בשוק. מאוחר יותר פורסם כי ארה"ב דווח כי ארה"ב שוקלת הסרת הסנקציות על חברת "וואווי", וכי 2 המעצמות עשויות לחתום בכל זאת כל סכם חלקי, שיכלול הסכם על ייצוב המטבע הסיני. (לכתבה המלאה) כפי שניתן לראות, הדיסאינפורמציה חוגגת כעת בשווקים, דבר שמבטיח כי המשך תנודתיות גם הערב ברקע לדיווחים.  מוקדם יותר היום העניק הנשיא טראמפ דחיפה לשווקים כאשר הוא צייץ כי הוא צפוי להיפגש עם מחר עם הסגן ראש הממשלה הסיני.   

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

בתוך כך, נזכיר כי הסיפור המרכזי בשווקים ממשיך להיות מצוקת הנזילות בשוק, והצורך של הפד' להתערב ע"י הזרקה של כסף מידי יום. ביום שישי האחרון הודיע הבנק על הגדלת התערבותו בשוקי ה-REPO ע"י ביצוע של מספר רכישות עד ל-4.11. אחת מהרכישות בוצעה היום, כאשר הפד' הזריק כ-42 מיליארד דולר לתקופה של שבועיים.  נזכיר כי הנתונים האחרונים ממאזן הבנק, והצפי להשקה של רגולציה מחמירה עוד יותר בחודשים הקרובים (לכתבה המלאה) מאותתים כי הקיפאון בשוקי המימון בחודש האחרון נמצא רק בתחילתו, והפד' יצטרך לבצע פעולות נוספות במטרה להרגיע את שוק זה. נראה כי יו"ר הפד', ג'רום פאואל, התקרב לפני יומיים בנאומו באופן משמעותי לקראת הכרזה על תוכנית רכישות. לטענת פאואל "בעוד ניתן להתווכח על הגורמים, זה ברור כעת שנזילות נמוכה במיוחד במערכת הבנקאית עשויה לגרום לתנודות חדות בשוק הכסף. ולכן, הפד' צפוי בתקופה הקרובה להודיע על אמצעים נוספים במטרה לעלות את הרזרבות של הבנקים". למרות שהמשמעות של צעדי הפד' הצפויים היא גידול במאזן הפד', פאואל מדגיש כי לא מדובר בתוכנית רכישות (QE) . מאזן הפד': הפד' רומז על הגדלת המאזן, אך מבקש לא לקרוא לזה QE, האמנם? בגזרת המט"ח, הדולר ירד הערב בירידות ברקע לדבריו של פאואל וברקע לדיווחים על הסכם מטבע בין ארה"ב לסין. היואן הסיני מתחזק כעת לרמה של 7.12 יואן לדולר. האירו מתחזק כעת ב-0.5% מול המטבע האמריקני, ונסחר ברמה של 1.1 דולר לאירו. הלירה הטורקית ממשיכה להיחלש ברקע להתפתחויות הגיאופוליטיות.  במרכז בגזרת הישראלית (סימול:TEVA) עלתה ב-3%, והמשיכה לרכז עניין ברקע לתנודתיות בתקופה האחרונה. טאואר (סימול:TSEM) עולתה ב-2.7% סייברארק (סימול:CYBR) ירדה ב-3.9% לאחר עליות חדות בימים האחרונים. תופין (סימול:TUFN) יירדה הערב ב-12% ברקע לשחרור מניות חסומות לעובדי החברה. מניות החברות הסיניות הגדולות המשיכו לרכז עניין ברקע לדיווחים האחרונים ביחסי ארה"ב וסין. נזכיר בהקשר זה את עליבאבא (סימול:BABA), באידו (סימול:BIDU), ו-JD.com (סימול:JD). מניית Bed Bath & Beyond (סימול:BBBY) זינקה ב-21.8% ברקע להודעת החברה כי מארק טריטון ימונה לנשיא ומנכ"ל החברה החל מ-4 בנובמבר. טריטון שימש עד לאחרונה כסגן נשיא ומנהל סחר ראשי ברשת טרגט (סימול:TGT). חברת התעופה דלתא איירליינס (סימול:DAL) ירדה ב-1.5% ברקע לדו"חות חלשים לרבעון האחרון. הכנסות החברה הסתכמו ב-12.56 מיליארד דולר, לעומת צפי שעמד על הכנסת של 12.6 מיליארד דולר. בנוסף, החברה צופה כי הרווח המתואם לרבעון הקרוב צפוי להסתכם בטווח של 1.2-1.5 דולר למניה, נמוך מהצפי בשוק (לכתבה המלאה).