הארלי דיווידסון היכתה את התחזיות וטסה ב-12%
מי לא מכיר את הצליל – המעצבן יש לומר – של האופנועים הארלי דיווידסון HARLEY-DAVIDSON INC (HOG) הכי אמריקאיים שיש? אז תדמיינו את הצליל הרועש הזה ותדביקו אותו למניית החברה, שטסה עכשיו במהירות של למעלה מ-12% על הכביש המהיר של המסחר בוול סטריט. הסיבה: החברה היכתה את תחזיות השוק לרבעון הראשון של 2021 והעלתה את התחזית להמשך השנה.
בשורת הרווח למניה (EPS) החברה הציגה נתון מרשים של 1.68 דולר למניה, כמעט כפול מהצפי בשוק. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר, שהיוו עלייה של 10% מהתקופה המקבילה אשתקד, כשגם המכירות בארה"ב – השוק החשוב ביותר עבורה – עלו באותו ה-%.
נכון לכרגע, למרות חשש מסוים מהשתת מכסים בהיקף של 56% באירופה על מוצרי החברה, המשקיעים פחות מתרגשים – כנראה בשל כניסתו של ג'ו ביידן לבית הלבן – וזה לא משפיע על המניה. הנהלת החברה אמרה כי היא מתכוונת "להילחם בעיקשות" נגד הגזרה, אבל בכלל לא בטוח שהיא תצטרך.
כאמור, החברה גם העלתה את התחזיות להמשך השנה, כשהיא צופה שסגמנט האופנועים יצמח בעד 35%, עלייה של 40% ביחס לגיידנס הקודם שעמד על 25%.
קולט קרס (אנבידיה)סמנכ"לית הכספים של אנבידיה: "יש לנו הזמנות של 500 מיליארד דולר לספק עד סוף 2026"
מניית אנבידיה עולה למרות האיום מאזמון - קולט קרס, סמנכ"לית הכספים חשפה את ההזמנות לביצוע בהמשך וגם - למה אמזון לא ממש מתחרה ראש בראש באנבידיה
אנבידיה מניית אנבידיה (NVIDIA Corp. -1.03% ) עלתה בטרום ב-1%, לאחר שאתמול טיפסה ב-0.8% וכעת יורדת ב-0.2% בהמשך לפרסום נתוני מאקרו פושרים מאוד. הסיבה המרכזית לביטחון המשקיעים באנבידיה למרות התחרות שמרימה ראש, הגיעה מפיה של סמנכ"לית הכספים קולט קרס, שאמרה בכנס UBS:"יש לנו כבר הזמנות מאושרות של 500 מיליארד דולר לשבבי Blackwell ו-Rubin עד סוף 2026, וזה אפילו בלי העסקה הפוטנציאלית עם OpenAI".
המספר הזה הפך לסוג של מגן מירידות. אלו מספרים ענקיים. אמזון יצאה אתמול בהצהרה חזקה - השקת שבב ה-Trainium3 החדש שלה יוזיל עלויות אימון מודלים ב-50%, יציע פי 4.4 ביצועים וזיכרון כפול מדור קודם. Anthropic כבר הזמינה מיליון יחידות עד סוף 2025 וההכנסות מ-Trainium צומחות ב-150% רבעון אחר רבעון. אלא שאמזון הודיעה במפורש ש-Trainium4 הקרוב יתמוך בטכנולוגיית NVLink Fusion של אנבידיה, כלומר, הלקוחות יוכלו לשלב את השבבים שלה עם מערכי ה-GPU הענקיים של אנבידיה. אמזון עשויה להחליף את מערכות אנבידיה אבל הגיוני יותר שהיא תשתלב כפיצ'ר מסוים בתוך פלטפורמת אנבידיה. זה יכול לפגוע במכירות וזו עשויה להיות תחרות, אבל נראה שאנבידיה עדיין מובילה טכנולוגית בפער מול האחרות.
קולט קרס חיזקה את הנקודה: "הלקוחות רוצים את הטוב משני העולמות, ASICs זולים לאימון ו-GPU גמישים להסקה ופיתוח. אנחנו לא רואים כאן תחרות ישירה". ואכן, מיקרוסופט, גוגל ומטה ממשיכות להזמין כמויות אדירות של Blackwell GB200, כ-65% מההכנסות הצפויות של אנבידיה ב-2026 מגיעות מהזמנות שכבר התקבלו.
מכתב הכוונות מול OpenAI עומד על כ-100 מיליארד דולר לפריסת 10 ג'יגה-וואט של מערכות אנבידיה ב-Stargate ובפרויקטים נוספים, אבל ההסכם הסופי לא נחתם. קרס אישרה: "אנחנו ממשיכים לעבוד איתם, אבל זה עדיין לא נכנס לתחזית". אם העסקה תיחתם ברבעון הקרוב, היא לבדה תוסיף 8-10% להכנסות 2027..
- סיילספורס עולה, UiPath מזנקת וסנואופלייק צונחת, ומה עם החוזים?
- "האנבידיה של סין" - מי זאת קמבריקון?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
Mistral AI השיקה אתמול צ'אט מתקדם יותר - את Mistral 3 על גבי מערכי GB200 NVL72 של אנבידיה עם ביצועים גבוהים פי 10 מהדור הקודם. "אין תחליף היום לאקוסיסטם של אנבידיה", אמרו בחברה. גם xAI של אילון מאסק ו-CoreWeave ממשיכות להזמין עשרות אלפי מערכות Blackwell.
משקיעים AIסיילספורס ו-UiPath מזנקות, סנואופלייק יורדת, ומה עם החוזים?
החוזים בעליות קלות, ואילו המשקיעים ממתינים לנתוני ה-PCE שיגיעו מחר; טראמפ שוקל את מינוי בסנט ליועץ כלכלי בכיר; סיילספורס עולה קלות ו-UiPath מזנקת לאחר העלאת תחזיות
החוזים בוול סטריט במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים ממשיכים למקד את תשומת הלב בציפיות להפחתות ריבית לקראת ישיבת ה-FOMC שתתקיים בשבוע הבא. החוזים על ה-S&P 500 יציבים וכך גם החוזים על הנאסד"ק, בעוד שהדאו בעלייה מינורית , והשווקים ממתינים לפרסום מדד ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, שצפוי להתפרסם ביום שישי.
בתוך כך, מספר חברות טכנולוגיה בלטו בתנודות חדות, על רקע דוחות חזקים של חלקן, לצד אכזבות בתחום הצמיחה במינוי ענן ו-AI.
מקורבי הנשיא טראמפ נמצאים, על פי דיווחים, בדיונים על מינוי שר האוצר סקוט בסנט ליועץ הכלכלי הבכיר של הבית הלבן, בנוסף לתפקידו הנוכחי, אם אכן קווין האסט ייבחר ליו״ר הבא של הפדרל ריזרב.
בגזרת המאקרו, נתוני תביעות האבטלה הראשוניות ונתוני הסחר הבינלאומי בסחורות ושירותים יתפרסמו לפני פתיחת המסחר, בעוד הזמנות המפעל והמחשבונאות של הפד יפורסמו מאוחר יותר היום.
פול דונובן מ-UBS אמר כי "סיפור שוק העבודה בארה״ב השנה הוא של חברות שממעטות לגייס עובדים, ולכן תביעות האבטלה הראשוניות לא בהכרח משקפות את כל הבעיות. סיפור ה‘אין גיוס’ לא נראה קשור ל-AI, אף ש-AI הוא כיסוי נוח למנכ״לים שרוצים להצדיק החלטות עבר כושלות."
- "האנבידיה של סין" - מי זאת קמבריקון?
- סמנכ"לית הכספים של אנבידיה: "יש לנו הזמנות של 500 מיליארד דולר לספק עד סוף 2026"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהמשך היום ידווחו שורה של חברות ובהן Brown-Forman, Dollar General, Hormel Foods, Kroger ו-HPE. הדוחות עשויים להשפיע על תנודתיות נוספת בשוק.
