המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק ירד אתמול בכ-2.3% לאחר פרסום נתונים חלשים בשוק העבודה ויורד כעת בעוד 1%. ברקע למסחר, בעיקר חדשות לא מעודדות עבור המשקיעים בוול סטריט, כאשר בשוק העבודה מסתמנת עלייה של מספר המובטלים שוב לאחר מגמה חיובית מאז שיא המשבר, היקף התמיכה הפיסקלית בארה"ב צפויה לרדת, היקף הנדבקים בקורונה עדיין ברמות שיא, המתיחות מול סין עולה שוב והכסף הגדול מתחיל לזלוג לשווקים באירופה. מנגד, התמיכה של הפד' עדיין מחזיקה את השוק והמשקיעים ממתינים להתפתחויות נוספות במרוץ למציאת חיסון לקורונה.

 מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%
דאו ג'ונס 0.6%
נאסד"ק 0.22%

דוחות הישראליות בוול סטריט

צ'ק פוינט פתחה השבוע את עונת הדוחות של החברות הישראליות, ובשבוע הבא יהיה כבר מבול של דוחות. מתי יפרסמו החברות הישראליות ומה תחזיות האנליסטים? (הרחבה כאן). חברות הסייבר הישראליות צפויות לדווח על דוחות חזקים (הרחבה כאן).

מאקרו

בשוק ציפו להמשך שיפור בשוק העבודה האמריקאי אשר הלך והתאושש באופו עקבי מאז שיא המשבר בחודש מרץ, אך אתמול דווח כי מספר דורשי דמי האבטלה בארה"ב בשבוע החולף הסתכם בכ-1.42 מיליון, הרבה מעל לצפי כי היקפם יעמוד על כ-1.3 מיליון ולעומת כ-1.31 מיליון בשבוע הקודם. ככל הנראה, על רקע מספר הנדבקים הגבוה בארה"ב, המשקיעים ראו בשינוי הכיוון הזה, תחילתה של היפוך מגמה והמדדים ננעלו בירדות חדות.

• עלייה קלה במספר התביעות לדמי אבטלה בארה"ב
• חבר הפד מירן מזהיר: הריבית גבוהה מדי ועלולה להוביל לעלייה באבטלה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עד אתמול, מספר דורשי דמי האבטלה פחת משיא המשבר. לקראת היפוך מגמה?

מקור: forexfactory

אם לא די בכך, דווח אתמול כי המובטלים בארה"ב עשויים לקבל תוספת של 200-300 דולר לשבוע בלבד, זאת לאחר שיפוג תוקף הוראת התשלום של תוספת דמי האבטלה של 600 דולר לשבוע בסוף החודש, כך עולה מהצעתו של שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין (לכתבה מלאה). נכון לכרגע, ההערכה היא כי חבילה נוספת של תמריצים לא תוכרז עד סוף החודש.

בגזרת היחסים מול סין, השבוע דווח על הסלמה נוספת, כאשר ארה"ב דרשה לסגור את הקונסוליה הסינית ביוסטון. במשרד החוץ האמריקני טענו כי, סגירת הקונסוליה של סין ביוסטון, נעשתה במטרה להגן על קניין רוחני אמריקאי. זאת ככל הנראה לאחר שתושבים הגרים בסמוך לקונסוליה תיעדו את אנשי הקונסוליה שורפים מסמכים במתחם (לכתבה המלאה).

סין, הודיעה כי תנקום על סגירת הקונסוליה. "הנקמה הסינית בוא תבוא", אמר רוברט דאלי, מנהל מרכז וילסון ומכון קיסינג'ר ליחסי סין ארה"ב. "מדובר בהתחלה של הסלמה דרמטית במתחים, משהו הרבה יותר חמור מגירוש עיתונאים", הוסיף (לכתבה המלאה).

• עלייתה ונפילתה של חלוצת הרובוטיקה הצרכנית והצבאית
• השווקים סוגרים שנה בעליות - מה קורה באסיה ובחוזים והאם האופוריה מוצדקת?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

בהמשך לכך, משרד החוץ הסיני סוגר את הקונסוליה של ארה"ב בעיר צ'נגדו - "משרד החוץ הסיני עדכן את שגרירות ארה"ב בסין על הההחלטה שהתקבלה לחזור מההסכמה להפעלת קונסוליה אמריקנית בצ'נגדו", כך מסר משרד החוץ הסיני (לכתבה המלאה). הבורסה בשנחאי צללה הבוקר בכ-4%.

הערב, בסמוך לאחר פתיחת המסחר פורסם מדד מנהלי הרכש של Flash. הצפי בשוק היה לאיתות על התרחבות כלכלית מבחינת הייצור, עם קריאה של 52 נקודות. הקריאה בפועל היתה נמוכה מהצפי, אולם אכן אותתה על התרחבות כלכלית - קריאה של 51.3 נקודות. במגזר השירותים, הצפי היה לקריאה של 51 נקודות, אולם בפועל המדד הראה קריאה של 49.6 נקודות המעידה על התכווצות הפעילות הכלכלית.

הכסף מתחיל לזרום לאירופה

לאחרונה חלק ממנהלי ההשקעות החלו להעדיף את השוק באירופה על פני השוק האמריקאי, אשר כרגע נראה כי הוא צפוי לחזור לפעילות כלכלית מהר יותר מארה"ב, כאשר במקביל הממשל האמריקאי מאותת על כוונתו לצמצם את היקף התמריצים הכלכליים. הבוקר, פורסמו מדדי מנהלי הרכש באירופה, אשר עמדו ברובם (למעט במגזר היצרני בצרפת) מעל לצפי בשוק והצביעו על צפי להתרחבות כלכלית (קריאה של מעל 50 נקודות). השווקים באירופה אמנם נסחרו היום במגמה שלילית, בהתאם לסנטימנט השלילי בעולם, אולם מבחינת השוק האמריקאי מדובר באיתות שלילי נוסף.

המרוץ לתרופה

בימים האחרונים יותר ויותר חברות מדווחות על תוצאות חיוביות בדרך למציאת חיסון/טיפול לקורונה. בין החברות שדיווחו לאחרונה על התקדמות נמנות החברות פייזר (סימול: PFE) וביונטק (סימול: BNTX) אשר צפויות להתחיל בניסוי גדול אשר יכלול עד 30,000 משתתפים בסוף החודש (לכתבה המלאה); יצרנית התרופות אסטרה זנקה (סימול: AZN) צפויה להתחיל בשבועות הקרובים ניסוי שלב 3 - במטרה להוכיח את יעלות החיסון שהיא מפתחת (לכתבה המלאה); בבריטניה חברת התרופות הבריטית הקטנה Synairgen (סימול: SNG.L) שדיווחה כי התרופה שלה הצליחה להפחית את הסיכון להחמרה במצבם של חולי קורונה המאושפזים בבית חולים (לכתבה המלאה); בישראל, דיווחה חברת בונוס ביוגרופ על 66% הצלחה בניסוי להפחתת בצקת ריאות בחולי קורונה (לכתבה המלאה) והרשימה עוד ארוכה.

מניות במרכז

ענקית השבבים אינטל (סימול: INTC) אמנם סיפקה תוצאות טובות ברבעון השני של השנה, אבל הורידה את התחזית לרבעון השלישי ודיווחה על עיכובים בהשקת שבבי ה-7 ננומטר החדשים. מניית החברה צנחה ב-16% (לכתבה המלאה). 

הצרות של אינטל הזניקו את מניות המתחרות. העיכובים הצפויים בהשקת שבבי ה-7 ננומטר החדשים של אינטל הזניקו את מניית AMD ב-17% ואת מניית TSM ב-10% (לכתבה המלאה).

מניית אמדוקס (סימול: DOX) ירדה ב-0.2% לאחר דיווח על רכישת חברת Openet, חברה פרטית שהמטה שלה יושב באירלנד, תמורת 180 מיליון דולר. Openet מתמחה בפיתוח מערכות גבייה, שימוש ב-Policy ומערכותיה מותאמות לדור ה-5G. הרכישה אמורה להרחיב את מוצרי אמדוקס ו"לחבר" אותם לתחום הענן. הכנסות Openet מסתכמות בכ-70 מיליון דולר בשנה (לכתבה המלאה).

מניית מודרנה (סימול: MRNA) צללה אתמול ב-9.5% ואיבדה היום עוד 3% מערכה. "החיסון של מודרנה כנראה יאושר על ידי ה-FDA, אבל המניה יקרה", כך מעריכים ב-SVB Leerink אשר משיקים סיקור ראשוני למניה עם המלצת "תשואת שוק" ודאונסייד של כ-16% על מחיר השוק הנוכחי; "מחיר המניה משקף אופטימית לגבי המכירות לטווח הארוך של החיסון" (לכתבה המלאה).

בנוסף, דווח כי בית המשפט לרישום פטנטים עמד לצד Arbutus Biopharma (סימול: ABUS) בסכסוך מול מודרנה, ועולה החשש כי הסכסוך על הקניין הרוחני עשוי לעכב את פיתוח החיסון של מודרנה כנגד נגיף הקורונה (לכתבה המלאה). 

לאחר זינוק של מאות אחוזים מתחילת השנה, החלו אתמול מימושים במניית יצרנית הרכבים החשמליים טסלה (סימול: TSLA) אשר איבדה אתמול 5% ונפלה היום בעוד 6% לאחר שדיווחה על תוצאות הרבעון השני. החברה הכתה את צפי האנליסטים ודיווחה על רווח GAAP חיובי, אשר משמעותו כי המניה נכנסת ל-S&P500. למרות הקורונה, החברה דיווחה על המשך שיפור בשולי הרווחיות הגולמית והתפעולית. החברה גם שמרה על יעדי 2020 ללא שינוי אך לא סיפקה תחזית לתוצאות שנת 2020 (לכתבה המלאה).

באופנהיימר נתנו למניה לפני ימים ספורים מחיר יעד נמוך בכ-40% ממחיר השוק. לפני פרסום תוצאות הרבעון השני אמר האנליסט קולין רוסק "אנחנו נתמקד בהתקדמות של מתקן החברה בשנגחאי וגם נבדוק שאכן שולי הרווח הגולמי של החברה מחזיקים מעמד ולא יורדים" (לכתבה המלאה). טוב, שולי הרווח הגולמי עלו... המניה עלתה ב-6% בפתיחת המסחר אולם מאז החלו מימושים כאמור.

מניית טוויטר (סימול: TWTR) ירדה ב-2.3%. המניה קפצה אתמול ב-4% לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות של כ-683 מיליון דולר, מתחת לצפי בשוק להכנסות של כ-702 מיליון דולר. ההפסד המתואם עמד על 1.39 דולרים למניה, לעומת הצפי לרווח אפסי. עם זאת, טוויטר דיווחה על עלייה מפתיעה לטובה במספר המשתמשים הפעילים הממוצע ליום ל-186 מיליון (לכתבה המלאה).

גם חברת מיקרוסופט (סימול: MSFT) איבדה אתמול כ-4% למרות דיווח על תוצאות רבעון שני חזק. ההכנסות הסתכמו ב-38 מיליארד דולר מעל צפי האנליסטים ל-36.5 מיליארד דולר. הרווח המתואם הסתכם ב-1.46 דולר למניה לעומת צפי ל-1.37 דולר למניה (לכתבה המלאה). בשיחת הוועידה שלאחר פרסום הדוחות החברה סיפקה תחזיות בצפי או מעט מעל הצפי וככל הנראה בשוק לא הסתפקו בכך.

ימים ספורים לאחר שהחברות פייזר (סימול: PFE) וביונטק (סימול: BNTX) דיווחו על נתונים ראשוניים חיוביים מהניסוי שלב 1/2 אשר עדיין נמשך בגרמניה, פייזר דיווחה השבוע על עסקת ענק עם ממשלת ארה"ב, במסגרתה יצרניות התרופות הסכימו לספק 600 מיליון מנות מהחיסון שהן מפתחות לממשלת ארה"ב. על פי ההסכם עם הממשל האמריקני, פייזר וביונטק יקבלו 1.95 מיליארד דולר עבור 100 מיליון המנות הראשונות של החיסון ולאחר (ובמידה) שיאושר על ידי הרגולטור, תהיה הרחבה פוטנציאלית לספק 500 מיליון מנות נוספות (לכתבה המלאה).

בגזרת הישראליות, חברת צ'ק פוינט (סימול: CHKP) דיווחה השבוע על רבעון שני חזק במיוחד. בבית ההשקעות אופנהיימר העלו בתגובה את מחיר היעד למניה ל-135 דולר ושמרו על המלצת "תשואת יתר" (לכתבה המלאה).

מניית מדיוונד (סימול: MDWD) עלתה אתמול בכ-5% וירדה היום ב-0.4%. המניה מתחילה להתעורר – למה? (לניתוח המלא של ניר חצב).

מניית למונייד (סימול: LMND) ירדה ב-5%. מכיוון שהחברה חדשה יחסית בשווקים הציבוריים, אין הרבה דוחות אנליסטים על החברה. עם זאת, בסעיף תחזיות המניות ב- WeBull כ-86% מהסוחרים שוריים על המניה לעומת 14% דוביים. לפני כשבועיים השווה שלמה גרינברג את החברה ל"טסלה של עולם הביטוח" באתר ביזפורטל (לניתוח המלא של גרינברג).

מניית אופקו (סימול: OPK) מרכזת עניין רב לאחרונה על רקע זכייה בחוזים מול המרכז לשליטה במחלות (CDC) לביצוע בדיקות קורונה.

מניית וויקס (סימול: WIX) שוברת שיאים בזמן האחרון ולהערכת האנליסטים של בית ההשקעות אופנהיימר - יש עוד למה לצפות - "אנו משמרים את המלצתנו Outperform על מניית WIX ומעלים מחיר יעד ל-305 דולר (לעומת מחיר של כ-270 דולר בעת ההמלצה)", כותבים האנליסטים ומוסיפים - "וזאת לאור הצפי להמשך ההשפעה החיובית על פעילות החברה של משבר נגיף הקורונה, עם פוטנציאל להפתעה בתוצאות הכספיות לעומת תחזיותינו (לכתבה המלאה).