אנלייט קיבלה 403 מיליון דולר למימון פרויקטים בארה"ב

אנלייט הודיעה היום על השלמת שני מהלכי מימון בארה"ב, בהיקף כולל של 403 מיליון דולר, שמהווים רכיב מרכזי בתוכנית המימון של החברה ל-2025 ולדבריה תומכים באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלה בארה"ב. שני המהלכים הנפרדים כוללים הלוואת מזנין והגדלת השקעת Tax Equity בפרויקט מרכזי.

המהלך הראשון הוא הלוואת מזנין בהיקף של עד 350 מיליון דולר מבנק לאומי בישראל, שבוצעה באמצעות חברת הבת האמריקאית קלינרה. עסקת המימון נחתמה בתנאים המאפשרים גמישות במבנה הפירעון של חלק מהחוב, ונועדה לאפשר צמיחה משמעותית בפעילות החברה בארה"ב. ההלוואה, שנקובה בדולרים, תאפשר התאמה מיטבית בין מקורות המימון לשימושים בפועל. המימון התקבל כנגד חמישה פרויקטים סולאריים גדולים בארה"ב המשלבים אגירת אנרגיה - שניים מהם (Atrisco ו-Apex) כבר פועלים ומניבים, ושלושה נוספים (Quail Ranch, Roadrunner ו- (Snowflakeנמצאים בשלבי הקמה. ההספק הכולל של הפרויקטים מגיע ל-2.8 FGW, מתוכם 0.8 FGW כבר מניבים והיתר צפויים להיכנס להפעלה מסחרית בהדרגה בין 2025 ל-2027. ביחד עם שאר הפרויקטים שתחת הקמה ב-2025, ההספק המניב של אנלייט מתוכנן לעלות עד סוף 2027 לכ-7.9 FGW ולייצר קצב הכנסות שנתי של כ-1.4 מיליארד דולר.

תנאי המימון של הפרויקטים Snowflake ו-Roadrunner, כוללים פוטנציאל לחברה להגדיל בהם את החוב הבכיר במועד ההפעלה המסחרית בזכות יחסי הכיסוי הגבוהים שלהם. בהמשך לכך, תנאי הלוואת המזנין כוללים גמישות בפירעון ההלוואה, ככל שהחברה תגדיל את החוב הבכיר. אנלייט סיפקה לבנק לאומי ערבות חברה בגובה של כ-30% מסך ההלוואה.

במהלך נוסף, פרויקט אטריסקו, אחד מחמשת הפרויקטים במסגרת המימון הנ"ל, הכולל 360 MW ייצור סולארי וקיבולת אגירת אנרגיה של 1,200 MWh, הוכיח עמידה בקריטריונים להטבת מס נוספת בשיעור של 10% מעלות ההקמה של מערך אגירת האנרגיה בפרויקט, בגין רכיב Domestic Content. בהתאם, שותף המס בפרויקט, בנק אמריקאי, יגדיל את השקעתו בפרויקט ב-53 מיליון דולר נוספים, וההשקעה זו תניב לפרויקט תמורה נוספת נטו של כ-41 מיליון דולר. לאור התמורה הנוספת, רווח החברה לפני מס יגדל ב-41 מיליון דולר בפריסה על פני חמש שנים. התוספת הזו מבטאת שיפור משמעותי בתשואה על ההון של הפרויקט.

• מבנה חתמה על הסכם בהיקף 1.5 מיליארד שקלים עם חברת אנלייט
• אנלייט: עלייה של 46% בהכנסות ו-33% ברווח הנקי - מעלה תחזית
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המהלכים האלה משלימים את תוכנית המימון של אנלייט 2025, ומבססים את המשך האצת הקמתם של פרויקטים בהיקף כולל של כ-4.8 FGW, שעתידים להתחבר עד 2027 ולהגדיל את ההספק המניב ואת היקף ההכנסות של החברה.

ראש החטיבה העסקית של בנק לאומי, ליאת שוב, מסרה כי, "לאחרונה הקמנו מערך שממוקד במימון תשתיות, בכללן פרוייקטי אנרגיה. אנחנו רואים כי המהלך מוכיח את עצמו ומקבל את אמון החברות המובילות בשוק, בהן כמובן אנלייטה. חשוב לנו לתמוך בהתפתחות של החברות בתחום - ונמשיך לעשות כך ולסייע להן במגמת הצמיחה הבריאה שלהן".

• "השנה של טבע" - בג'פריס מעניקים לטבע מחיר יעד של 40 דולר - הנה הסיבות
• פימי סגרה את ההשקעה בפיסיבי בתשואה של יותר מ־420%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מדוע המשקיע העצמאי כמעט תמיד מפסיד: המחקרים המדעיים שחושפים...

מנכ"ל אנלייט, גלעד יעבץ, הוסיף כי, "מהלכי המימון המשולבים שביצענו בשוק האמריקאי לאחרונה במגוון כלים - חוב בכיר, מזנין ו- TAX EQUITY- מדגישים את יתרונותיה התחרותיים של החברה במימון פעילויותיה, בעלות נמוכה ובנגישות גבוהה".