ליהמן ברדרס הופכת לבעלת עניין באדמה הולדינג

ליהמן ברדרס הופכת לבעלת עניין בחברת הנדל"ן אדמה הולדינג, שאגרות החוב שלה נסחרות בתל אביב (אדמה אגח א). החברה דיווחה היום כי הקצתה לבנק ההשקעות הבינלאומי ליהמן ברדרס, 5% ממניותיה (בדילול מלא), לפי שווי חברה של כ- 1.90 מיליארד שקל אחרי הכסף (כ- 326 מיליון יורו), יש לציין, כי שווי החברה לצורך ההקצאה נקבע כבר בסמוך לאחר החתימה על מזכר ההבנות. עוד נציין, כי בחודש מרץ האחרון הכניסה אדמה את קרן ההשקעות האירופאית, אימואיסט (Immoeast), כשותף אסטרטגי ב-25% ממניות החברה לפי שווי חברה של כ-1.34 מיליארד שקל (כ-240 מילין יורו אחרי הכסף).

במסגרת ההסכם, תקצה אדמה לליהמן ברדרס כ- 6.9 מיליון מניות וכ- 117 אלף מניות נוספות יירכשו מבעלי מניות קיימים של אדמה. תמורת המניות תשלם ליהמן ברדרס כ-95 מיליון שקל (כ-16 מיליון יורו).

ליהמן ברדרס אינה בעלת העניין הבינלאומית היחידה באדמה. מלבדה נמנות עם בעלי מניותיה של אדמה גם קרן הנדל"ן האירופאית, אימואיסט (22.5% בדילול מלא), קרן ההשקעות האמריקאית טייגר גלובל (44.4% בדילול מלא), וזאת לצידה של קרן ההשקעות הפרטית RomRe, שבשליטת משפחת יסלזון (11.3% בדילול מלא).

טל לב ארי מליהמן ברדרס, אומרת היום: "רכישת חלק באדמה, אחת מחברות הנדל"ן המובילות באזור מרכז ומזרח אירופה (CEE), מהווה צעד אסטרטגי נוסף בהתרחבות השקעות הנדל"ן של ליהמן באזור זה".

דביר כהן חושן, מנכ"ל חברת אדמה, אמר היום: "כניסתה של ליהמן ברדרס כבעלת עניין באדמה היא צעד משמעותי נוסף להתפתחותה ומיצובה של החברה בשוק הנדל"ן הבינלאומי ומשקף את האמון שרוכש גוף השקעות בינלאומי מוביל כמו ליהמן בחברתנו".

כאמור, בחודש מרץ האחרון, דיווחה החברה כי הכניסה את קרן ההשקעות האירופאית, אימואיסט (Immoeast), כשותף אסטרטגי ב-25% ממניות החברה לפי שווי חברה של כ-1.34 מיליארד שקל אחרי הכסף (240 מיליון יורו).

במסגרת ההסכם, הקצתה אדמה לאימואיסט, שהינה קרן השקעות הנדל"ן הגדולה ביותר במדינות מרכז ומזרח אירופה (CEE), כ- 23.5% ממניותיה וכ- 1.5% נוספים נרכשו מבעלי מניות קיימים של אדמה. תמורת המניות שילמה אימואיסט כ-334 מיליון שקל (כ-60 מיליון יורו).

בחודש שעבר דיווחה אדמה על עסקת משמעותית יחד עם שותפתה, קרן אימואיסט האירופאית ועם קרן הנדל"ן הציבורית מגנט (Magnat), החברה הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת פורטפוליו של נכסי נדלן בטורקיה תמורת כ-808 מיליון שקל (כ-136.5 מיליון יורו). יצויין, כי טורקיה נחשבת לאחד משוקי הנדל"ן הצומחים באזור מרכז-מזרח אירופה.

הפורטפוליו הנרכש, הממוקם ברובו (69%) באיסטנבול, הינו מגוון מאד, כאשר כ-33% מהנכסים בפורטפוליו הינם נכסים מעורבים, כ-30% מהנכסים בפורטפוליו הינם נכסים למגורים, וכ-26% מנכסי הפורטפוליו הינם שטחי מסחר. בסך הכל, מכיל הפורטפוליו הנרכש כ-400 נכסים, הבנויים של שטח של כ- 250,000 מ"ר.

אדמה הולדינג, שגייסה בדצמבר האחרון כ-200 מיליון שקל בהנפקת אג"חים בבורסה בתל-אביב, ולפני כחודש גייסה כ-150 מיליון שקל נוספים בהרחבת סדרת אגרות החוב, פועלת במרכז ומזרח אירופה ,ובעיקר ברומניה, הנחשבת לאחד השווקים היותר דינמיים ומתפתחים באזור. נכון לאוגוסט 2007, הפורטפוליו המתפתח של החברה כולל פרוייקטים (חלקם בשותפויות) בהיקף של כ-1,200,000 מ"ר בנוי בהיקף השקעה כולל של כ- 1 מיליארד יורו, בעיקרם למגורים. בין בעלי המניות בחברה ניתן למנות, מלבד ליהמן ברדרס, גם את קרן השקעות הנדל"ן הבינלאומית, אימואיסט (Immoeast),, קרן ההשקעות האמריקנית טייגר גלובל (Tiger Global) וחברת רומרי (RomRe) שבבעלות משפחת יסלזון.