המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, על רקע המשך מגמת פרסום תוצאות לרבעון השני מעל לצפי על ידי החברות המובילות, ולאחר פרסום נתונים מאכזבים לגבי שוק העבודה האמריקאי. דיווחים אודות קצב התפשטות הקורונה והמתיחות מול סין המשיכו להעיב, כאשר ברקע מסתמן כי תוספת דמי האבטלה בארה"ב תופחת משמעותית.

 מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%
דאו ג'ונס 0.6%
נאסד"ק 0.22%

דוחות הישראליות בוול סטריט

צ'ק פוינט פתחה אתמול את עונת הדוחות של החברות הישראליות, ובשבוע הבא יהיה כבר מבול של דוחות. מתי יפרסמו החברות הישראליות ומה תחזיות האנליסטים? (הרחבה כאן). חברות הסייבר הישראליות צפויות לדווח על דוחות חזקים (הרחבה כאן).

מאקרו

בשוק ציפו להמשך שיפור בשוק העבודה האמריקאי ביחס לשבוע הקודם, אך מספר דורשי דמי האבטלה בארה"ב בשבוע החולף הסתכם בכ-1.42 מיליון, הרבה מעל לצפי כי היקפם יעמוד על כ-1.3 מיליון ולעומת כ-1.31 מיליון בשבוע הקודם.

• עלייה קלה במספר התביעות לדמי אבטלה בארה"ב
• חבר הפד מירן מזהיר: הריבית גבוהה מדי ועלולה להוביל לעלייה באבטלה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אם לא די בכך, המובטלים בארה"ב עשויים לקבל תוספת של 200-300 דולר לשבוע בלבד, זאת לאחר שיפוג תוקף הוראת התשלום של תוספת דמי האבטלה של 600 דולר לשבוע בסוף החודש, כך עולה  מהצעתו של שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין (לכתבה מלאה). נכון לכרגע, ההערכה היא כי חבילה נוספת של תמריצים לא תוכרז עד סוף החודש.  

באחת הפעמים הראשונות מאז פרוץ המגפה לחיינו, ובאופן די נדיר יש לציין, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציג לאחרונה תחזית פסימית להמשך ההתמודדות של המעצמה עם מגפת הקורונה. "המצב יחמיר לפני שהוא ישתפר", אמר טראמפ אמש בתדרוך הראשון שערך על המגפה מזה 3 חודשים - "אני לא אוהב להגיד דברים כאלה, אבל אלה הם פני הדברים, זה מה שקיבלנו. זה לא רק אצלנו, זה בכל העולם. אבל בסוף הנגיף יעלם, אני בטוח שהוא יעלם" (לכתבה המלאה).

בגזרת היחסים מול סין, אתמול דווח על הסלמה נוספת, כאשר דובר משרד החוץ הסיני וואנג ונבין, אמר כי ארה"ב דרשה אתמול, בפתאומיות כי הקונסוליה הסינית בעיר תפסיק את פעילותה. לדבריו, "סין מגנה בתוקף את המהלך המקומם והלא מוצדק שיוביל לפגיעה ביחסים בין המדינות". בתגובה לדבריו, נמסר ממשרד החוץ האמריקני כי, סגירת הקונסוליות של סין ביוסטון, נעשתה במטרה להגן על קניין רוחני אמריקאי. זאת ככל הנראה לאחר שתושבים הגרים בסמוך לקונסוליה תיעדו את אנשי הקונסוליה שורפים מסמכים במתחם (לכתבה המלאה).

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

אם בהתחלה חשבנו שמלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין תסתכם במכסים וברטוריקה קשה - התבדנו. בשנה האחרונה, ארצות הברית לאט לאט מקשה על חברות סיניות לעשות עסקים בתחומה. מפעילת ה-5G וענקית הטכנולוגיה הסינית, Hauwei, היא רק הדוגמה הבולטת. אבל כמוה יש עוד עשרות חברות סיניות שמתקשות לעשות עסקים בארצות הברית. סין מגרשת עיתונאים אמריקאים ועוד ועוד פעולות תגמול הדדיות, שברוב המקרים חומקים מתחת לרדאר בשל עודף האירועים בחיינו בחצי השנה האחרונה.

סין, כמובן, הודיעה כי תנקום על סגירת הקונסוליה וככל הנראה היא גם תעשה את זה, הבעיה היא שאף אחד לא באמת יודע איך ואיפה תבוא הנקמה – אבל גם זה כאמור, תלוי לא מעט בתוצאות הבחירות. "הנקמה הסינית בוא תבוא", אומר רוברט דאלי, מנהל מרכז וילסון ומכון קיסינג'ר ליחסי סין ארה"ב. "מדובר בהתחלה של הסלמה דרמטית במתחים, משהו שהרבה יותר חמור בגירוש עיתונאים", הוסיף (לכתבה המלאה).

המרוץ לתרופה

בימים האחרונים יותר ויותר חברות מדווחות על תוצאות חיוביות בדרך למציאת חיסון/טיפול לקורונה. בין החברות שדיווחו לאחרונה על התקדמות נמנות החברות פייזר (סימול: PFE) וביונטק (סימול: BNTX) אשר צפויות להתחיל בניסוי גדול אשר יכלול עד 30,000 משתתפים בסוף החודש (לכתבה המלאה); יצרנית התרופות אסטרה זנקה (סימול: AZN) צפויה להתחיל בשבועות הקרובים ניסוי שלב 3 - במטרה להוכיח את יעלות החיסון שהיא מפתחת (לכתבה המלאה); בבריטניה חברת התרופות הבריטית הקטנה Synairgen (סימול: SNG.L) שדיווחה כי התרופה שלה הצליחה להפחית את הסיכון להחמרה במצבם של חולי קורונה המאושפזים בבית חולים (לכתבה המלאה); בישראל, דיווחה חברת בונוס ביוגרופ על 66% הצלחה בניסוי להפחתת בצקת ריאות בחולי קורונה (לכתבה המלאה) והרשימה עוד ארוכה.

מניות במרכז

מניית מודרנה (סימול:MRNA) צללה ב-9.5%. "החיסון של מודרנה כנראה יאושר על ידי ה-FDA, אבל המניה יקרה", כך מעריכים ב-SVB Leerink אשר משיקים סיקור ראשוני למניה עם המלצת "תשואת שוק" ודאונסייד של כ-16% על מחיר השוק הנוכחי; "מחיר המניה משקף אופטימית לגבי המכירות לטווח הארוך של החיסון" (לכתבה המלאה).

יצרנית הרכבים החשמליים טסלה (סימול: TSLA) דיווחה אתמול לאחר נעילת המסחר על תוצאות הרבעון השני. החברה הכתה את צפי האנליסטים ודיווחה על רווח GAAP חיובי, אשר משמעותו כי המניה נכנסת ל-S&P500. למרות הקורונה, החברה דיווחה על המשך שיפור בשולי הרווחיות הגולמית והתפעולית. החברה גם שמרה על יעדי 2020 ללא שינוי אך לא סיפקה תחזית לתוצאות שנת 2020 (לכתבה המלאה).

המניה לא עוצרת וזינקה מתחילת השנה בכ-300%, אך באופנהיימר נתנו למניה לפני ימים ספורים מחיר יעד נמוך בכ-40% ממחיר השוק. לפני פרסום תוצאות הרבעון השני אמר האנליסט קולין רוסק "אנחנו נתמקד בהתקדמות של מתקן החברה בשנגחאי וגם נבדוק שאכן שולי הרווח הגולמי של החברה מחזיקים מעמד ולא יורדים" (לכתבה המלאה). טוב, שולי הרווח הגולמי עלו... המניה עלתה ב-6% בפתיחת המסחר אולם מאז החלו מימושים במניה והמניה סגרה בירידה של 5%.

מניית טוויטר (סימול: TWTR) קפצה ב-4% לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות של כ-683 מיליון דולר, מתחת לצפי בשוק להכנסות של כ-702 מיליון דולר. ההפסד המתואם עמד על 1.39 דולרים למניה, לעומת הצפי לרווח אפסי. עם זאת, טוויטר דיווחה על עלייה מפתיעה לטובה במספר המשתמשים הפעילים הממוצע ליום ל-186 מיליון (לכתבה המלאה).

גם חברת מיקרוסופט (סימול: MSFT) דיווחה על תוצאות הרבעון השני אתמול לאחר הנעילה. הרבעון הרביעי בשנה הפיסקלית היה רבעון חזק למיקרוסופט - ההכנסות הסתכמו ב-38 מיליארד דולר מעל צפי האנליסטים ל-36.5 מיליארד דולר. הרווח המתואם הסתכם ב-1.46 דולר למניה לעומת צפי ל-1.37 דולר למניה (לכתבה המלאה). בשיחת הוועידה שלאחר פרסום הדוחות החברה סיפקה תחזיות בצפי או מעט מיל הצפי וככל הנראה בשוק לא הסתפקו בכך. המניה, אשר זינקה בכ-32% מתחילת השנה ונסחרת במכפיל 35 על הרווח, ירדה בכ-4%.

ימים ספורים לאחר שהחברות פייזר (סימול: PFE) וביונטק (סימול: BNTX) דיווחו על נתונים ראשוניים חיוביים מהניסוי שלב 1/2 אשר עדיין נמשך בגרמניה, פייזר דיווחה אתמול על עסקת ענק עם ממשלת ארה"ב, במסגרתה יצרניות התרופות הסכימו לספק 600 מיליון מנות מהחיסון שהן מפתחות לממשלת ארה"ב. על פי ההסכם עם הממשל האמריקני, פייזר וביונטק יקבלו 1.95 מיליארד דולר עבור 100 מיליון המנות הראשונות של החיסון ולאחר (ובמידה) שיאושר על ידי הרגולטור, תהיה הרחבה פוטנציאלית לספק 500 מיליון מנות נוספות (לכתבה המלאה).

בבית ההשקעות אופנהיימר, מתחילים לסקר את מניית חברת האסתטיקה הרפואית אינמוד (סימול: INMD) בהמלצת Outperform (תשואת יתר), עם מחיר יעד של 45 דולר למניה, המהווה אפסייד של כ-38% על מחיר המניה אתמול. המניה עלתה ב-1.2% (לכתבה המלאה).

מניית Advanced Micro Devices (סימול: AMD) זינקה אתמול ב-8% לאחר השקת מעבד חדש אשר מציע ערך עבור גיימרים ומשתמשים נוספים (לכתבה המלאה).

מניות פאני מיי (סימול: FNMA), ירדו אתמול בכ-2% לאחר שהאנליסט הנרי קופי מבית ההשקעות Wedbush, המליץ למשקיעים למכור ואף הזהיר שהמניה עלולה לרדת למחיר 0 (לכתבה המלאה). 

בגזרת הישראליות, מניית מדיוונד (סימול: MDWD) עלתה בכ-5%. המניה מתחילה להתעורר – למה? (לניתוח המלא של ניר חצב).

מניית למונייד (סימול: LMND) עלתה ב-5%. מכיוון החברה חדשה יחסית בשווקים הציבוריים, אין הרבה דוחות אנליסטים על החברה. עם זאת, בסעיף תחזיות המניות ב- WeBull 86% מהסוחרים שוורים על המניה לעומת 14% דוביים. לפני כשבועיים השווה שלמה גרינברג את החברה ל"טסלה של עולם הביטוח" באתר ביזפורטל (לניתוח המלא של גרינברג).

מניית אופקו (סימול: OPK) צללה אתמול ב-7%, לאחר זינוק חד בימים האחרונים. המניה מרכזת עניין רב לאחרונה על רקע זכייה בחוזים מול המרכז לשליטה במחלות (CDC) לביצוע בדיקות קורונה.

מניית ReWalk (סימול: RWLK) קפצה אתמול ב-7%. נזכיר, כי לפני כשבוע דיווחנו שביטוח הבריאות בארה"ב הנפיק קוד למוצר הדגל של החברה (לכתבה המלאה).

מניית פריון נטוורק (US) (סימול: PERI) זינקה אתמול ב-12% לאחר שחברת פתרונות השיווק הדיגיטליים הדואלית דיווחה על רכישת PubOcean, פלטפורמה להמלצות תוכן, תמורת 22 מיליון דולר. הרכישה, צפויה לתרום כ-25 מיליון דולר להכנסות החברה, ולכ-5 מיליון דולר ל-EBITDA המתואם בשנה הקרובה (לכתבה המלאה).

מניית וויקס (סימול: WIX) שוברת שיאים בזמן האחרון ולהערכת האנליסטים של בית ההשקעות אופנהיימר - יש עוד למה לצפות - "אנו משמרים את המלצתנו Outperform על מניית WIX ומעלים מחיר יעד ל-305 דולר (לעומת מחיר של כ-270 דולר בעת ההמלצה)", כותבים האנליסטים ומוסיפים - "וזאת לאור הצפי להמשך ההשפעה החיובית על פעילות החברה של משבר נגיף הקורונה, עם פוטנציאל להפתעה בתוצאות הכספיות לעומת תחזיותינו (לכתבה המלאה).