נכנסת חזק לנדל"ן בארה"ב: אלוני חץ תשקיע 1.1 מיליארד שקל ב-Carr

חברת אלוני חץ הודיעה היום (א') כי חתמה על הסכמים מחייבים לפיהם תשקיע 300 מיליון דולר (כ- 1.1 מיליארד שקל) תמורת 50% מחברה בשותפות שווה עם Special Situation Property Fund of JP Morgan Chase Bank. אל החברה החדשה יועברו בנייני משרדים באזור מטרופולין וושינגטון DC לרבות חברות ניהול נכסים כמפורט בהמשך והיא תשלוט בפעילותה של Carr Properties.

Carr תעסוק במישרין ובעקיפין, בהשקעה בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון DC וכן ברכישה, ייזום ופיתוח של מקרקעין לצורכי השכרה באותו אזור.

במועד השלמת העסקה, יהיו בבעלותה (המלאה או החלקית) של Carr עשרים בנייני משרדים בשטח השכרה כולל של כ-350 אלף מ"ר ובשווי של כ-1.1 מיליארד דולר (חלקה של Carr הינו כ- 230 אלף מ"ר וכ-714 מיליון דולר), המושכרים לטווחים שונים למאות שוכרים.

הנכסים האמורים הניבו בשנת 2012 הכנסות תפעוליות נטו (NOI) בסך של כ-68 מיליון דולר (45 מיליון דולר חלקה של Carr). נכון לתום שנת 2012 שיעור השטח הלא מושכר הינו כ-15.5%. בנוסף, יהיו בבעלותה של Carr ארבעה פרויקטים להקמת בנייני משרדים, אשר נכון למועד זה מצויים בשלבי פיתוח שונים, בהיקף שטחי השכרה כולל של כ-65 אלף מ"ר (חלקה של CPC כ-55 אלף מ"ר).

נשיאה ומנהל העסקים הראשי של Carr יהיה אוליבר קאר (Oliver Carr III) אשר מוביל את CARR בעשור האחרון. נתן חץ, יכהן כיו"ר הדירקטוריון של Carr.השלמת העסקה (Closing) צפויה להתבצע במהלך הרבעון השלישי של 2013.

בכוונת אלוני חץ לממן את השקעתה הצפויה ב- Carr ממקורותיה העצמיים, מניצול חלקי של קווי אשראי לזמן ארוך מבנקים העומדים לרשות החברה וכן מגיוסי חוב/ הון ככל שיידרשו.

השותפים ב-Carr תוכל להגיע בשנים הקרובות, באמצעות רכישה ופיתוח של נדל"ן נוסף, להיקף נכסים של כ- 1.5 מיליארד דולר, תוך התמקדות בהשקעות בסקטור המשרדים במטרופולין של וושינגטון DC. מעמדה המיסויי של Carr יהיה קרן השקעות בנדל"ן (REIT) והיא תהיה מחויבת לחלק את רווחיה, בהתאם לדרישות חוקי המס בארה"ב. הצדדים צופים כי תזרים הדיבידנד השנתי שיקבלו בשנים הקרובות בממוצע יהיה בשיעור של כ- 6%.

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ, מסר: "עם השלמת העסקה, המתוכננת לרבעון השלישי של השנה, תהיה Carr חברת נדל"ן מניב, בעלת מינוף נמוך של כ- 26% חוב למאזן, הממוקדת אסטרטגית בטריטוריה של אזור וושינגטון DC, בה ל- Carr ניסיון ויתרון יחסי מוכח. בהתבסס על התוכנית העסקית של Carr, אנו צופים כי החברה תוכל להגיע להיקף נכסים של כ- 1.5 מיליארד דולר בתוך מספר שנים מועט. בהתאם אנו מעריכים כי Carr תניב לנו דיבידנדים במהלך השנים הקרובות בשיעור שנתי ממוצע של 6% על ההשקעה." חץ מוסיף כי "ההשקעה ב Carr תואמת את אסטרטגיית ההשקעה של אלוני חץ. Carr תהווה עוגן משמעותי נוסף בפורטפוליו ההשקעות של אלוני חץ תוך חשיפה לשוק הנדל"ן המניב בארה"ב ולמטבע נוסף (הדולר האמריקאי) ובכך יבוזר תיק ההשקעות של הקבוצה באופן טוב יותר."