יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות אך עבר להתנהל במגמה מעורבת, על רקע הצווים של הנשיא טראמפ בסוף השבוע. מדובר בצווים שנועדו להקל על הכלכלה האמריקאית במקביל לצווים האוסרים על ביצוע עסאות עם בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, וענקית האינטרנט הסינית טנסנט, שמפעילה את אפליקציית המסרים WeChat. בתגובה צנחה מניית טנסנט בבורסה הסינית (הרחבה כאן). כמו כן, השוק יבחון את ההשלכות של המשך התמיכה הממשלתית שניתנה בסופ"ש שבעיקר מתייחסת להמשך התמיכה בדמי האבטלה, כשישנן ציפיות להמשך תמיכה בעסקים ובשווקים הפיננסיים. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.69%
דאו ג'ונס 0.67%
נאסד"ק 0.82%

מאקרו

שבוע המסחר בוול סטריט נפתח בעליות על רקע הנעילה המעורבת של שבוע המסחר החולף, כאשר עדיין לא הוכרזו תמריצים פיסקליים חדשים והכלכלה האמריקאית אמנם מתאוששת, אולם לדברי האנליסטים היא מחווירה ביחס לכלכלות אחרות בעולם. בנוסף, למרות המשבר, מכפילי הרווח נמצאים ברמתם הגבוהה ביותר מזה 20 שנה. החדשות הטובות: מספר הנדבקים בארה"ב התחיל לרדת לאחרונה, כאשר בחלק מהמדינות האירופאיות הגדולות מסתמנת דווקא עלייה (לכתבה המלאה).

על רקע הדברים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חתם ביום שבת על שורה של צווים נשיאותיים, שנועדו להקל על הכלכלה האמריקאית. זאת, לאחר שהדמוקרטים והרפובליקנים לא הצליחו להגיע להסכמות בקונגרס על תכנית פיסקלית חדשה. בין היתר, הצווים קובעים כי, דמי האבטלה השבועיים יעמדו על 400 דולר לחודש, והלוואות הסטודנטים יידחו לסוף השנה. כמו כן, תינתן הקלה במס לתקופה מסוימת לזכאים, ויוארך ההיתר לדחיית הלוואות ומשכנתאות. עם זאת, הצווים הנשיאותיים צפויים להתמודד עם אתגר משפטי, שכן המשך התכניות ידרוש מימון פדרלי, אשר אישורו מצוי בסמכויותיו של הקונגרס (לכתבה המלאה).

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לאחר ראלי חד בתקופה האחרונה, הסנטימנט סביב מניות הטכנולוגיה הגדולות נחלש בשני ימי המסחר האחרונים ברקע למתיחות הגואה בין ארה"ב לסין. ביום שישי האחרון חתם הנשיא טראמפ על שני צווים נשיאותיים שאוסרים על ביצוע עסאות עם בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, וענקית האינטרנט הסינית טנסנט, שמפעילה את אפליקציית המסרים WeChat (לכתבה המלאה). מספר שעות לאחר החתימה על הצווים הודיעה ארה"ב על סנקציות כלכליות נגד מנהיגת הונג קונג, קארי לאם, וזאת בטענה לפגיעה בחרויות במושבה הבריטית לשעבר. 

המתיחות בין המדינות ממשיכה להחריף היום, כאשר שר החוץ הסיני טוען כי המדינה צפויה להודיע על סנקציות משלה על אנשי ציבור אמריקניים, בתגובה לסנקציות על לאם (לכתבה המלאה). 

מניות במרכז

חברת הביו-טק הישראלית, פלוריסטם (סימול:PSTI) זינקה במסחר המוקדם ב-6% לאחר שסוכנות הרגולציה הבריאותית בגרמניה, מכון פול ארליך, אישר את הפרוטוקול הקליני של החברה לשלב 2. המחקר של פלוריסטם עוסק בהזרקות תוך שריריות של PLX PAD, לטיפול בחולי קורונה קשים. (לכתבה המלאה)

• בנק אוף אמריקה: העלייה בהימורים המקוונים יוצרת סיכון אשראי חדש ופוגעת בצעירים
• רובינהוד מרחיבה את פעילות שווקי החיזויים ומשיקה זירת נגזרים חדשה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• עובדי Wix הפסידו 400 מיליון דולר; כל עובד איבד 110 אלף דולר

לאחר ההודעה כי מעל ל-800 אלף נוסעים פקדו את שדות התעופה ברחבי ארצות הברית ביום ראשון האחרון, סקטור התעופה זינק. אמריקן אריילינס (סימול:AAL) עלתה ב7.4%, יונייטד איירלינס (סימול:UAL) זינקה ב-9.3%, דלתא (סימול:DAL) עלתה ב-8%, בויאנג (סימול:BA) הוסיפה עוד 5.4%. במה שנראה כמו התאוששות, מסתכם במקרה הטוב בתחילת מסע ארוך וכואב של חברות התעופה, שלפניהן עוד צפויים אתגרים רבים. 

חברת סרס תרפיה (סימול:MCRB) העוסקת בטיפול במיקרו-ביומה, דיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 3 של תרופת SER-109, המטפלת בזיהומים במעי הגס. מניית החברה שנסחרה בנפח מסחר מהגבוהים היום, זינקה ב-390%, והגיעה לשווי שוק של 1.7 מיליארד דולר.  (לכתבה המלאה)

המפסידות הגדולות עד כה מההידרדרות ביחסי סין-ארה"ב הן מניות הטכנולוגיה הגדולות. מניית טנסנט ירדה הבוקר ב-4.8% והשלימה ירידות של 9.6% בשני ימי המסחר האחרונים - הירידה הדו יומית החדה ביותר מאז אוקטובר האחרון. במקביל, מניות הטכנולוגיה בארה"ב הציגו חולשה - אפל (סימול: AAPL) ירדה ביום שישי האחרון ב-2.5% - אולם עלתה היום בכ-1.5%.

מניית ניקולא (סימול: NKLA) קפצה ב-21.9% לאחר שהחברה המתכננת ומייצרת משאיות לא מזהמות הנוסעות על בטריות מימן, הודיעה כי חתמה על הסכם למכירת 2,500 משאיות לענקית פינוי הזבל, רפבליק סרוויסס (סימול: RSG) - ששווי השוק שלה עומד על כ-29 מיליארד דולר. לא דווח על היקף התמורה הכספית של העסקה (לכתבה המלאה).

מניית קודאק (סימול: KODK) צללה ב-28.2%. לאחר שמניות החברה עלו בשבוע שעבר בלמעלה מ-1,000%, לאור כוונת הממשל האמריקאי להעניק לחברה סיוע בהיקף של 764 מיליון דולר, ביום שישי האחרון הקרן לפיתוח והשקעות של הממשל בארה"ב (DFC) הודיעה כי החברה חשודה בשימוש במידע פנים ולעת עתה הסיוע נעצר עד הפרכת הטענות (לכתבה המלאה).

מניית Trevena (סימול: TRVN) זינקה ב-32.3% לאחר שחברת הביופארמה קיבלה אישור FDA לתרפות ה-OLINVYK של החברה לטיפול לטיפול בכאבים חזקים החמורים מספיק בכדי לדרוש מתן משככי כאבים אופיואידים תוך ורידי ואשר עבורם טיפולים אלטרנטיביים אינם מספקים. התרופה תהיה זמינה תוך כ-90 יום.

האם ענקית הקמעונאות אמזון (סימול: AMZN) בדרך להתרחב גם לקניונים? בארה"ב דווח כי החברה מנהלת שיחות עם מפעילת הקניונים סיימון נכסים (סימול: SPG) בנוגע לאפשרות להפוך מחלקי הקניונים, שהפכו לנטושים בעקבות הקריסה של חברות ג'יי סי פני וסירס, למחסנים עבור אמזון (לכתבה המלאה).

ברקשייר רוכשת ברקשייר - באפט ניצל את הירידות לרכישות חוזרות. לאחר ההפסד העצום ברבעון הראשון של 2020, ברקשייר הת'וואי (סימול: BRKA , BRKB) רושמת רווח נקי של 26.2 מיליארד דולר ברבעון השני. סכום הרכישות החוזרות זינק ל-5.1 מיליארד דולר ברבעון. ועדיין, קופת המזומנים עלתה לשיא של 146 מיליארד דולר (לכתבה המלאה).

מיקרוסופט (סימול: MSFT) הייתה הראשונה שהודיעה בפומבי כי היא מחזרת אחרי אפליקציית הסרטונים הסינית ״טיק טוק״, כאשר טוויטר (סימול: TWTR) גם הצטרפה למרוץ. על פי דיווח של הוול סטריט ג׳נרל, מנהלי טוויטר קיימו דיונים מקדימים על ״מיזוג״ עם טיק טוק. לא ברור אם טוויטר אובססיבית לרכוש את האפליקציה, וצריך לזכור שבפני כל עסקה יעמדו מכשולים גדולים (לכתבה המלאה).

בגזרת הישראליות, מניית חברת הטכנולוגיה הישראלית, סיוה (סימול: CEVA) עלתה ב-8.6% לאחר דיווח על שיא הכנסות. ההכנסות עלו מ-18.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-23.6 מיליון דולר - עלייה של 28%. הקונצנזוס היה ל-21 מיליון דולר. הרווח הנקי זינק אף הוא, כשעלה מ-1.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 ל-2.9 מיליון דולר, עלייה של 130%, כששיעור הרווח הנקי עומד על 12% (לכתבה הלאה).

מניית WIX (סימול: WIX) ירדה ב-4.7% לאחר שחברת פיתוח האתרים הישראלית הודיעה על יציאה להנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב בכירות להמרה בהיקף של 500 מיליון דולר. האג"ח יגיעו לפירעון בשנת 2025, כאשר המשמעות היא כמובן דילול אפשרי של בעלי המניות בחברה. סבב הגיוס צפוי לארוך כשבועיים, כשבחברה משאירים פתח לגיוס של 75 מיליון דולר נוספים במקרה של ביקושים גבוהים (לכתבה המלאה).