שנה וחצי לאחר הנפקתה: דנקנר מוכר את אחזקותיו בחברת GVT הברזילאית לשאול שני

כשנה וחצי אחרי הנפקתה, נוחי דנקנר באמצעות אי.די.בי פיתוח, מוכר את מלוא אחזקותיו בחברת התקשורת הברזילאית GVT לאיש העסקים שאול שני, השותף המרכזי של אי.די.בי בחברה הברזילאית. העסקה צפויה להתבצע בשני שלבים.

שני הוא ממקימיה של חברת הטלקום הברזילאית GVT שנוסדה בשיא בועת הטכנולוגיה, נפלה בעת המשבר ושבה לזירה עם הנפקה בתחילת 2007 בבורסה בברזיל לפי שווי של כ-1.2 מיליארד דולר וגיוס של כחצי מיליארד דולר. בעסקה קודמת עם דנקנר רכש שני באמצעות קבוצת Swarth את חברת אי.סי.איי (ECI) תמורת סכום של 1.2 מיליארד דולר.

אידיבי פיתוח וחברה הבת דיסקונט השקעות, מחזיקות כל אחת, בכ- 16.44% מהון המניות המונפק של GVT. אם יושלמו שני חלקי העסקה, צפויה אידיבי פיתוח לרשום בגינם רווח כולל הנאמד בשלב זה בין כ- 78 מיליון שקל לכ- 272 מיליון שקל.

במסגרת החלק הראשון של העסקה, GVT תמכור לתאגיד זר מקבוצת Swarth, הנמצא בבעלות שני, 5 מיליון מניות של GVT Brazil, כ- 3.9% מהון המניות המונפק של חברת התקשורת, בתמורה, המבוססת על מחיר של 29.75 ריאל ברזילאי למניה (כ-10% מתחת למחיר השוק של המניה כפי שנקבע ביום שישי האחרון). הכספים שיתקבלו ב-GVT ישמשו את החברה לרכישה עצמית של מחצית מהמניות שמחזיקות אי.די.בי ודסק"ש ב-GVT.

במסגרת החלק השני של העסקה, GVT העניקה לשני אופציה לשנה, עד ליום 15 בספטמבר 2009, לרכישת כ- 4.66 מיליון מניות נוספות של GVT, או כ- 3.6% מהון המניות, בתמורה המבוססת על מחיר למניה הגבוה מבין שני חלופות. הראשונה 32.725 ריאל ברזילאי והשנייה, 80% ממחיר הסגירה הממוצע של מנית GVT Brazil בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שיקדמו למימוש האופציה.

גם כאן, התקבול נטו לאחר מסים ישמש את GVT לרכישה מכל אחת מהחברה ומדסק"ש של יתרת החזקותיהן ב-GVT.

בגין החלק הראשון של העסקה צפויה אידיבי לרשום סכום הנאמד בשלב זה בין הפסד של כ-17 מיליון שקל לרווח של כ- 91 מיליון שקל. בגין החלק השני של העסקה צפויה אידיבי לרשום רווח כולל הנאמד בשלב זה בין כ- 95 מיליון שקל לכ- 289 מיליון שקל, המביא בחשבון גם את החלק של החברה בסכומים שתרשום דסק"ש בהכנסה האמורה בגין האופציה.